文|新能源產(chǎn)業(yè)家
你知道這樣的經(jīng)濟(jì)周期下，哪個(gè)行業(yè)能容易年薪百萬嗎？
是儲能和新能源。
近兩年，儲能和新能源行業(yè)吸引了數(shù)萬家企業(yè)入局，對人才的需求量也在暴增，各大儲能行業(yè)展，都快成了挖人現(xiàn)場。
圖片來源：獵聘大數(shù)據(jù)研究院《2023上半年就業(yè)趨勢大數(shù)據(jù)洞察》
但一邊挖人跳槽，一邊又開始裁員降薪，高管離職潮，依然還是儲能和新能源。
一個(gè)人力資源朋友告訴我，他已經(jīng)快一年沒有為位于江蘇溧陽的某電池生產(chǎn)基地送過工人。
據(jù)說，甚至萬億寧王旗下的工廠，工人們已經(jīng)開始做四休三了。
就在2023年前7個(gè)月，共有390余位新能源企業(yè)高管離職，其中董事占比53%。而多方統(tǒng)計(jì)平臺數(shù)據(jù)顯示，我國涉及儲能產(chǎn)業(yè)的注冊企業(yè)已超過8萬家，到2025年新型儲能的產(chǎn)業(yè)規(guī)模要突破萬億，2030年預(yù)計(jì)接近3萬億。
但另外一面，破產(chǎn)和出清已經(jīng)開始不斷在這個(gè)領(lǐng)域中不斷上演了。
2021年6月，江蘇鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)法院宣布，力信（江蘇）能源科技有限責(zé)任公司破產(chǎn)重組。力信曾是甘肅大規(guī)模儲能電站項(xiàng)目儲能系統(tǒng)主要核心供應(yīng)商之一，2018年國內(nèi)儲能技術(shù)提供商位列第四。
2022年3月，江西省科能偉達(dá)儲能電池系統(tǒng)有限公司因欠工程款2070萬無法償還，進(jìn)行破產(chǎn)清算。
2022年的6月，蘇州賽恩斯儲能技術(shù)有限公司正式破產(chǎn)清算。最近的一則消息，則是今年8月江蘇省昆山市人民法院的通知書，決定將昆山聚創(chuàng)新能源科技有限公司為被執(zhí)行人的執(zhí)行案件移送破產(chǎn)。
資本熱炒的儲能和新能源賽道，如此魔幻，還沒真正的繁華似錦，便已經(jīng)開始出現(xiàn)危機(jī)的苗頭。
實(shí)際上，這個(gè)烈火烹油的行業(yè)的艱難，已經(jīng)超出大家的想象。
以B公司、Z公司為代表的一批龍頭，目前正在用犧牲利潤、打價(jià)格戰(zhàn)的方式，瘋狂搶占市占率，把行業(yè)里的二三梯隊(duì)洗出牌桌，最后形成壟斷。
產(chǎn)能過剩，需求不振，資本遲疑，正成為行業(yè)頭上的不斷積聚的烏云，你很難知道清算的暴風(fēng)雨會(huì)在何時(shí)席卷而來，沖擊這個(gè)行業(yè)中每個(gè)企業(yè)，每個(gè)個(gè)體頭上。
但大家似乎形成了一個(gè)較為統(tǒng)一的共識，起碼一半的儲能企業(yè)，大概熬不過這次儲能危機(jī)了。
01、瘋狂降本背后的產(chǎn)業(yè)瘋狂時(shí)代
三年前，國軒高科某儲能技術(shù)負(fù)責(zé)人曾這么表示：“鐵鋰電芯目前的價(jià)格大約在0.8元—0.9元/Wh，未來兩年能做到0.6元/Wh已是極限。未來成本能否大幅下降首先要看市場規(guī)模。”
而事實(shí)上，這位技術(shù)大拿還是低估了儲能市場的殘酷。
就在8月，楚能宣布，到今年底280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價(jià)格（不含稅）銷售，且該價(jià)格不受上游碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)的影響。
兩個(gè)月前，媒體還在報(bào)道說，儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)跌入1元/Wh時(shí)代，才兩個(gè)月，儲能鋰電池市場正式進(jìn)入0.5元/Wh時(shí)代。
而0.5元/Wh的不含稅價(jià)格意味著什么呢，一句話，這個(gè)價(jià)格線，對于部分電池廠來說是虧本的。
目前市場上多家頭部電池廠商已經(jīng)先行一步，以0.5元/Wh（折合含稅價(jià)格0.565元/Wh）開始銷售。而且采購量大的話，還能再打折扣。
“沒有最低，只有更低”，這正是儲能產(chǎn)業(yè)的真實(shí)寫照。
事實(shí)上，從2018年至今，儲能行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)一直在繼續(xù)。目前市場上一線和三線電池廠商的售價(jià)僅有不到10%的價(jià)差，二三線廠商間的則要更小。
一個(gè)大廠儲能銷售朋友和我說，今年他去貴陽投了一個(gè)儲能標(biāo)，認(rèn)為價(jià)格在成本線上守了最后一點(diǎn)底線。結(jié)果開標(biāo)的時(shí)候，被一個(gè)拿著資本新入局玩家，價(jià)格連底褲都不要了，只為搶市場而搶市場。
而這對很多二三線的業(yè)內(nèi)廠商來說，這可能不是盈虧線，而是生死線了。
大型電池廠商技術(shù)、采購、規(guī)模生產(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢明顯，市場空間逐漸向中低端市場下探，中低端產(chǎn)能進(jìn)入殘酷淘汰階段。
只有電池產(chǎn)品的性能和價(jià)格均占優(yōu)，企業(yè)才可能存活。
圖片來源：中國能源協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
這次，在蘇州舉辦的中國儲能展上，一家給儲能企業(yè)供應(yīng)變壓器的業(yè)務(wù)總監(jiān)劉總告訴我。整整四個(gè)月，他們沒接到一個(gè)新訂單。
從去年下半年開始，市場出現(xiàn)了萎縮跡象，客戶又都開始拖他們這種供應(yīng)商，光給口頭承諾，但訂單越來越少。
今年下半年，直接沒有訂單了。
幾個(gè)月不開張，人員工資，供應(yīng)商貨款已經(jīng)出現(xiàn)壓力，已經(jīng)開始出現(xiàn)員工流失的情況。不得已，現(xiàn)在各大新能源展會(huì)和論壇，他是一個(gè)不落要來，只為嘗試能不能找到新客戶，新訂單。
蘇州儲能展 來源：儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟
就像行業(yè)段子形容那樣：
“磷酸鐵公司在等鐵鋰廠給單，鐵鋰廠在等電池廠給單，電池廠在等車廠給單，車廠在降價(jià)等消費(fèi)者買單，而消費(fèi)者被套在了新能源股票上”。
仿佛行業(yè)一下子進(jìn)入一個(gè)死循環(huán)。
極致的價(jià)格和生死戰(zhàn)背后，是慘烈的儲能和動(dòng)力電池過剩，像野火一樣燎原在行業(yè)每個(gè)角落。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年以來，儲能廠商已公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃有近70項(xiàng)，總投資4717.19億元，規(guī)劃儲能電池及系統(tǒng)總計(jì)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能超900GWh。
其中，儲能電池百億級項(xiàng)目有20多項(xiàng)，投資總額近3000億，規(guī)模超700GWh。
數(shù)據(jù)來源：GGII，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
草原上獅子比斑馬多，這是資深儲能投資人給我形容的現(xiàn)狀。
玩家太多，市場再龐大，也必然會(huì)出現(xiàn)競爭慘烈的場面，所以價(jià)格戰(zhàn)成為必然。
這讓一個(gè)剛剛興起的行業(yè)，還沒有迎來藍(lán)海的滋潤，就過早進(jìn)入了紅海的殘酷，還沒有等到市場全面爆發(fā)，就開始有嚴(yán)重產(chǎn)能過剩。
未來產(chǎn)業(yè)形勢之嚴(yán)峻，可能要超乎很多人的想象。
02、魚龍混雜下的風(fēng)險(xiǎn)累積
其實(shí)對于產(chǎn)能過剩，早在2022年便有行業(yè)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)指出。
2023年儲能鋰電池，尤其是大型280Ah儲能鋰電池供應(yīng)商進(jìn)一步增加，產(chǎn)能過剩幾乎是定局。
但依然擋不住資本和新玩家的瘋狂涌入。
首先是業(yè)內(nèi)新能源企業(yè)都把儲能當(dāng)做第二條增長曲線。
2022年下半年以來，隨著國內(nèi)風(fēng)光儲一體化招投標(biāo)項(xiàng)目明顯增多，已成為頭部光伏廠商幾乎全部進(jìn)入儲能領(lǐng)域。
動(dòng)力電池企業(yè)也幾乎全面進(jìn)入。
這一切讓儲能賽道擁擠，還有跨界者在不斷涌入。
進(jìn)入2022年至今，一大批A股上市企業(yè)集體跨界扎堆進(jìn)軍儲能。這其中有做地產(chǎn)的、乳業(yè)的、做玩具的，甚至有生豬養(yǎng)殖的也蜂擁而至。
鋰電賽道現(xiàn)在有8.9萬家企業(yè)，僅2022年到現(xiàn)在一年半的時(shí)間，就新注冊5.8萬家企業(yè)。
據(jù)業(yè)內(nèi)院士估算，2025年中國電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，而出貨量僅為1200GWh，產(chǎn)能過剩明顯。
連外國人都看懂了中國儲能的現(xiàn)狀。
英國《金融時(shí)報(bào)》在近期的一份報(bào)道中也指出，目前中國有近10.9萬家儲能公司，這一數(shù)字比3年前增加了1倍多。
從本質(zhì)上說，在儲能市場預(yù)期高漲的情況下，大舉擴(kuò)張產(chǎn)能，和曾經(jīng)光伏行業(yè)的現(xiàn)狀是一樣的，呈現(xiàn)出一種公交車效應(yīng)。
后來的新玩家會(huì)不斷地推著前面的老玩家往前走，也讓行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)還在累積增加。同樣與價(jià)格戰(zhàn)如影隨形的是，劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象正在上演。
比如一個(gè)儲能集裝箱最便宜的可以做到20萬，最貴的需要80萬，如此大尺度價(jià)格區(qū)間在一個(gè)安全為先的行業(yè)是否真這么大彈性。
儲能集裝箱 圖源：特斯拉官網(wǎng)
儲能行業(yè)，價(jià)格只是一個(gè)指標(biāo)，更講究的是綜合性能，包括安全質(zhì)量、產(chǎn)品的效率性能、循環(huán)壽命、轉(zhuǎn)換效率和后期的維護(hù)運(yùn)營、使用壽命等。
歸根到底，開發(fā)和建設(shè)儲能，是一個(gè)長期買賣，要考慮十幾二十年的使用壽命，要從全生命周期來考慮度電成本和未來的盈利能力。
產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但安全、盈利等頑疾并沒有解決。
2022年以來，國內(nèi)行業(yè)內(nèi)已經(jīng)爆出了20多起安全事故，而時(shí)至今日，行業(yè)發(fā)展仍未形成統(tǒng)一的安全標(biāo)準(zhǔn)和公認(rèn)的解決方案。
而儲能當(dāng)下太依賴政策驅(qū)動(dòng)。
回溯這幾年來，國家層面和各地方出臺的政策不算少。但翻閱這些文件政策發(fā)現(xiàn)，能配套出臺可操作的實(shí)用性政策，其實(shí)并算不多。
一些地方性的政策或規(guī)定更是讓人眼花繚亂，隔三差五的行政式調(diào)整讓投資者無所適從， 國內(nèi)但凡5000億GDP以上的城市，全部在大量的投電池，一大堆政府下場，上百億、幾百億的投電廠。
如果仍舊保持模糊的商業(yè)模式運(yùn)行下去的話，未來極容易出現(xiàn)供需失衡，引發(fā)激烈競爭與行業(yè)洗牌的情況。
政策的模糊和不穩(wěn)定必然導(dǎo)致投資收益模型的不確定，最終導(dǎo)致資本進(jìn)入的不確定。這一切不確定性因素，都在給儲能過剩的當(dāng)下帶來更多的不穩(wěn)定。
03、成本和需求夾擊下的風(fēng)險(xiǎn)蔓延
最大不確定性，其實(shí)還是來自成本和需求的雙擠壓。
去年至今，儲能的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈全線漲價(jià)。
而翻看儲能企業(yè)2022年核心經(jīng)營數(shù)據(jù)，其平均毛利潤基本都到不了20%，相當(dāng)于漲價(jià)吞掉了利潤。
今年4月份碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格跌至16萬元/噸時(shí)，國內(nèi)儲能電池的成交價(jià)還高于0.6元/Wh；但如今碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格仍高于20萬/噸，但電池成交價(jià)格已經(jīng)跌破0.6元/Wh，二三線廠商的成交價(jià)已降至0.565元/Wh左右。
資料來源：Wind，民生證券
如此一來，企業(yè)很難受，要么保持市場占有率，放棄部分利潤；要么維持利潤，放棄一些市場份額，可謂左右為難、舉步維艱。
更雪上加霜的是，需求端的萎縮。
據(jù)高工產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)，一季度，儲能電池產(chǎn)能利用率不足5成，其中戶儲電池更是低于3成。
前兩年，寧德時(shí)代成立子公司四川時(shí)代，22年還是烈火烹油，廠區(qū)和周邊馬路都是工人。
那時(shí)的工人靠著加班，一個(gè)月工資到手七八千。
但到了年底，不僅停招，也有一些崗位開始限制工時(shí)或強(qiáng)制雙休，甚至推出了“五天八小時(shí)”的工作制，至今還未恢復(fù)。
連去配套的物流公司去的頻率，都減少了一半。
這些做基層工人，大概怎么也沒想動(dòng)，好日子都沒過上半年的背后，是寧德的過剩。過去4年，寧德時(shí)代的電池庫存量增長了12.6倍。
而上半年產(chǎn)能利用率，由2022年83.4%下降到今年上半年的60.5%。
資料來源：寧德時(shí)代半年報(bào)
誰也不知道為什么需求下降如此之快，但可以肯定的是，如果寧王尚且不能吃的飽，業(yè)內(nèi)又有幾家能保證自己的開工率呢。
裁員減薪和出清，已經(jīng)在這個(gè)行業(yè)底層正在發(fā)生著。
某中字頭儲能企業(yè)，在5月大面積解約應(yīng)屆畢業(yè)生。
其中很多畢業(yè)生奔著儲能的美好前景，拒絕很多其他公司不錯(cuò)機(jī)會(huì)，甚至還有拒絕公務(wù)員。
從招聘社群來看，在全國范圍被毀約的畢業(yè)生大概2000人之多。
7月6日，特斯拉上海工廠開始對電池組裝相關(guān)的員工進(jìn)行裁員，涉及電池組裝一期的員工，超 50% 員工將被裁。
巨頭起碼很節(jié)衣縮食的度過這個(gè)冬天，但很多二三線小廠可能真的很難看到曙光了。一家電池PACK廠老板的王皓和我說。
不要說開發(fā)新客戶了，連自己的老客戶被人家已低價(jià)搶了，現(xiàn)在工廠沒活干快大半年了，已經(jīng)處于破產(chǎn)邊緣。
競爭不可謂不慘烈。
就在不久前，進(jìn)入破產(chǎn)清算程序的邁科科技，完成清算被接手了。
誰還能記得，這家成立于2000年的19年行業(yè)元老，曾還是國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。
據(jù)說，在新成立的儲能相關(guān)的企業(yè)中，有58%的人企業(yè)是無人參保的。
這就意味著這些追風(fēng)的企業(yè)同樣也可能在行業(yè)的競爭激烈中而迅速消失，成為儲能大品牌中的墊腳石。
04、尾聲-淘汰賽進(jìn)行時(shí)
但有趣的是，即便產(chǎn)業(yè)過剩在事實(shí)發(fā)生著，很多玩家依然信心十足。
某能源企業(yè)在近期接受投資者提問時(shí)表示，公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的前提是為了滿足客戶及市場需求，不是盲目擴(kuò)產(chǎn)。
甚至某儲能系統(tǒng)企業(yè)。更擔(dān)心的是產(chǎn)能瓶頸。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，億緯鋰能、孚能科技、國軒高科、瑞浦蘭鈞、蘭鈞新能源、比克電池、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、盛虹控股集團(tuán)、中科弘泰、航天鋰電等多家企業(yè)都進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)。
但其實(shí)細(xì)細(xì)想來，也符合商業(yè)邏輯。
這輪大降價(jià)會(huì)加劇行業(yè)中的馬太效應(yīng)，這對各個(gè)環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)是最有利的，因?yàn)樗麄兙邆湟?guī)?；瘍?yōu)勢、雄厚的資本和融資能力，市場份額會(huì)進(jìn)一步向他們集中。
二三線的企業(yè)并沒有足夠的實(shí)力去實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能的迭代升級，更沒有財(cái)力向海外擴(kuò)張。
只能困在國內(nèi)市場低價(jià)競爭中無法自拔，面對行業(yè)沖擊，這些廠商沒有太強(qiáng)的招架能力。儲能是個(gè)系統(tǒng)工程，壁壘會(huì)越來越低，不存在別人無法突破的高精尖技術(shù)，最終技術(shù)上其實(shí)沒有什么可以拼的。
這就讓那些具有先發(fā)優(yōu)勢的團(tuán)隊(duì)，也很難再被顛覆掉。
留給二三線玩家機(jī)會(huì)實(shí)在少之又少。
也許出清，將是行業(yè)二三線玩家的大部分的歸宿。
而在陷入瘋狂的投資人看來，看到的是一個(gè)前景廣闊、遍地黃金的賽道，先入者通過拼命投資來捍衛(wèi)自己的市場地位。
跨界而來的后來者則是將這個(gè)賽道看成是救命稻草，意圖通過投資為企業(yè)尋找新的增長點(diǎn)改善經(jīng)營狀況。
大家各有各的利益出發(fā)點(diǎn)，但每個(gè)人都認(rèn)為自己會(huì)是那個(gè)剩下的。
但就像房地產(chǎn)大面積暴雷前，哪個(gè)房企不在拼命拿地？
中國新能源產(chǎn)業(yè)激蕩二十年間，從產(chǎn)業(yè)跟隨者到領(lǐng)跑者，波瀾壯闊，跌宕成長。
美好藍(lán)圖讓很多人忘記了過去的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，這次產(chǎn)能大過剩到來前，距離上一次瘋狂的野蠻生長和殘酷洗牌，也不過才過去幾年時(shí)間而已。
面對成本、價(jià)格壓力，企業(yè)更要明白忍耐度是價(jià)格戰(zhàn)中的關(guān)鍵。
但時(shí)間會(huì)證明，綜合能力才是立足行業(yè)的關(guān)鍵。