文｜定焦 溫故
編輯 | 方展博
2023年，有什么行業(yè)很火嗎？
我們知道，不溫不火的行業(yè)不少，比如房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、金融。
也有一些風(fēng)口倒下。去年被熱捧的元宇宙、Web3，現(xiàn)在都很涼。
乍一看，好像大家都很難。
但如果我們做一個系統(tǒng)的盤點(diǎn)，會發(fā)現(xiàn)還是有一些行業(yè)，實(shí)現(xiàn)了逆勢增長。有一些公司，在2023年起飛。
根據(jù)公開披露的2023年上半年財報，「定焦」制作了以下這張表，這些公司的業(yè)績非常亮眼。
「定焦」制圖
除了收入增長，表中公司最大的共同點(diǎn)，是盈利能力大大增強(qiáng)。之前虧損的開始賺錢，已經(jīng)賺錢的現(xiàn)在賺得更多。拼多多半年賺了212億，比亞迪賺了110億，一直巨虧的快手都扭虧為盈了。
我們將表現(xiàn)不錯的公司大致分為四類——熱門賽道、疫情復(fù)蘇、比拼低價、出海擴(kuò)張。這四大類別里，分別有一些公司，今年業(yè)績高速增長，賺到了2023年的第一桶金。
熱門賽道：大模型、新造車，你方唱罷我登場
看一個行業(yè)火不火，最直接的指標(biāo)，是看它招不招人，以及花多少錢招人。
AI大模型和新能源，是今年招人最猛的兩個賽道。
根據(jù)獵聘發(fā)布的《2023屆高校畢業(yè)生就業(yè)數(shù)據(jù)報告》，AI大模型、新能源這兩個行業(yè)發(fā)布的應(yīng)屆生職位數(shù)量，在18個新賽道中增速排名第一、第二。
AI大模型公司瘋狂招人，碩士、博士應(yīng)屆生需求巨大，深度學(xué)習(xí)崗開出了41.89萬元的平均年薪，在所有崗位中排第一。
一位AI行業(yè)獵頭對「定焦」表示，OpenAI在全球起到了示范效應(yīng)，帶動中國AI人才薪資水漲船高，OpenAI員工的平均年薪已超過100萬美元，未來還可能通過期權(quán)兌現(xiàn)賺到數(shù)千萬美元。
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年上半年，國內(nèi)AIGC賽道的投融資事件有50多起，其中不乏金額過億的項目。去年3月剛成立的AI公司深言科技，今年半年內(nèi)連拿兩筆融資，紅杉資本、騰訊紛紛下注。通用大模型初創(chuàng)企業(yè)MiniMax，估值升至10億美元，晉升獨(dú)角獸行列。
一位在AI行業(yè)多年的創(chuàng)業(yè)者發(fā)現(xiàn)，外界從去年底開始對AI的關(guān)注度快速上升，主動過來交流的投資人也多了起來?！拔覀冓s緊對項目進(jìn)行了重新包裝，貼近AI大模型，搶抓風(fēng)口?！?/p>
5月底，老牌AI公司出門問問打著通用人工智能的旗號，擬在港交所IPO。6月底，賬上有一大堆應(yīng)收賬款的云知聲，也頂著AI大模型的帽子，沖刺港交所。坐了多年冷板凳的AI公司們，都被“炒熱”了。
目前，AI大模型對公司財務(wù)業(yè)績的影響，還沒有顯現(xiàn)出來。但國內(nèi)幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)大廠，都已經(jīng)下場做大模型。這些投入未來會逐漸體現(xiàn)在財報上。
相比AI的突然火熱，新能源汽車已經(jīng)熱了很久，價格戰(zhàn)從年初一直打到現(xiàn)在。
現(xiàn)在，比亞迪是中國最炙手可熱的汽車公司，風(fēng)頭蓋過了特斯拉。
比亞迪在上半年賣了126萬輛新能源汽車，占據(jù)整個行業(yè)超過三成的市場份額。其他車企與比亞迪的差距非常大，很多新勢力的單月銷量沒過萬，而比亞迪一個月26萬。
在銷量一騎絕塵的同時，比亞迪變身為一臺賺錢機(jī)器。上半年比亞迪公司收入2601億元，凈利潤達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的109.5億元，今年全年凈利潤或?qū)⒊^200億元，成為中國最賺錢的汽車公司。
新勢力中發(fā)展最好的是理想汽車，這不僅體現(xiàn)在銷量上，還體現(xiàn)在盈利能力上。
過去三個月理想的月銷量都超過3萬，持續(xù)保持在新勢力第一名?！拔敌±怼痹诮衲暾椒只?，蔚來和小鵬被理想大幅拉開差距。
理想的公司市值已經(jīng)位居中國車企第二位，僅次于比亞迪。而在互聯(lián)網(wǎng)公司中，理想的市值超過了小米。
其他新勢力的處境各不相同。小鵬拿到了大眾集團(tuán)7億美元的投資，花58億元接盤了滴滴的造車項目；蔚來把換電權(quán)益從新車價格中解綁了，全力推新車，蔚來手機(jī)預(yù)計9月下旬交付。
不過，所有車企都不如賣電池的寧德時代賺錢。去年瘋漲的碳酸鋰行情結(jié)束了，鋰價回落，給了電池廠更多利潤空間。上半年，寧德時代凈利潤207億元，平均日賺1億。
疫情復(fù)蘇：咖啡、旅游、演唱會都火了
餐飲和旅游，是疫情結(jié)束后第一批復(fù)蘇的業(yè)態(tài)。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，今年一季度餐飲收入1.21萬億元，不僅遠(yuǎn)超去年，還超越了疫情前2019年的水平，其增速也高于同期社會零售總額的增速。
連鎖餐飲品牌紛紛啟動門店擴(kuò)張戰(zhàn)略。根據(jù)餐飲咨詢機(jī)構(gòu)窄門餐眼數(shù)據(jù)，過去三年，我國餐飲門店總計減少了224萬家。這些空出的店址，成為“報復(fù)性創(chuàng)業(yè)”的基礎(chǔ)。
以瑞幸咖啡為例，從2019年底到2021年底的兩年時間里，瑞幸咖啡全國門店總數(shù)從4789家到6024家，一共新增了1235家。而在2022年，瑞幸新增了2190家門店。2023年，瑞幸只用了半年時間就開出了2622家門店，開店速度大大加快。
「定焦」制圖
龐大的門店規(guī)模帶來了更多的收入，二季度，瑞幸的營收首次超越星巴克中國。
瑞幸還跟茅臺玩起了聯(lián)名，推出的咖啡新品“醬香拿鐵” 上市當(dāng)天賣出542萬杯，一天銷售額超過了1個億，創(chuàng)下瑞幸咖啡誕生以來的最高銷售記錄。
規(guī)模效應(yīng)，加上運(yùn)營效率提高，讓之前一直虧損的瑞幸開始賺錢了。瑞幸門店層面的利潤率達(dá)到29.1%，公司在上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤15.6億元。
瑞幸咖啡瘋狂開店、低調(diào)賺錢，是餐飲行業(yè)復(fù)蘇的一個縮影。海底撈、奈雪的茶、蜜雪冰城等品牌，也在今年取得了不錯的增長。
這些品牌有一個共性——比以往更加注重經(jīng)營效率。它們通過變革組織架構(gòu)，優(yōu)化管理方式，縮減經(jīng)營費(fèi)用，“擠出”更多的利潤。海底撈上半年的凈利潤接近2019年全年，奈雪的茶成功扭虧為盈，都是這一策略的體現(xiàn)。
旅游行業(yè)的復(fù)蘇也很好理解。人們憋壞了，需要出去玩。從實(shí)際情況來看，行業(yè)在今年不只是反彈，而是爆發(fā)式增長。
從五一假期的人山人海，到全國人民“進(jìn)淄趕烤”， 到“5年來最火暑期”，瘋狂旅行的人們讓旅游行業(yè)的熱度從年初一直持續(xù)到了現(xiàn)在。
行業(yè)增長的驅(qū)動力變了。過去，旅游消費(fèi)的主體是大城市的精英人群，現(xiàn)在，人群不斷從一線城市向非一線城市擴(kuò)散，大眾旅游崛起。人們的需求也變得多樣，個性化、定制化、小團(tuán)化，帶動旅游產(chǎn)品更加豐富。
抓住這一波機(jī)遇的旅行平臺，都賺得盆滿缽滿。
同程旅行在二季度實(shí)現(xiàn)收入28.7億元，同比增長117.4%；經(jīng)調(diào)整凈利潤5.9億元，同比增長428.9%；平均月付費(fèi)用戶4220萬，同比增長52.3%。這三項業(yè)績指標(biāo)，都超過了疫情前，創(chuàng)造了歷史新高。
從業(yè)者也賺到錢了。多位從業(yè)者對「定焦」表示，今年暑假生意非?；鸨?，業(yè)績相比日常至少翻倍。
除了餐飲旅游，各類演出活動今年也人氣超高。
出行限制取消后，跨城觀演需求爆發(fā)。中國演出行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年全國營業(yè)性演出（不含娛樂場所演出）場次19.33萬場，與去年同比增長4倍；觀眾人數(shù)6223.66萬人次，與去年同比增長超10倍。其中熱度最高的是大型演唱會和戶外音樂會。
周杰倫、李榮浩、五月天、薛之謙、TFBOYS等明星在今年舉辦的演唱會，基本都是開票即售罄，一票難求。一些黃牛囤票加價，周杰倫的兩張連座票，被叫價15萬。以至于相關(guān)部門緊急出臺政策，嚴(yán)厲打擊黃牛，規(guī)范票務(wù)市場。
商業(yè)性演出不僅增加了票房收入，還拉動了地方經(jīng)濟(jì)，跟餐飲、旅游行業(yè)共同發(fā)展。
比拼低價：線上價格戰(zhàn)，線下折扣店
今年市場的另一大趨勢是拼低價，主打性價比的公司活得很好，比如拼多多。
拼多多以低價拼團(tuán)起家，以百億補(bǔ)貼出圈，很多商家將拼多多作為一個清庫存的渠道?，F(xiàn)在，拼多多不僅是中國增速最快的互聯(lián)網(wǎng)大廠，還是最賺錢的大廠之一。
上半年拼多多的營收增速高達(dá)63%，大幅領(lǐng)跑同行，同時它的凈利潤同比增長84%至212億元。尤其在二季度，拼多多的營收超出市場預(yù)期78億元，凈利潤超出約30億元，堪稱炸裂。
大家花錢越謹(jǐn)慎，拼多多就越吃香。
淘寶、京東也在今年調(diào)整策略，往性價比方向傾斜，加入低價競爭。
在劉強(qiáng)東多次提到“品質(zhì)化路線讓京東過去幾年丟失了用戶的信任”，反復(fù)強(qiáng)調(diào)要回歸零售的核心，重拾低價之后，京東高調(diào)提出“低價策略”，上線“百億補(bǔ)貼”。京東還在最近將自營商品的包郵門檻從99元下調(diào)到59元。
淘寶和天貓線上實(shí)物GMV已連續(xù)好幾個季度同比下滑，定位更低的淘特卻增速明顯，其M2C（廠家對消費(fèi)者）商品的GMV上半年增速超過20%。
前幾年很多公司鼓吹的消費(fèi)升級路線，現(xiàn)在被證明既不接地氣，又賺錢難。還是9塊9包郵最有市場。
就連咖啡奶茶，也逐漸有了低價化的趨勢。
現(xiàn)在喝咖啡，除了三四十元一杯的星巴克，均價15元的瑞幸，均價12元的庫迪，在10元以下的價格帶，你也有大量選擇。幸運(yùn)咖的一杯美式只要5元，打工人咖啡的美式甚至只要4元。
有需求就有市場，當(dāng)人們更看重性價比，低價咖啡打起價格戰(zhàn)，開啟擴(kuò)張潮。
奶茶也是一樣。這兩年國內(nèi)開店最快的奶茶店，不是城市白領(lǐng)喜歡的喜茶奈雪，而是在廣大下沉市場勢如破竹，主打5-10元的飲品的蜜雪冰城。幾塊錢一杯的蜜雪，確實(shí)不如20多塊錢一杯的喜茶有“逼格”，但蜜雪也打進(jìn)了北上廣等一線城市，還賣得不錯。
現(xiàn)在不論是咖啡還是奶茶，都在做下沉市場。更低的客單價，更大的消費(fèi)人群，更廣闊的市場，是他們?yōu)橘Y本市場講述的新故事。
當(dāng)消費(fèi)者開始省錢，拼低價已成不可忽視的市場趨勢。
另一個典型的例證是線下折扣店快速發(fā)展。近兩年國內(nèi)突然涌現(xiàn)出一批折扣店品牌，如好特賣、小象生活特賣、奧特樂等。它們主打低價好物，你能在這里買到幾毛錢的礦泉水，一塊錢的元?dú)馍帧?/p>
在資本支持下，折扣店品牌快速開店。好特賣在成立兩年多的時間里，在全國開出了超過500家直營店。好特賣聯(lián)合創(chuàng)始人張寧在6月稱，今年1月實(shí)現(xiàn)了盈利，接下來每個月新開50家加盟店，年底覆蓋100個城市，未來三年門店總數(shù)將超過5000家。
即便一開始瞄準(zhǔn)城市中產(chǎn)的盒馬鮮生，也在將低價作為一個方向。盒馬正在開出更多奧萊店，主要銷售臨期商品，針對價格敏感人群。
出海擴(kuò)張：國內(nèi)太卷，去海外賺錢
今年另一個發(fā)展不錯的方向是出海。
從新能源汽車到咖啡奶茶，再到跨境電商，中國企業(yè)再次重啟或加速出海。它們在海外開店、擴(kuò)張、賺錢，甚至輸出文化。
今年上半年，中國汽車出口214萬輛，達(dá)到去年全年的近七成。中國首次超越日本，成為全球汽車出口第一大國。其中，新能源汽車的出口占比提升至近30%。
傳統(tǒng)車企中，五菱在東南亞跑馬圈地，神車五菱宏光MINI在6月底進(jìn)入越南，五菱Air EV在7月登陸泰國。比亞迪乘用車正式進(jìn)軍日本市場，布局更多門店和展廳。
造車新勢力中，蔚來自今年3月以來，已經(jīng)在荷蘭、德國開了三家NIO House，還布局了NIO Space、多功能服務(wù)中心等業(yè)態(tài)。哪吒汽車憑借泰國打開海外市場，成為新勢力中在泰國銷量最大的品牌。
中國的電商平臺正在海外攻城略地。
拼多多的跨境電商平臺Temu，用熟悉的低價配方，讓海外消費(fèi)者“砍一刀”。自從去年在美國上線后，Temu很快就登上了各大應(yīng)用商店榜首，甚至還在超級碗期間花巨資投放了廣告。
過去一年，Temu在全球36個國家或地區(qū)開設(shè)了站點(diǎn)，覆蓋北美、南美、大洋洲、東亞等地。據(jù)Statista發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前Temu僅在美國的用戶數(shù)量已超過1億。
海外市場已經(jīng)很久沒有出現(xiàn)一款增速如此迅猛、來自中國的手機(jī)應(yīng)用。
與此同時，Temu在海外的競爭對手、同樣來自中國的SHEIN，在全力反擊。為了增強(qiáng)競爭力，SHEIN從去年開始嘗試擴(kuò)品類，從一個快時尚品牌，轉(zhuǎn)型平臺商，然后迅速進(jìn)入了巴西市場。
SHEIN在海外的根基很深，覆蓋的國家和地區(qū)要比Temu更多。它們接下來還會有一場硬仗。
字節(jié)跳動旗下的TikTok，在東南亞打通了電商閉環(huán)。去年，TikTok電商業(yè)務(wù)在印尼的基礎(chǔ)上，新布局了泰國、越南、馬來西亞、菲律賓和新加坡五國，完成了主要市場的覆蓋，它還把國內(nèi)的造節(jié)促銷玩法直接搬到了東南亞。
跟抖音相比，目前電商業(yè)務(wù)為TikTok貢獻(xiàn)的收入還不是太多，與龐大的流量池不匹配，所以外界認(rèn)為其商業(yè)化前景非?？捎^。
中國的新式咖啡和茶飲品牌，在今年重新掀起海外擴(kuò)張潮。
曾在2018年出海新加坡，后來不再有進(jìn)展的喜茶，今年終于走出亞洲，在英國倫敦的唐人街開了一家新店。已經(jīng)在印尼、越南等東南亞國家開出大量門店的蜜雪冰城，今年2月進(jìn)軍澳洲，在悉尼開出了亞州市場之外的第一家海外門店。
瑞幸今年3月31日在新加坡開了兩家門店，然后很快又開張了5家。由瑞幸前董事長陸正耀創(chuàng)辦的庫迪咖啡，8月在韓國首爾江南區(qū)開出了首家門店。
這些已經(jīng)在國內(nèi)取得一定市場份額，摸索出成功方法論的公司，現(xiàn)在將出海視為第二增長點(diǎn)。
優(yōu)秀的公司不是等待機(jī)會，而是創(chuàng)造機(jī)會。即便在逆境中，它們也能獲得遠(yuǎn)超同行的發(fā)展速度。
抓住趨勢，堅持活下去，或許就能等到起飛的那一天。