界面新聞記者 | 韓宇航
證監(jiān)會擬出臺定向可轉(zhuǎn)債重組規(guī)則，明確限售期限內(nèi)定向可轉(zhuǎn)債可以轉(zhuǎn)股
中國證監(jiān)會9月15日發(fā)布消息稱，證監(jiān)會近日研究起草了《上市公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)規(guī)則(征求意見稿)》，向社會公開征求意見。根據(jù)該意見稿，限售期限內(nèi)的定向可轉(zhuǎn)債可以轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股后的股份應(yīng)當(dāng)繼續(xù)鎖定至前述限售期限屆滿，轉(zhuǎn)股前后的限售期限合并計算。
交易商協(xié)會開展熊貓債定價配售機(jī)制優(yōu)化試點(diǎn)
9月19日，中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布《關(guān)于開展境外機(jī)構(gòu)債券定價配售機(jī)制優(yōu)化試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》，為境內(nèi)外機(jī)構(gòu)參與熊貓債投融資提供便利。下一步，交易商協(xié)會將根據(jù)市場機(jī)構(gòu)的多元化需求，積極穩(wěn)妥推動熊貓債定價配售機(jī)制優(yōu)化試點(diǎn)工作，并根據(jù)試點(diǎn)情況和市場機(jī)構(gòu)反饋，持續(xù)優(yōu)化熊貓債注冊發(fā)行機(jī)制。
券商發(fā)債持續(xù)活躍，下半年已獲批1650億元
據(jù)公示信息統(tǒng)計，今年下半年中國證監(jiān)會已累計同意了11家券商的12樁發(fā)債申請，涉及金額1650億元。聯(lián)合資信評估的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，我國券商發(fā)行各類債務(wù)融資工具規(guī)模合計3615.22億元，同比增長61.36%，公司債和短期融資券為發(fā)行規(guī)模前兩大品種，但券商次級債的配置價值卻相對突出。
廣東：引導(dǎo)合作區(qū)企業(yè)優(yōu)先選擇在澳門發(fā)債，助力澳門打造債券融資服務(wù)平臺
廣東省金融局印發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)金融支持橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)意見的實(shí)施方案》的通知。其中提出拓展股權(quán)投資基金市場化退出渠道；優(yōu)化合作區(qū)企業(yè)赴澳門發(fā)行債券的專項(xiàng)扶持政策。引導(dǎo)符合條件的合作區(qū)企業(yè)優(yōu)先選擇在澳門發(fā)債，鼓勵內(nèi)地省級政府、計劃單列市政府及企業(yè)在澳門發(fā)行各類債券；助力澳門打造債券融資服務(wù)平臺等。
合景集團(tuán):公司債券"20合景06"、"20合景08"停牌
廣州合景控股集團(tuán)有限公司公告，公司擬于近期召開債券持有人會議，審議“20合景06”及“20合景08”增設(shè)利息支付寬限期等事項(xiàng)，公司申請自2023年9月22日起停牌。根據(jù)《關(guān)于為上市期間特定債券提供轉(zhuǎn)讓結(jié)算服務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》的相關(guān)規(guī)定，上述債券將自9月26日起按照《通知》有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓并繼續(xù)停牌。
融創(chuàng)：重組方案中債權(quán)人選擇強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債及融創(chuàng)服務(wù)股份均超限
9月21日，據(jù)港交所文件，根據(jù)對強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的選擇結(jié)果，預(yù)期重組對價向計劃債權(quán)人的分配為，可轉(zhuǎn)換債券占比9.78%、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券占比26.88%、融創(chuàng)服務(wù)股份占比7.58%、新票據(jù)55.76%。重組方案中強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的選擇結(jié)果超出限定上限，方案仍需待法院對計劃債權(quán)及計劃條款的最終裁決以及重組生效日期落實(shí)后方可作實(shí)。
穆迪：確認(rèn)保利發(fā)展“Baa2”發(fā)行人評級，展望調(diào)整至“負(fù)面”
9月21日，穆迪發(fā)布報告稱，確認(rèn)保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司“Baa2”的發(fā)行人評級，及其子公司恒利（香港）置業(yè)有限公司“Baa3”的發(fā)行人評級，并將評級展望由穩(wěn)定下調(diào)為負(fù)面。同時，穆迪確認(rèn)由Poly Real Estate Finance Ltd.發(fā)行、恒利香港擔(dān)保的債券“Baa3”的高級無抵押債務(wù)評級。展望由穩(wěn)定下調(diào)為負(fù)面。
穆迪：確認(rèn)越秀地產(chǎn)"Baa3"的長期發(fā)行人評級，展望下調(diào)至"負(fù)面"
9月21日，穆迪確認(rèn)越秀地產(chǎn)股份有限公司(00123.HK)的“Baa3”發(fā)行人評級及其中期票據(jù)(MTN)計劃的臨時“(P)Baa3”高級無抵押評級，并將越秀地產(chǎn)及其全資融資工具卓裕控股有限公司的評級展望由穩(wěn)定下調(diào)為負(fù)面。并表示，負(fù)面展望反映出越秀地產(chǎn)在未來12至18個月能否實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的經(jīng)營業(yè)績以及支持其當(dāng)前評級的信用指標(biāo)的不確定性，而中國的房地產(chǎn)市場復(fù)蘇前景不確定，反映在穆迪對該行業(yè)的負(fù)面展望中。