文｜能鏈研究院  

還沒(méi)進(jìn)入大規(guī)模落地的工商業(yè)儲(chǔ)能，已經(jīng)提前爆發(fā)“肉搏戰(zhàn)”，戰(zhàn)火從儲(chǔ)能電芯燒到了場(chǎng)景端。

目前，在廣東的深圳、浙江等地區(qū)，可部署儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)園區(qū)、工廠、充換電站等工商業(yè)場(chǎng)景，正被瘋狂搶灘。為了降低業(yè)主的投資門(mén)檻，提高投建儲(chǔ)能的意愿，合作的模式包括能源托管、合同能源管理、融資租賃等多種形式，大有當(dāng)年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)熱潮的味道。

“跑馬圈地”的現(xiàn)象已經(jīng)很明顯，殘酷競(jìng)爭(zhēng)下，儲(chǔ)能項(xiàng)目分賬的比例從過(guò)去的9：1提高到了8：2，甚至一些優(yōu)質(zhì)、稀缺項(xiàng)目抬高到了7：3。

雖然電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能拿走了95%的份額，工商業(yè)儲(chǔ)能單個(gè)項(xiàng)目體量較小，但好在后者市場(chǎng)化主體參與的機(jī)會(huì)更多一些，不像“大儲(chǔ)”項(xiàng)目基本上是央企、國(guó)企的地盤(pán)。越來(lái)越多的能源運(yùn)營(yíng)商的推波助瀾，推動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能滲透率快速提升。

喧囂之下，整個(gè)行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)也在發(fā)生變化，從初期的低價(jià)“肉搏”向全生命周期的運(yùn)營(yíng)能力和價(jià)值挖掘轉(zhuǎn)向。

浙江、廣東領(lǐng)銜，占據(jù)半壁江山

9月11日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》顯示，預(yù)計(jì)2023年全球工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量將達(dá)到1.5GW，2025年，全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)可達(dá)到11.5GW。預(yù)計(jì)到2025年，全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模在190億元－240億元之間。美國(guó)和中國(guó)的裝機(jī)量占比預(yù)計(jì)將超過(guò)全球的50%。

工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，全球看中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本，四個(gè)國(guó)家占了全球裝機(jī)總量的79%，而垂直到中國(guó)市場(chǎng)，華東、華南則是市場(chǎng)集中的兩個(gè)重鎮(zhèn)。白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2022年浙江、江蘇所在的華東區(qū)域工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模達(dá)到373MW，占全國(guó)工商業(yè)總裝機(jī)功率的37.8%。

這股熱潮，從今年上半年浙江備案工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量上的激增可窺見(jiàn)一斑。6-8月，浙江全省共備案項(xiàng)目超過(guò)300個(gè)，總裝機(jī)功率302.3MW，裝機(jī)容量844.7MWh，初始投資規(guī)模達(dá)13億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅僅是8月份，浙江省儲(chǔ)能相關(guān)備案項(xiàng)目多達(dá)126個(gè)，用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目108個(gè)，占比86%，總規(guī)模超115.4MW/438.6MWh。不過(guò)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目只有1個(gè)，在分布式光伏裝機(jī)量全國(guó)第一的浙江，光儲(chǔ)耦合發(fā)展的銷(xiāo)量暫時(shí)還有待釋放。

如果按新型儲(chǔ)能技術(shù)路線劃分，商業(yè)化更成熟的磷酸鐵鋰項(xiàng)目依然占據(jù)“壟斷”地位。

在浙江108個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，全釩液流電池項(xiàng)目1個(gè)，鉛碳電池項(xiàng)目1個(gè)，其余為鐵鋰類(lèi)項(xiàng)目。其中，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)的項(xiàng)目有101個(gè)，占比超9成，95%的項(xiàng)目會(huì)在今年建設(shè)完成并投運(yùn)。而從裝機(jī)容量上看，1MWh以上的項(xiàng)目47個(gè)，占比43.5%，10MWh級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，215kWh-999kWh的的項(xiàng)目有60個(gè)，占到55.6%。規(guī)模最大的是國(guó)家電投擬9月份開(kāi)工的42MW/284.884MWh鉛碳電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，單價(jià)約0.992元/Wh。

硬件同質(zhì)化，未來(lái)更比拼運(yùn)營(yíng)能力

與電網(wǎng)側(cè)配儲(chǔ)的強(qiáng)制性政策相比，工商業(yè)儲(chǔ)能對(duì)業(yè)務(wù)模式、運(yùn)營(yíng)策略和盈利能力更加看重，畢竟投入的是真金白銀，要能看到“錢(qián)途”。這意味著工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域“跑馬圈地”的玩法沒(méi)有可持續(xù)性，很快就會(huì)進(jìn)入比拼運(yùn)營(yíng)能力的階段。

近日，能鏈智電（NASDAQ：NAAS）旗下的能倉(cāng)科技與多家企業(yè)簽約合作380余座電動(dòng)汽車(chē)充電場(chǎng)站，合計(jì)供應(yīng)300臺(tái)液冷一體柜、280臺(tái)風(fēng)冷一體柜，配儲(chǔ)總?cè)萘?30MWh，訂單總額高達(dá)2.04億元。除了儲(chǔ)能設(shè)備設(shè)施外，能鏈智電還提供了EMS（能源管理系統(tǒng)）、EPC工程建設(shè)、AI+網(wǎng)儲(chǔ)充智慧能源運(yùn)營(yíng)等在內(nèi)的一體化集成服務(wù)。

新型儲(chǔ)能的邏輯在于，越是負(fù)荷密集接入、大容量直流饋入、新能源匯集，以及調(diào)峰調(diào)頻、容量及電壓支撐能力不足的電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)，對(duì)儲(chǔ)能的需求越剛性，不僅能降低用電成本，省下增容的成本，還能通過(guò)峰谷套利獲取收益。近年來(lái)，隨著電動(dòng)汽車(chē)保有量的激增，充電站就成了工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)揮作用的關(guān)鍵場(chǎng)景。

來(lái)源：能鏈研究院

根據(jù)能鏈研究院的數(shù)據(jù)，2022年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)保有量1310萬(wàn)輛，公用充電樁的充電量是137億度，占全社會(huì)用電量的0.16%，預(yù)計(jì)到2030年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)保有量將突破1.45億輛，公用充電量會(huì)達(dá)到史無(wú)前例的3380億度，充電量增長(zhǎng)25倍，占社會(huì)用電量將達(dá)到3.34%。

于是，電動(dòng)汽車(chē)充電站自然成了關(guān)乎電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的“大動(dòng)脈”，但充電站配建儲(chǔ)能柜并不是拍腦門(mén)，沒(méi)有金剛鉆就不能攬瓷器活兒，在不適合配儲(chǔ)的場(chǎng)站貿(mào)然投資，結(jié)果很可能是賠本賺吆喝。

看似“誰(shuí)都能干”，其實(shí)準(zhǔn)入門(mén)檻極高。第三方充電服務(wù)平臺(tái)手里有全國(guó)各個(gè)充電站的負(fù)荷曲線，了解日內(nèi)每個(gè)時(shí)段、周月長(zhǎng)周期的充電功率特征，能夠依托大數(shù)據(jù)和儲(chǔ)充一體化運(yùn)營(yíng)能力，通過(guò)智能選址與測(cè)算，對(duì)充電站能源管理需求進(jìn)行評(píng)估，篩選出適合配儲(chǔ)、投資收益率較高的場(chǎng)站。比如浙江、上海、江蘇、海南、廣東的峰谷價(jià)差大于0.7元/kWh，通過(guò)優(yōu)化儲(chǔ)能充放電運(yùn)行策略，每天、每月到全生命周期的賬都能算得明明白白。

由于每個(gè)場(chǎng)站每天的充電量是不同的，每個(gè)城市的峰谷分時(shí)電價(jià)也不一樣。這意味著在配儲(chǔ)方面，需要量身定制，搭配容量115kWh-375kWh不等的儲(chǔ)能柜，而且能源管理系統(tǒng)會(huì)給出每一個(gè)場(chǎng)站的配置需求和投運(yùn)后的運(yùn)行策略，甚至可以根據(jù)場(chǎng)站高峰、尖峰時(shí)段的功率飽和度，通過(guò)激勵(lì)手段調(diào)度電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)態(tài)調(diào)整充電時(shí)段，以修正運(yùn)行策略中的偏差，最終實(shí)現(xiàn)充放電利益最大化。

顯然，“門(mén)外漢”的第三方儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商并不具備這樣的能力。

成本持續(xù)降低，經(jīng)濟(jì)性會(huì)越來(lái)越好

根據(jù)《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年，中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到300MW－400MW。到2025年，中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約占新型儲(chǔ)能裝機(jī)總量的4.5%，按新型儲(chǔ)能裝機(jī)總量約70GW估計(jì)，2025年底中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約為3.2GW。

但這一數(shù)字偏保守。目前，市場(chǎng)對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能的預(yù)測(cè)不夠激進(jìn)，其實(shí)可以參照當(dāng)年新能源車(chē)滲透率、充電基礎(chǔ)設(shè)施、氫能等相關(guān)十四五規(guī)劃文件，產(chǎn)業(yè)幾乎無(wú)例外地超預(yù)期發(fā)展。

而且工商業(yè)儲(chǔ)能成本下降空間還很大。一是隨著各地上馬儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能，主流的單體280Ah儲(chǔ)能鋰電池的價(jià)格已經(jīng)打到0.5元/Wh的新低，比去年最高時(shí)降幅高達(dá)40%，隨著產(chǎn)能持續(xù)釋放，價(jià)格還會(huì)持續(xù)下滑；二是儲(chǔ)能單體大容量電芯進(jìn)入市場(chǎng)，包括314Ah、315Ah、320Ah，甚至560Ah、580Ah的超大容量電芯的出現(xiàn)，因?yàn)槿萘扛?，串并?lián)數(shù)量少，體積能量密度更高，配套的零部件數(shù)量減少，BMS管理難度降低，進(jìn)一步降低了投資成本；三是磷酸鐵鋰的技術(shù)進(jìn)步，循環(huán)次數(shù)增加，回收利用技術(shù)帶來(lái)殘值上升，同樣會(huì)降低儲(chǔ)能的度電成本。

這些積極因素都會(huì)增強(qiáng)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，并帶來(lái)更大規(guī)模的投資。