文｜雷科技
小米近期動(dòng)作不斷，各項(xiàng)業(yè)務(wù)都迎來新進(jìn)展。
手機(jī)這邊，9月13日和華為達(dá)成全球?qū)＠徊嬖S可協(xié)議，備受關(guān)注的5G通信技術(shù)也包括在內(nèi)；此外小米還迎回了輪崗兩年的王騰，后者將回到總部擔(dān)任Redmi市場(chǎng)部總經(jīng)理一職。汽車這邊則已經(jīng)進(jìn)入試生產(chǎn)階段，據(jù)媒體報(bào)道目前每周大概能生產(chǎn)50輛樣車。
在備受關(guān)注的手機(jī)和汽車之外，小米另一個(gè)支柱——IoT，也悄悄發(fā)生了一些變化。
據(jù)報(bào)道，小米生態(tài)鏈部在近日完成了一輪組織架構(gòu)調(diào)整，新成立智能硬件部和掃地機(jī)部。其中，原小米生態(tài)鏈部副總經(jīng)理陳維揚(yáng)將兼任掃地機(jī)部負(fù)責(zé)人，直接向生態(tài)鏈部總經(jīng)理陳波匯報(bào)，足以表明小米對(duì)該業(yè)務(wù)的重視。
目前，智能手機(jī)市場(chǎng)仍處于寒冬，汽車尚未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，小米能抓住的增長(zhǎng)點(diǎn)并不多——IoT絕對(duì)是最重要的那一個(gè)。發(fā)力掃地機(jī)，會(huì)不會(huì)為小米IoT打開一片新天地？
從扶持生態(tài)鏈企業(yè)到親自下場(chǎng)，小米掃地機(jī)路線幾經(jīng)更迭
小米進(jìn)入掃地機(jī)器人行業(yè)的時(shí)間并不晚，2016年便推出了初代米家掃地機(jī)器人。初代產(chǎn)品功能沒有太大特別之處而且只有白色一種配色，路徑規(guī)劃、遠(yuǎn)程控制、實(shí)施清掃地圖等常規(guī)功能倒是一應(yīng)俱全，通過小米官網(wǎng)和小米之家首發(fā)銷售。
往后幾年，小米掃地機(jī)器人的更新迭代速度很快，并憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)迅速在市場(chǎng)占據(jù)一席之地。如今，小米已經(jīng)形成了掃地機(jī)器人、洗地機(jī)在內(nèi)的清潔機(jī)器人產(chǎn)品矩陣，掃地機(jī)產(chǎn)品線里則包括T、S、C等多個(gè)系列，覆蓋不同價(jià)格區(qū)間以及掃拖一體、自清潔等多種復(fù)合功能產(chǎn)品。
為了減輕成本壓力、提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)的靈活度，小米一直堅(jiān)持輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)策略?？陀^地說，集團(tuán)給這項(xiàng)業(yè)務(wù)投入的資源并不多，和生態(tài)鏈企業(yè)合作是小米最重要的策略，也是保證掃地機(jī)生產(chǎn)、供應(yīng)的關(guān)鍵。
公開資料顯示，通過投資、控股等形式，小米先后將追覓、石頭科技、云米、睿米、順造、德爾瑪?shù)绕髽I(yè)納入掃地機(jī)生態(tài)鏈之中。其中，追覓和石頭科技的戲份是最足的。
根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，小米早在2015年進(jìn)入掃地機(jī)器人行業(yè)前就向石頭科技拋去了橄欖枝，參與后者的A輪融資。之后幾年，小米系的順為資本連續(xù)參與石頭科技三輪融資，成為后者最重要的金主。小米對(duì)追覓也同樣慷慨，先后參與其A輪、B+輪、C輪融資，且多次領(lǐng)投。
正如上文所說，小米押寶這些生態(tài)鏈企業(yè)的意圖很明確：自身缺乏掃地機(jī)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)且中間環(huán)節(jié)利潤(rùn)低，找一個(gè)貼牌生產(chǎn)的企業(yè)是最經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的方案。不過投資的生態(tài)鏈企業(yè)太多，也會(huì)有副作用。
一方面，各個(gè)品牌既是和小米有千絲萬縷關(guān)系的盟友，也是業(yè)務(wù)上的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。加上小米對(duì)生態(tài)鏈企業(yè)的限制很多，彼此之間的關(guān)系并沒有看上去那么和諧。另一方面，貼牌生產(chǎn)雖能轉(zhuǎn)嫁成本，卻也削弱了小米對(duì)供應(yīng)鏈的控制力，并給品控帶來不確定性。
說回此次調(diào)整。在調(diào)整前，小米沒有單獨(dú)的掃地機(jī)部門，掃地機(jī)只是生態(tài)鏈部旗下的一條產(chǎn)品線。此次獨(dú)立出來后，掃地機(jī)業(yè)務(wù)的地位明顯提升。另有消息稱，小米此次還將IoT產(chǎn)品線劃分為S/A/N三個(gè)等級(jí)，掃地機(jī)屬于最高一級(jí)。作為掃地機(jī)部的負(fù)責(zé)人，陳維揚(yáng)曾管理過智能音箱、小米路由器等產(chǎn)品，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)也十分豐富。
種種跡象表明，小米掃地機(jī)將要追求更高的出貨量和市場(chǎng)份額。如果要提高產(chǎn)銷規(guī)模，品控是非常重要的一環(huán)。同樣靠代工起家的石頭科技就在近期投資自建工廠，加強(qiáng)對(duì)上游供應(yīng)商和中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)的掌控。而且一旦日后出貨量飆升，小米還可能出現(xiàn)和生態(tài)鏈企業(yè)爭(zhēng)奪產(chǎn)能的情況。
成立掃地機(jī)部、加大投入后，小米或許需要找一個(gè)沒有利益沖突的代工伙伴，或者加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)線的干預(yù)。新團(tuán)隊(duì)新作風(fēng)，加上集團(tuán)加大資源投入，看得出小米真的想在掃地機(jī)這條賽道上走得更遠(yuǎn)。
發(fā)力掃地機(jī)，只因手機(jī)不爭(zhēng)氣？
小米在此時(shí)選擇發(fā)力掃地機(jī)業(yè)務(wù)，說到底離不開幾點(diǎn)考量。
首先，手機(jī)市場(chǎng)遇冷，小米迫切需要抓住新增長(zhǎng)點(diǎn)。
財(cái)報(bào)顯示，小米手機(jī)二季度收入同比下滑13.4%至360億元，總出貨量則同比減少15.9%至3290萬部，國(guó)內(nèi)、海外的出貨量同比均錄得下滑。雖然小米的高端化戰(zhàn)略已經(jīng)初見成效，二季度智能手機(jī)ASP同比提高了2.9%到1112元，但仍難抵市場(chǎng)大盤的萎縮。
Omdia的統(tǒng)計(jì)顯示，今年二季度全球智能手機(jī)出貨量為2.659億臺(tái)，同比、環(huán)比分別下滑9.5%和1.2%，IDC、Counterpoint等機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)稍有出入，下滑趨勢(shì)卻出奇一致。唯一值得欣喜的是，小米的庫(kù)存已經(jīng)較此前幾個(gè)季度有所下滑。但大環(huán)境何時(shí)回暖仍要打一個(gè)問號(hào)，做好兩手準(zhǔn)備總是沒錯(cuò)的。
其次，和手機(jī)相比，小米IoT發(fā)揮尚算穩(wěn)定。雖然毛利率比不上逆天的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，也比之前幾個(gè)季度有很大進(jìn)步。
財(cái)報(bào)顯示，小米IoT業(yè)務(wù)二季度營(yíng)收為223億元，同比增長(zhǎng)12.3%，高于市場(chǎng)預(yù)期的207億元。從增長(zhǎng)曲線來看，小米IoT終于告別了連續(xù)四個(gè)季度的負(fù)增長(zhǎng)——此前四個(gè)季度分別為-4.4%、-9%、-14.4%和-13.6%，二季度增速也遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期的4.4%，可以說是打了一場(chǎng)漂亮的翻身仗。
更重要的是，IoT業(yè)務(wù)在利潤(rùn)端表現(xiàn)突出，幾項(xiàng)數(shù)據(jù)都接近甚至超過歷史同期最佳水平。其中，毛利潤(rùn)同比增長(zhǎng)38.3%至39.1億元，毛利率則同比增長(zhǎng)3.3%至17.6%，創(chuàng)下歷史新高，且連續(xù)四個(gè)季度錄得上漲。除了毛利率高達(dá)74.1%的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)外，IoT就是小米賺錢最容易的業(yè)務(wù)了。
從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來看，現(xiàn)階段小米IoT業(yè)務(wù)以傳統(tǒng)大家電為主，掃地機(jī)等新興產(chǎn)品貢獻(xiàn)并不大，仍有很大提升空間。
財(cái)報(bào)顯示，小米主要IoT產(chǎn)品收入為47億元，主力是電視和筆記本電腦兩大類產(chǎn)品；其他IoT產(chǎn)品收入則錄得176億元，同比增長(zhǎng)21%，其中智能大家電收入同比增長(zhǎng)超過70%?？偟膩碚f，空調(diào)和電視是小米目前最重要的兩類產(chǎn)品，貢獻(xiàn)了大部分收入和利潤(rùn)。
這種趨勢(shì)其實(shí)已經(jīng)延續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，過去一年智能大家電一直是小米IoT業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)引擎。在最先突圍的電視之外，小米空調(diào)這兩年的進(jìn)步也有目共睹，去年全年出貨量突破了300萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)超過50%。
不過小米空調(diào)的市場(chǎng)份額還無法和美的、格力、海爾三巨頭相提并論，只是和二線陣營(yíng)的TCL、海信、奧克斯們拉近了距離。數(shù)據(jù)顯示，美的、格力和海爾的是市場(chǎng)份額合計(jì)超過70%，二線陣營(yíng)的奧克斯們份額則在5%-8%左右，對(duì)應(yīng)的年出貨量均在千萬級(jí)別。
最后，相信小米也看到了掃地機(jī)器人市場(chǎng)的潛力。
和傳統(tǒng)大家電相比，掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模確實(shí)不大。來自華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告顯示，截止去年年底中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為124億元，同比增速約為3.4%，全年總零售量則約為441萬臺(tái)。對(duì)比之下，空調(diào)、冰箱、電視等大家電出貨量都在數(shù)千萬級(jí)別，市場(chǎng)規(guī)模也在千億以上。
掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模比不上大家電，和起步晚、發(fā)展時(shí)間短有直接關(guān)系。但也得益于較晚的起步時(shí)間，掃地機(jī)器人權(quán)力金字塔沒有像大家電那么牢不可破，誰都還有上位機(jī)會(huì)。
同樣來自華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，科沃斯、小米、石頭科技、云鯨和追覓是國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人行業(yè)的一線玩家。份額最高的是科沃斯，占有率約為38.6%，小米、石頭科技和云鯨也在10%以上。
如今悄悄對(duì)內(nèi)部組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，也表明了小米分散投資的態(tài)度。大家電業(yè)務(wù)有進(jìn)步當(dāng)然是好事，可惜空調(diào)、電視等市場(chǎng)老巨頭太過強(qiáng)勢(shì)。小米想挖掘新增量，掃地機(jī)肯定是一個(gè)不容忽視的突破口。
而小米的發(fā)力，必然會(huì)讓掃地機(jī)器人行業(yè)泛起新的漣漪。
盟友變對(duì)手，小米和石頭科技都樂見其成？
正如上文所說，石頭科技是小米掃地機(jī)最重要的生態(tài)鏈企業(yè)之一。在石頭科技起步那幾年，小米為其提供了大量資源和訂單，米家掃地機(jī)器人、無線吸塵器的生產(chǎn)就大多由石頭科技負(fù)責(zé)。如今小米自己要發(fā)力，等于和石頭科技等生態(tài)鏈企業(yè)從合作伙伴變成直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，雙方的關(guān)系肯定不會(huì)如以往那么融洽。
現(xiàn)在回過頭想，小米此前多次減持石頭科技股份和后者解綁，或許正是為今天做準(zhǔn)備。數(shù)據(jù)顯示，截止今年8月底，小米系的順為資本和天津金米年內(nèi)分別減持了石頭科技不超過6%和2%的股份，按照當(dāng)時(shí)的股價(jià)換算套現(xiàn)超過20億元。減持過后，兩家公司的股權(quán)占比都來到5%以下。
從小米的角度出發(fā)，既然選擇主動(dòng)和石頭科技解綁，心里肯定是有底的。一則，既然要發(fā)力掃地機(jī)器人業(yè)務(wù)，和石頭科技的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系就會(huì)加劇，再有太多利益糾葛肯定不是好事。二則，代工環(huán)節(jié)要求并不高，石頭科技給小米提供的服務(wù)并非不可替代。
站在石頭科技的角度看，小米主動(dòng)切割也不見得是一件壞事。
小米早期確實(shí)帶來了真金白銀和充足的訂單，是其崛起路上的貴人。但掃地機(jī)器人和傳統(tǒng)大家電一樣，產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)組裝是利潤(rùn)率最低的環(huán)節(jié)。更何況石頭科技此前一直以外包模式為主，大部分產(chǎn)品都是由欣旺達(dá)代工。
這樣一來，石頭科技等于做了小米的“包工頭”，攬下米家產(chǎn)品訂單、轉(zhuǎn)接給欣旺達(dá)等代工廠，自己再賺取少得可憐的服務(wù)差價(jià)——換算下來，石頭科技承接的小米訂單只是討個(gè)溫飽，并沒有賺到太多錢。
往前追溯，2019-2020年石頭科技已經(jīng)意識(shí)到從ODM模式轉(zhuǎn)型的必要性，開始發(fā)力自有品牌。如今最暢銷的T系列和G系列初代產(chǎn)品，基本上都誕生于這個(gè)時(shí)期。到2021年推出U 10系列洗地機(jī)之后，石頭科技已經(jīng)建立了完整的清潔機(jī)器人產(chǎn)品矩陣，對(duì)小米訂單的依賴程度不斷下降。
事實(shí)上，2021年5月交出上市后第一份財(cái)報(bào)時(shí)，石頭科技的去小米化已經(jīng)大獲成功。財(cái)報(bào)顯示，該財(cái)年石頭科技自有品牌收入占比為90.72%，同比提升超過24個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，米家品牌訂單下降、手持吸塵器及配件營(yíng)收下滑53.55%，毛利率卻不降反升。
當(dāng)然，失去小米這個(gè)盟友肯定也有不利影響，比如喪失了大量渠道、推廣資源。在石頭科上市敲鐘當(dāng)天，雷軍被調(diào)侃“活躍得像一個(gè)水軍”，親自在個(gè)人微博發(fā)布了多條道賀信息，并將石頭科技的上市稱作“小米生態(tài)鏈模式的又一次成功”。
自帶流量的雷軍親自站臺(tái)只是一方面，更重要的是小米生態(tài)有過億用戶、過萬家線下門店，還有家電商場(chǎng)夢(mèng)寐以求的線上流量入口。這些資源對(duì)于石頭科技這種新興品牌來說，誘惑是巨大的。雖然小米之家不會(huì)直接幫石頭科技賣掃地機(jī)器人，但小米提供了可復(fù)制的經(jīng)驗(yàn)和線上曝光率也是事實(shí)。
財(cái)報(bào)顯示，過去一年石頭科技銷售費(fèi)用明顯增加，全年下來同比增長(zhǎng)40.48%至13.18億元，高于同期的營(yíng)收增速，可見脫鉤小米終究是有陣痛的。只能說有得必有失，從當(dāng)前的業(yè)績(jī)看石頭科技和小米主動(dòng)切割仍是利大于弊，更何況主動(dòng)權(quán)從來都不是掌握在石頭科技手里。
至于未來會(huì)不會(huì)被作為對(duì)手的小米反殺，就要看后者的本事了。
除了性價(jià)比，小米還能甩出哪些王牌？
硬幣總有兩面。正如上文所說，掃地機(jī)器人起步晚、頭部品牌的統(tǒng)治地位并非牢不可破。但也正因現(xiàn)階段市場(chǎng)規(guī)模有限、推廣不易，競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈。
和早兩年相比，掃地機(jī)器人這門生意看上去已經(jīng)沒有那么美好了：新老品牌扎堆，賽道日漸擁擠；功能、價(jià)格嚴(yán)重內(nèi)卷，儼然來到存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。各大品牌要站穩(wěn)腳跟、撬動(dòng)對(duì)方的用戶，必須找到自己的差異化優(yōu)勢(shì)。
幾個(gè)頭部品牌中，石頭科技素來有“掃地茅”之稱，堅(jiān)持高端定位。科沃斯則勝在入局時(shí)間最早，產(chǎn)品線最豐富、線下渠道也鋪得很快。至于小米的王牌，相信大家都很清楚——性價(jià)比。
以京東平臺(tái)為例，小米銷量最高的幾款產(chǎn)品分別為米家小米免洗掃地機(jī)器2、米家掃拖一體機(jī)器人3C和米家小米掃拖洗烘四合一機(jī)器人，官方售價(jià)為1999元、1099元和1499元。作為對(duì)比，科沃斯最暢銷的T10 OMNI掃拖一體機(jī)補(bǔ)貼前售價(jià)為2899元，石頭科技的P10自清潔掃拖機(jī)器人售價(jià)為3299元。
在理性消費(fèi)大行其道的年代，性價(jià)比當(dāng)然很重要。根據(jù)奧維云網(wǎng)和京東共同編撰的《中國(guó)掃地機(jī)器人消費(fèi)趨勢(shì)洞察報(bào)告》（簡(jiǎn)稱報(bào)告），大眾市場(chǎng)（售價(jià)1500元及以下產(chǎn)品）在過去兩年TOP 4品牌占有率是最低的，增量空間巨大。在科沃斯、石頭科技鏖戰(zhàn)高端市場(chǎng)的時(shí)候，小米等于獨(dú)辟蹊徑，找到自己的獨(dú)特定位。
然而，光有性價(jià)比也不夠。
上述報(bào)告還指出，用戶對(duì)掃地機(jī)器人的功能需求越來越多、越來越細(xì)致。如今頭部廠商的技術(shù)內(nèi)卷大多集中在清潔度、避障及路線規(guī)劃等少數(shù)幾個(gè)環(huán)節(jié)。比如科沃斯最近的幾代產(chǎn)品都將激光導(dǎo)航、3D避障作為賣點(diǎn)，熱風(fēng)烘干、自動(dòng)除菌/集塵、掃拖洗一體和無感清潔則已經(jīng)成為各大品牌暢銷產(chǎn)品的標(biāo)配。
小米如果還想找到差異化優(yōu)勢(shì)，就得開發(fā)具備特定功能或者針對(duì)特殊場(chǎng)景的產(chǎn)品。如今大熱的AI技術(shù)，就是一個(gè)可以嘗試的突破口。
智能語音交互和遠(yuǎn)程操控只是最基礎(chǔ)的一步，小米最大優(yōu)勢(shì)是擁有豐富的IoT生態(tài)矩陣：小愛智能音箱、電視、冰箱、空調(diào)、除螨儀、除濕機(jī)、空氣凈化器等等，都可以和掃地機(jī)器人形成互動(dòng)。比如在清潔過后通過系統(tǒng)判斷室內(nèi)濕度，自動(dòng)啟動(dòng)空調(diào)抽濕或除濕器，又或者在清潔時(shí)配合空氣凈化器使用，保證室內(nèi)空氣清新。
屬于掃地機(jī)器人的故事，這才剛剛開始。小米這位重磅玩家要是全力以赴，保不準(zhǔn)會(huì)顛覆原有的格局。