界面新聞記者 | 陸柯言
界面新聞編輯 | 劉方遠
9月25日,孟晚舟回國兩周年當天,華為舉辦了秋季全場景新品發(fā)布會。
在這場發(fā)布會上,Mate60系列手機仍像它發(fā)售時那樣神秘。華為沒有為手機留出講解時間,而是介紹了平板、手表、智慧屏、耳機、智能眼鏡等新品。
但無論是舉辦日期、開場與結束時特意設計的合唱環(huán)節(jié),還是現(xiàn)場此起彼伏的“遙遙領先”口號,都讓人意識到這場發(fā)布會的與眾不同。
每次手機廠商舉辦發(fā)布會時,來自全國各省的經(jīng)銷商都會在現(xiàn)場拉起橫幅,為即將開始的發(fā)售打氣。但最終的銷售成績到底如何,所有經(jīng)銷商心里都沒底。
而在這場發(fā)布會前,不止一位來到現(xiàn)場的經(jīng)銷商告訴界面新聞:近幾年沒有哪一代產(chǎn)品像這次這樣,辦不辦發(fā)布會都充滿信心、供不應求。
Mate60仍有挑戰(zhàn)——比如供應是否能夠滿足需求。但無論如何,華為需要借其來告訴外界,自己已經(jīng)做好回歸的準備。
在此之前,華為已經(jīng)蟄伏四年。
緊急補胎
2019年5月,華為首次被美國商務部列入“實體清單”。此后所有受《美國出口管理條例》管轄的物品,向華為出口、再出口或進行境內(nèi)轉讓都必須獲得許可。
負面影響接踵而至。谷歌宣布停止與華為合作,華為手機也無法再使用與安卓系統(tǒng)深度集成的谷歌移動服務(GMS),這直接砍斷了華為在海外市場的可能性。第二輪制裁也很快降臨,臺積電無法再為華為代工芯片,麒麟芯片成為絕版。此后相當長一段時間內(nèi),華為只能盡力節(jié)省臺積電在限期前趕工的芯片庫存。
海外被限后,華為手機將戰(zhàn)略重心轉回國內(nèi)。 根據(jù)第三方市場調(diào)研機構Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù),華為(含榮耀)在2020年第二季度智能手機出貨量在中國市場占據(jù)半壁江山,并首度登頂全球智能手機出貨量第一。但由于供應鏈難以支撐,華為很快從頂峰跌落,滑入“Others(其他)”。
華為人對此早有預感。時任華為終端BG軟件部總裁王成錄說:“市場份額第一并不意味著真正的第一,因為方向盤不在自己手中,一被制裁就下滑了?!彼蛉握墙ㄗh,華為用戶規(guī)模增長后,根基不握在手中會十分危險。因此,華為要做自己的操作系統(tǒng),更要有自己的生態(tài)。
谷歌的斷供加速了這個進程。2019年10月,華為開展了一場公司史上最規(guī)格最高、參與人數(shù)最多、最具挑戰(zhàn)性的緊急“補漏”項目——“松湖會戰(zhàn)”。超過2000名華為工程師匯聚在東莞,攻堅HMS(華為移動云服務)與鴻蒙操作系統(tǒng),以替代安卓的統(tǒng)治。時任華為終端云服務總裁的張平安回憶,這是一場但凡參與過的人提起都會落淚的戰(zhàn)役。
鴻蒙問世時并不被看好。華為在2020年拿出鴻蒙1.0版本時,外界形容它是“PPT”。即使一年后發(fā)布了更完善的2.0版本,鴻蒙也在相當長一段時間內(nèi)被認為是安卓翻版。但在特殊的歷史時期里,這卻是必須邁出的一步:華為需要盡可能地優(yōu)化鴻蒙體驗來留住用戶。
而在硬件層面,有限的芯片庫存正在一點點耗盡。華為及榮耀兩大品牌幾乎陷入出貨停滯,渠道商和供應鏈均無米可炊。有專賣華為的渠道商表示,一旦斷血超過三個月,現(xiàn)金流就有可能斷掉,這也威脅著一家經(jīng)銷公司的生命。無奈之下,剝離資產(chǎn)成為當時唯一的選擇。
2020年11月,華為宣布將榮耀品牌相關業(yè)務資產(chǎn)出售給深圳市智信新信息技術有限公司,并不再持有榮耀公司的任何股份。獨立后的榮耀重新修復了供應鏈與渠道,而華為也通過出售榮耀的利潤獲得了短暫的喘息空間。任正非在送別宴上告訴榮耀員工,一旦“離婚”就不要藕斷絲連,不要心疼華為,甚至可以喊“打倒華為”。
瘦身與補漏是華為被制裁期間的關鍵詞。也正是在被制裁之初,華為成立了一家注冊資本達7億元人民幣的子公司哈勃投資,重點投資芯片制造、汽車電子及5G產(chǎn)業(yè)鏈等核心業(yè)務。
過去兩年間,華為研發(fā)費用也達到歷史高位,并且對根技術保持幾乎無上限的投入。例如華為芯片設計部門海思,華為副董事長徐直軍稱:“只要我們養(yǎng)得起,我們就能養(yǎng)著他們繼續(xù)向前。他們可以不斷做開發(fā),為未來做些準備?!?/span>
夾縫中生存
在供應鏈受限的情況下,華為用了兩種妥協(xié)手段來解決芯片問題:一是通過不斷優(yōu)化軟硬件來延長手機的使用壽命,比如延伸芯片的可用性,用面積、堆疊方式換性能,用不那么先進的工藝保障未來產(chǎn)品的競爭力。
另一種妥協(xié)的手段是,在高通4G芯片解禁后,重啟4G手機生產(chǎn)。2021年春節(jié)前夕,供應商接到了華為采購4G手機相關零件的訂單。Mate50系列、P50、P60系列手機就是在這種背景下推出的。
余承東曾對央視回憶,在做Mate50之前,很多人告訴他不可能成功。壓力最大的時候,他半夜一個人到外面走,走到天亮時再回來。最后的市場熱情證明,Mate50這一仗華為還是打贏了,但團隊幾乎沒有任何時間慶功:“都到絕地求生的地步了,哪還有時間狂喜?”
在艱難時刻,Mate50的確幫助華為守住了部分市場,但由于高通供應仍然有限,渠道端的缺貨情況始終沒有緩解。
長期與華為合作的渠道商告訴界面新聞,艱難時期的華為只能夠選擇保住各地區(qū)的堡壘客戶(出貨量大、華為產(chǎn)品占比高的經(jīng)銷商)上,每個城市商圈基本只留住一家門店即可。而在縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn),則有大約三四成的門店因為分不到貨而關門或者轉型。
一面是供應鏈與渠道的枯竭,一面是養(yǎng)活整個終端事業(yè)群的壓力,華為開始使盡渾身解數(shù)造血。華為推出了智選手機策略,包括Hi Nova、優(yōu)暢享、NZONE、麥芒、鼎橋等品牌,智選同樣賣各種合作伙伴的消費電子產(chǎn)品,甚至包含背包和雨傘。當時內(nèi)部還在規(guī)劃進軍游戲行業(yè),但后來這個項目不了了之。
最危急的時刻,華為想到了賣車。余承東在對外宣布這個決定時表示,美國四輪制裁后,華為手機這種高頻、剛需、海量的產(chǎn)品業(yè)務遇到巨大的困難。智能電動汽車銷量雖然沒有手機那么大,但是單價高,能夠彌補手機的銷量和利潤缺失。
汽車市場并不如華為預想中的那樣簡單,華為與賽力斯合作推出的問界品牌也出現(xiàn)了一段時間銷量低潮。但對渠道商而言,保住與華為的合作尤其重要,這決定了華為5G手機回歸時能否成為優(yōu)先級更高的經(jīng)銷商?!斑@幾年很難熬,只有華為5G手機回歸,我們才會有翻盤的機會?!?/span>
2020年的業(yè)績發(fā)布會上,華為輪值董事長徐直軍被問到次年計劃時,他的答案是“爭取明年還能發(fā)財報”。這句話成為了華為每年公布財報時的一個經(jīng)典梗。盡管有些夸張,但卻在某種程度上折射出這家焦點公司過去四年的困境:核心業(yè)務增長遇阻,新興業(yè)務需要追趕時間,只能在夾縫中求生存。
但當被問及是否會放棄手機業(yè)務時,徐直軍給出了明顯否定的答案:“我們不會放棄,而是努力讓它在適當?shù)臅r候重回正軌。否則我們辛辛苦苦打造了一個品牌,說沒了就沒了,這么努力生存,還有什么價值呢?”
企業(yè)業(yè)務“供血”
終端業(yè)務淡退的幾年間,To B(面向企業(yè))業(yè)務成為了華為新的增長引擎。
華為云的成長尤其快速。這個2017年才成立的部門,已經(jīng)在短短幾年之間躋身中國前二、世界前五。2021年,華為云在金融、制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)等領域均保持20%以上增速,在一片公有云巨頭失速的背景下,成為唯一高速增長的頭部廠商。
數(shù)字能源同樣是華為近年的明星業(yè)務。2021年,華為成立數(shù)字能源技術有限公司,成為與華為云、車BU、三大BG并列的一級部門,營收增速高達30%。
但這仍然不夠。華為企業(yè)BG副總裁陳幫華告訴界面新聞,盡管2021年,華為在云、數(shù)字能源等領域都實現(xiàn)了營收30%的增長,但國內(nèi)的增長并不符合預期。因此,華為希望將To B業(yè)務進一步聚焦子行業(yè),通過軍團的模式更貼近客戶,來帶動收入增長。
從2021年至今,華為接連組建了二十余批軍團,囊括煤炭、港口、數(shù)字能源、金融等各個細分行業(yè)。各大軍團與華為三大業(yè)務運營商BG、企業(yè)BG、消費BG屬于同一級別,軍團組織由任正非親自制定并督導。
每屆軍團成立時,華為都為其舉辦至高規(guī)格的出征儀式。任正非在首批軍團成立時的講話,也揭示了軍團在華為當下背景下的使命:“我認為和平是打出來的,我們要用艱苦奮斗、英勇犧牲,打出一個未來30年的和平環(huán)境……讓任何人都不敢再欺負我們,我們在為自己,也在為國家。”
華為內(nèi)部人士對界面新聞分析,煤炭、港口、光伏這幾個行業(yè)的解決方案是可以高度復制的,這是華為最擅長的事。先大量投人、投錢到一個行業(yè)中,然后快速復制,有利于在短時間內(nèi)打下行業(yè)山頭,從而實現(xiàn)高速增長。
如今,軍團已是華為當前最重要的作戰(zhàn)模式,也在很大程度上為華為貢獻了新的增長。2022年,華為云收入453億人民幣,同比增長125%;數(shù)字能源業(yè)務收入甚至更高,達到508億元。同期,整個企業(yè)BG收入為1331.5億元,增速超過30%,成為毫無疑問的增長引擎。
而相比起華為過去處處都要爭第一的風格,軍團的目標也更為實際。正如任正非所說,市場部門要逐漸從銷售收入導向,轉向加大利潤的考核權重。各產(chǎn)品線、各地區(qū)部不要盲目地爭奪什么第一,要創(chuàng)造價值、合理利潤,關注生存。
全面回歸
幾乎所有接受采訪的華為員工都認為,公司從來沒有對“從實體清單中出來”抱有任何幻想。如何在制裁常態(tài)化下維持正常運營,才是核心問題。
但人們?nèi)匀桓惺艿搅巳A為放出來的積極信號。在今年年初的新年問候中,華為輪值董事長胡厚崑寫道:“當方向盤突然回到手中,短暫的茫然之后一定有大膽前行的欣喜。”
此后不斷有好消息傳來。4月,華為宣布實現(xiàn)自主可控的MetaERP研發(fā),并完成對舊ERP系統(tǒng)的替換。這是最關鍵、最重要的企業(yè)級IT應用,也是華為企業(yè)經(jīng)營最核心的系統(tǒng)。在此之前,國內(nèi)公司還沒有研發(fā)出能夠滿足如此大規(guī)模跨國企業(yè)使用的ERP系統(tǒng)。
這只是華為這三年來在基礎軟件領域的突破性成果之一。在基礎軟件開發(fā)工具方面,華為三年間完成13000+顆器件的替代開發(fā)、4000+電路板的反復換板開發(fā),階段性克服美國政府斷供帶來的生存問題。其中,華為聯(lián)合國內(nèi)EDA企業(yè)共同打造了14nm以上工藝所需的芯片設計工具EDA,基本實現(xiàn)了14nm以上EDA工具國產(chǎn)化,2023年將完成對其全面驗證。
不同于此前的高調(diào)官宣,備受關注的手機業(yè)務回歸反而采取了一種最低調(diào)的姿態(tài)。Mate60在沒有任何提前預告的情況下發(fā)售,甚至沒有寫明芯片配置信息,但卻收獲了史上最高的關注度。大量拆機與測速視頻似乎已經(jīng)說明,Mate60實際體驗已經(jīng)超出消費者預期。
從數(shù)碼博主的拆機視頻來看,華為Mate 30系列的國產(chǎn)零部件比例僅為30% ,Mate50系列超過60%,到了Mate 60系列,國產(chǎn)化率已經(jīng)超過90%。至少有46家供應商、一萬多種零部件來自中國,也是目前國產(chǎn)化率最高的手機。
華為內(nèi)部人士向界面新聞確認,華為手機從今年秋天開始啟動全面回歸戰(zhàn)略。國內(nèi)渠道與供應鏈已經(jīng)為此做好十足準備,此前因營收下滑流失的員工也正在回流。而在海外,華為終端發(fā)布會的節(jié)奏也更為密集。上述人士稱,海外回歸也只是時間問題。
撇去當下面臨的贊譽與爭議,過去四年的華為仍是一個頗具研究價值的商業(yè)樣本——當一家規(guī)??胺Q巨大的制造企業(yè)供應體系被突然切斷,如何在有限的時間內(nèi)實現(xiàn)快速自我造血。
擺在華為與整個國產(chǎn)供應鏈面前的挑戰(zhàn)仍然艱巨,現(xiàn)在也遠遠未到最終的慶功時刻。但可以確認的是,華為在封鎖中活了下來,并且又站回了熟悉的起跑線前。