文|新眸 鹿堯
距離上次大模型閉門會(huì)“西溪論道”還沒過多久，張勇宣布了辭職，雖然但是，多少還是讓人覺得突然。
畢竟當(dāng)時(shí)，他還在聊ToB創(chuàng)業(yè)者現(xiàn)在和未來的壓力，談阿里云的定位和以后的規(guī)劃，那時(shí)他是阿里云的董事長兼CEO，但這個(gè)身份僅保留了3個(gè)月，現(xiàn)在的張勇，已經(jīng)帶著阿里合伙人一個(gè)稱號(hào)和幾十億現(xiàn)金體面離場。
目前的集團(tuán)董事長是蔡崇信，馬老師的傳奇CFO，接任張勇阿里云董事長兼CEO職位的是吳泳銘，技術(shù)出身，也是阿里創(chuàng)始人之一，在2015年創(chuàng)辦了元璟資本，覆蓋出海、科技制造、新能源、醫(yī)療、零售等多領(lǐng)域，投過理想汽車和涂鴉智能。
一時(shí)間，阿里再次被推上了浪尖。分析張勇為何退休的文章鋪天蓋地，字里行間里透露出對(duì)這家巨型企業(yè)未來走向的憂心忡忡，但有一說一，蔡崇信、吳泳銘這兩位的接盤，又讓人覺得寄予厚望。
在這件事里，阿里云是最值得關(guān)注的1/6，上半年阿里內(nèi)部改革1+6+N，張勇卸任集團(tuán)職務(wù)的時(shí)候，接下阿里云并出任董事長CEO，以至于讓這家獨(dú)立出來的新公司被看作是全村的希望。
然而阿里云的表現(xiàn)不盡如人意，雖然營收在上漲，但如果對(duì)比華為云、運(yùn)營商云這些同類玩家，它的份額是在不斷被壓縮的，利潤也沒有達(dá)到滿意的程度，天翼云上半年?duì)I收五百多億了，全年超過一千億問題也不大，阿里云的壓力越來越大。
加上這半年以來，集團(tuán)內(nèi)部的戰(zhàn)投合作、內(nèi)部改革以及分拆上市，層層受阻。之前甚至請(qǐng)了創(chuàng)始人王堅(jiān)出面坐鎮(zhèn)，至于細(xì)節(jié)不得而知，但可以肯定的是，阿里云的矛盾也不小。
但相比之下，更值得討論的問題是，在吳泳銘接任后，阿里云到達(dá)了一個(gè)什么階段，后面怎么走，這些值得放臺(tái)面上講一講。
01 阿里云和它的各屆領(lǐng)導(dǎo)
關(guān)于吳泳銘的個(gè)人經(jīng)歷，已經(jīng)不必贅述，相比阿里的其他創(chuàng)始人，在這次調(diào)整之前，他是阿里的第一代程序員，出鏡其實(shí)并不多，負(fù)責(zé)過集團(tuán)基本所有主營業(yè)務(wù)的CTO，淘寶、支付寶、阿里媽媽的代碼背后都有他的身影。
吳泳銘并不只是個(gè)純技術(shù)人才，也絕不是職業(yè)經(jīng)理人。他懂商業(yè)，也懂投資，更重要的是，對(duì)阿里業(yè)務(wù)的來龍去脈全程參與并且非常熟悉，馬老師很信任他，不管是和阿里內(nèi)部的人，還是外部，吳泳銘的人緣和資源據(jù)說都相當(dāng)頂。
回到阿里云，歷任負(fù)責(zé)人除了王堅(jiān)，之后是胡曉明，當(dāng)時(shí)外部正值移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展，各種風(fēng)口的創(chuàng)業(yè)公司蓄勢待發(fā)，中小創(chuàng)業(yè)公司沒有自主搭建IT架構(gòu)的能力，從而利好了阿里云的業(yè)務(wù)導(dǎo)向，帶來了最初的商業(yè)化紅利。
現(xiàn)在看來，也的確是在胡曉明時(shí)期，確定了主要面向中小企業(yè)商業(yè)模式的基本框架，每季度營收實(shí)現(xiàn)超100%的高速增長，營收規(guī)模和AWS相比差距縮短到個(gè)位數(shù)，最終把阿里云的市場給打了下來。
等到張建鋒接手的時(shí)候，主要要解決的問題是把阿里云的側(cè)重，從營銷端、銷售端，轉(zhuǎn)向更專業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品端，獲取更多的大客戶，尤其是政企一類的客戶。
張建鋒和吳泳銘都是技術(shù)出身，同樣被認(rèn)為是集團(tuán)里少有的技術(shù)和商業(yè)頭腦均衡的老人，當(dāng)年集團(tuán)的中臺(tái)戰(zhàn)略和云釘一體，也都在他的管轄之內(nèi)。不過現(xiàn)在經(jīng)歷了拆分，阿里云徹底獨(dú)立，這兩個(gè)計(jì)劃基本沒什么人再提了。
張建鋒之后是張勇，交接的導(dǎo)火索被認(rèn)為是去年底的香港宕機(jī)，不過彼時(shí)阿里云在政企市場的失利已經(jīng)相當(dāng)嚴(yán)重，華為云是一方面，還有人統(tǒng)計(jì)，去年上半年的三大運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)總和，已經(jīng)是兩個(gè)阿里云的體量，中國電信近一年的政企數(shù)字化大單超過百個(gè)，阿里同期只拿到個(gè)位數(shù)。
集團(tuán)CEO接手意味著對(duì)公司的重視，還有業(yè)務(wù)進(jìn)展本身的嚴(yán)峻，張勇帶隊(duì)阿里云以來，身上的重任主要是為了解決營收和拿下更多政企大客戶的難題，他親自到線下跑了不少城市，北京南京港珠澳，等等，開峰會(huì)，講伙伴關(guān)系，講專屬市場，當(dāng)時(shí)銷售團(tuán)隊(duì)配上了從華為來的高管傳授經(jīng)驗(yàn)，單從形式來看似乎是做對(duì)了。
不過后來我們也知道了，張勇沒能帶領(lǐng)阿里云完成期待的使命，甚至這次調(diào)整之后，那些華為高管，以及內(nèi)部的人員，會(huì)有怎樣的影響和變動(dòng)，也是眾說紛紜。
那隨著壓力來到吳泳銘這邊，擺在他面前的現(xiàn)狀就很清楚了：
一是AI和大模型下的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，這里不僅國內(nèi)在卷，國外競爭也相當(dāng)激烈；二是穩(wěn)步推進(jìn)阿里云的上市，這塊交到熟悉資本市場運(yùn)作的蔡崇信和吳泳銘手里，意料之中；再者看最新發(fā)布的2024財(cái)年一季度業(yè)績，云智能集團(tuán)收入同比增長4%，有點(diǎn)難評(píng)，增速放緩但相對(duì)平穩(wěn)；還有一堆尚未解決的歷史遺留。
02 一些待解的問題
值得注意的是，這次吳泳銘在全員信中特別強(qiáng)調(diào)了一點(diǎn)“用戶為先”，放在阿里云身上非常合適。
過去我們提過，阿里云政企市場失利的根本原因，很大程度指向了它的銷售邏輯，阿里云一直被稱作“強(qiáng)勢乙方”，銷售喜歡快、準(zhǔn)、狠，相比以客戶需求為中心，更像是以自我為中心，擅長輸出觀念和教育客戶。
然而，政企客戶需求和流程非常復(fù)雜，周期又長，所以這塊一直以來都是阿里云的短板，缺乏耐心，甚至還傳有壓低合作伙伴利潤的消息。
所以說即使從技術(shù)層面看，阿里云確實(shí)非常領(lǐng)先了，飛天也是很牛的大型云平臺(tái)，但跑政企市場同時(shí)是個(gè)線下服務(wù)要求高的差事，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)公司來說成本高，管理難度不小，如果沒有足夠的沉淀，很難有華為這種偏傳統(tǒng)公司的能力。
阿里云肯定是要堅(jiān)定上市的，現(xiàn)階段主要任務(wù)還是排除萬難。
舉個(gè)例子，因?yàn)閲鴥?nèi)產(chǎn)品，尤其是對(duì)政企，最關(guān)鍵的不在于輕盈便利高科技，甚至也不談性價(jià)比，他們往往是專網(wǎng)私有化，做項(xiàng)目定制，即使系統(tǒng)和設(shè)備笨重又繁瑣，但為了流程合規(guī)和數(shù)據(jù)安全也不會(huì)去選擇外面的東西。
阿里被政企標(biāo)簽了很多外資成分，政企是不放心的，他們現(xiàn)在做政務(wù)用移動(dòng)電信的云偏多，加上政企的數(shù)據(jù)不可能被阿里截流，也不應(yīng)該被互聯(lián)網(wǎng)公司AI方式進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，從而達(dá)到服務(wù)自己業(yè)務(wù)的目的，不管有沒有可能，這些都是顧慮。
有消息透露：阿里云擬以介紹形式赴港上市，或?qū)膰衅髽I(yè)進(jìn)行一輪私募融資，集資約100億元至200億元人民幣，潛在投資者包括中國三大運(yùn)營商，“國有資本的加入，或許能夠幫助阿里云消除市場上的不信任因素”。
除了這些，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，以及市場條件和相關(guān)司法管轄區(qū)的監(jiān)管批準(zhǔn)等問題，這些規(guī)則安排還需要按部就班進(jìn)行。另外一點(diǎn)，如果要上市，企業(yè)在接受審查遞交招股書拉攏股東的各個(gè)環(huán)節(jié)里，還需要保證它的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要好看。
這里也涉及到一件爭議蠻多的事，就是之前提到的云釘一體。結(jié)合官方解釋，意思是在云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)支持下，將釘釘放在前端，把協(xié)同辦公應(yīng)用和基礎(chǔ)設(shè)施打包賣給客戶，捆綁銷售。
釘釘是個(gè)典型的SaaS產(chǎn)品，回憶一下，剛被納入阿里云的時(shí)候，行癲的意思是把釘釘變成一個(gè)協(xié)同辦公和應(yīng)用開發(fā)的平臺(tái)，做新時(shí)代的Windows操作系統(tǒng)。
暫且忽略掉SaaS與云計(jì)算在技術(shù)上的不相關(guān)，外界在評(píng)論這件事的時(shí)候，認(rèn)為好處在于，釘釘用戶多，比如2022年活躍用戶數(shù)過億，總用戶數(shù)量超過6億，付費(fèi)的企業(yè)級(jí)客戶資源體量并不大，還處在增長中，這里用意就顯而易見了，給阿里云引流。
有一個(gè)疑問，像釘釘這樣對(duì)個(gè)人用戶來說“用完即走”的辦公軟件，它能給阿里云實(shí)際轉(zhuǎn)化多少企業(yè)客戶呢？
事實(shí)上，自從并表后，釘釘本身自己也在摸索自己的商業(yè)化路徑，這對(duì)于本身就投入過高的阿里云，需要一段時(shí)間的磨合，加上阿里云客戶定位不清晰，難免會(huì)導(dǎo)致即便付費(fèi)客戶不斷增長，阿里云的營收增長依然失速。
即使不討論技術(shù)視角的復(fù)雜和不現(xiàn)實(shí)，從銷售來看，SaaS的用戶一般是業(yè)務(wù)一線，財(cái)務(wù)、人事、生產(chǎn)線，產(chǎn)品采購的決策人也不是做IT的，有些企業(yè)客戶需要SaaS，但不一定需要云計(jì)算，他們也不一定聽明白技術(shù)含量高的宣講會(huì)。
還有人解讀，公有云和SaaS之間的考核評(píng)估和盈利邏輯都不一樣，云廠商看中的是總營收、總利潤和實(shí)際業(yè)績增長；國內(nèi)對(duì)于SaaS喜歡考核覆蓋率，客戶業(yè)績實(shí)際怎么樣，不太好說。并且客戶用云和用SaaS的出發(fā)點(diǎn)也不一樣。
這樣一來，如果釘釘和阿里云捆在一起上市，那么阿里云的財(cái)報(bào)就會(huì)很難看，云計(jì)算和SaaS之間的估值差異也會(huì)讓這兩塊的價(jià)值得不到盡顯。所以說把釘釘和云拆開來，應(yīng)該內(nèi)部想明白了的，也再一次佐證阿里云上市的決心。
03 一些信號(hào)
最近看到一組數(shù)據(jù)，上個(gè)月阿里云、騰訊云、華為云的中標(biāo)統(tǒng)計(jì)，一共92個(gè)，其中9個(gè)是單一來源采購，剩下都是公開競標(biāo)。項(xiàng)目按個(gè)數(shù)從多到少依次分布是政務(wù)、金融、通信、央國企、傳媒、教育等6個(gè)領(lǐng)域。
從數(shù)量上看，阿里云很亮眼，中了48個(gè)，6.87億元，項(xiàng)目均值1432萬元。其中20個(gè)是政務(wù)，5.37億元，11個(gè)來自浙江，并且8月份市場上最大的項(xiàng)目，金額2.68億元，就來自浙江省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局政務(wù)云資源租賃-云服務(wù)項(xiàng)目。
整體來看，對(duì)比以前，阿里云在招標(biāo)市場上的攻勢越來越猛，這傳遞的倒是一個(gè)好的消息。
現(xiàn)在留下的謎團(tuán)，市面上還沒有官方具體的解答。張勇和吳泳銘都在強(qiáng)調(diào)AI和大模型的作用，認(rèn)為這是一個(gè)新起點(diǎn)。但涉及到人工智能，怎么處理合規(guī)和數(shù)據(jù)安全的問題，以及考慮到最實(shí)際的，業(yè)務(wù)的翻新，需要更多的專精人才，這塊也需要考慮，所以現(xiàn)在很多人都表示，可能又要有一波大的裁員。
之前拆分的時(shí)候，張勇強(qiáng)調(diào)員工要擺脫對(duì)一個(gè)大集團(tuán)的依賴感，所有子公司實(shí)行CEO負(fù)責(zé)制，這個(gè)角色類似職業(yè)經(jīng)理人，有一定的時(shí)間周期，干得好繼續(xù)，干不好，董事會(huì)就換掉用下一個(gè)。這次張勇的退場也間接驗(yàn)證了這點(diǎn)。
那么吳泳銘呢？業(yè)內(nèi)有人指出，這次召回蔡崇信和吳泳銘這兩個(gè)心腹，一方面說明阿里形勢比較嚴(yán)峻，必須要做點(diǎn)什么了；其次阿里云，吳泳銘也不一定是長期的接任角色，同時(shí)回來的還有前阿里云的首席架構(gòu)師唐洪，并且傳出要把無招及其核心團(tuán)隊(duì)重新收編的消息。在公司上市之后，他們或許會(huì)從內(nèi)部，尋找一個(gè)更合適的總裁。