文|化妝品觀察
化妝品“大料”市場正呈現(xiàn)一發(fā)不可收拾的漲價態(tài)勢。
最近，陶氏化學、日本PE株式會社、日本PP株式會社、三洋化成、龍佰集團等多家巨頭發(fā)布漲價函，宣布上調相關原料產品的價格，涉及有機硅、表活劑、PMMA、PP、PE以及用作物理防曬劑的鈦白粉等，調漲幅度從5%-23%不等，噸價上漲超過1700元。
在“大廠”集體宣布漲價后，化工原料市場價格應聲上漲。據(jù)化工行業(yè)最新監(jiān)測數(shù)據(jù)，自8月以來，甲醇、醋酸丁酯、甘油、尿素、有機硅、丙烷、苯乙烯等化妝品常用基礎原料紛紛開啟價格“飆漲”模式，部分大料已經連續(xù)漲價6周。
而這一輪原料漲價，給下游企業(yè)都帶來了較大壓力，有行業(yè)人士坦言，巨頭哄抬了上游價格，但下游需求疲軟，對于一些本就經營艱難的企業(yè)是“雪上加霜”。
全面上漲！鈦白粉累計漲超4000元/噸
自7月起，原料市場開始試探性上漲，到如今已是“漲聲”一片。據(jù)《化妝品觀察》不完全統(tǒng)計，截至目前，已有不少于20家大廠發(fā)布漲價函。
日本PE株式會社宣布，自9月1日起，上調公司所有PE產品價格，漲幅為20日元/kg（約1003元/噸）以上。
日本石原ISK宣布，鈦白粉在亞太地區(qū)價格將上調200美元/噸（約1446元/噸）。
三洋化成將表面活性劑產品價格提高了40日元/kg（約2028元/噸）以上。
（受訪人供圖）
《化妝品觀察》根據(jù)生意社數(shù)據(jù)統(tǒng)計原料價格發(fā)現(xiàn)，8月以來，近100種原料價格出現(xiàn)上漲，部分原料短短一個月內漲幅高達95%，噸價漲幅最大超3000元/噸。其中，化妝品相關原料，如甲醇、醋酸丁酯、甘油、尿素、有機硅DMC、丙烷、苯乙烯、乙二醇、1,4-丁二醇等已多次價格飆升。
以鈦白粉為例，自8月下旬開始，龍佰集團等國內十幾家鈦白粉企業(yè)宣布產品漲價，國內普漲700-1000元/噸，國際客戶普漲100-130美元/噸，這也是今年國內鈦白粉行業(yè)第5輪漲價，至今累計漲超4000元/噸。
不少從石油中提取的化妝品原料亦漲勢兇猛。其中，甘油類價格漲幅達到30%，丙二醇漲幅超10%。“甘油漲價并不新鮮，但以往價格浮動幅度一般會控制在10%以內，屬于正常價格浮動，而今年整體漲幅驚人?！庇性仙滔嚓P負責人預測，9月份的原油市場缺口將超過150萬桶/日，而7月和8月的缺口約為200萬桶/日，“甘油價格可能仍維持高位?！?/p>
除上述原料之外，不少化妝品常用原料均漲幅明顯，如作為油溶性化妝品基質原料的丙酮，下半年以來價格上漲1450元/噸，漲幅28.02%；用作化妝品色素的苯酚，下半年以來價格上漲1800元/噸，漲幅27.48%；丙烷（用于防曬噴霧等）8月底價格相比月初漲幅達到13.25%……
整體來看，此輪漲價潮涉及化妝品范圍較廣。拿有機硅DMC來說，主要應用方向雖不是化妝品，但幾乎涵蓋了化妝品全品類，包括膏、霜、乳、香水、洗發(fā)水、護發(fā)素、指甲油和防曬等產品，在彩妝、護膚品和洗護用品中的用量都不算小。過去一個月，有機硅價格不斷上漲，目前報價達到了1.3萬元/噸。
“漲價原料基本覆蓋了化妝品全品類?！鄙鲜鲈仙滔嚓P負責人指出。
需求低迷，代工企業(yè)并“不買賬”
對于此輪漲價，有行業(yè)人士指出，主要有三種情況：
一、“金九銀十”是生產旺季，“原料漲價在所難免”。
二、部分原料價格是由于之前跌的過于厲害，因此近期出現(xiàn)了反彈，另外一些原料本身具有壟斷性，“壟斷炒漲”。
三、行業(yè)開工率低帶來的原料廠家?guī)齑嫦陆担撇糠只ぴ牧舷掳肽瓿掷m(xù)拉漲。以苯乙烯為例，上半年許多企業(yè)生產苯乙烯原料的裝置停產檢修，加劇了原料市場的緊張局勢。
但多家代工企業(yè)對這一輪原料漲價“并不買賬”?！跋掠慰蛻魶]訂單，上游原料漲價實屬‘自娛自樂’；”一化妝品代工廠負責人坦言，在過去三年市場低迷的碾壓下，許多企業(yè)如同驚弓之鳥，加上訂單量下滑，原材料漲價不敢囤貨，“漲價可能將變成一場獨角戲，持續(xù)力不夠?！?/p>
從上市原料企業(yè)的財報來看，國內外原料商普遍面臨需求疲軟、成本上漲、庫存跌價等困境。亞什蘭董事長兼首席執(zhí)行官吉列爾莫·諾沃表示：“當前我們面臨著宏觀經濟的不確定性、原料需求下降，中國市場恢復速度低于預期等困難?！?/p>
在《化妝品觀察》此前調研中，不少代工企業(yè)也反饋，今年市場需求放緩甚至下滑，“10個訂單20個工廠搶，尤其是OEM客戶直接歸零，即便是有訂單也沒有利潤，品牌方給的價格，連原料成本+包裝成本+損耗都覆蓋不了?！保ㄔ斠姟犊蛻魵w零！美妝代工廠“寒冬”來了》）
“漲價能否奏效取決于下游市場的活力，停產檢修只是一些人趁機炒作‘原料搶購’的借口，某些企業(yè)炒作漲價，真實目的是想用自己的庫存置換別人的現(xiàn)金流，但這可能變成一場‘擊鼓傳花’的游戲?！蹦尺M口原料代理商直言，“今年下半年也會很艱難，國際貿易不斷下降，內需拉不起來，很多實體工廠等著倒閉。”
不過，也有一些原料的漲勢來自于下游市場的需求和拉動，如鈦白粉、PVC等，下游采購比較火爆，產品也多呈現(xiàn)吃緊的狀態(tài)，但這又加劇了企業(yè)的成本壓力。
某包材企業(yè)表示，已經收到原料漲價通知，目前是自己“消化”漲價帶來的成本壓力。廣州某工廠負責人則坦言，后續(xù)若無法承擔上漲的成本壓力，可能會對新客戶以及訂單量較少的客戶漲價?！爸行∑髽I(yè)勢必是最先被打垮的一批?！痹搹V州工廠負責人說到。
“行業(yè)洗牌超過想象”
正如上述廣州工廠負責人所言，原料漲價擴散至產業(yè)鏈，最先影響的勢必是中小企業(yè)。
“中小規(guī)模代工廠走的是薄利多銷路線，為了維護客戶，不會立即將成本壓力傳導給客戶，而是選擇按照原本的合同價完成訂單，但因此中小企業(yè)的壓力大大增加。”廣州白云區(qū)一工廠負責人表示。
值得一提的是，相比價格炒漲，原料商要求現(xiàn)款交易，對中小企業(yè)來說或更是為致命的事。前述進口原料代理商透露，“今年很多OEM工廠關門，許多原料商收不回貨款，為了控制風險，原料商不敢再給代工廠賬期，要求現(xiàn)款交易。”
《化妝品觀察》從上述白云區(qū)工廠負責人處證實，確實有很多原料商，提出了“現(xiàn)款交易”的要求，“今年不少美妝品牌離場，導致代工廠壞賬，代工廠經營困難甚至倒閉，原料商也出現(xiàn)不少壞賬，一環(huán)傳導一環(huán)?！?/p>
“原料商現(xiàn)款交易，小的加工廠立即陷入困難，規(guī)模稍大點的代工廠是‘連哄帶蒙’地從原料商手上搞一點原料過來，盡力周轉。”他表示，“困難超過年初的預判，洗牌的深度和寬度超過想象。”
事實上，自2023年以來，行業(yè)里“無單可接”“朝不保夕”“撐不下去了”的聲音就不絕于耳。結合財報和《化妝品觀察》此前的調查來看，科絲美詩等頭部生產企業(yè)在深耕研發(fā)、降本增效，中小型企業(yè)則面臨庫存積壓和客戶離場等困境。中通生化總經理朱洪近日在采訪中直言，一輪大規(guī)模的洗牌已經不可避免，“很多企業(yè)已經不生產了，只是還沒有注銷?！?/p>
對于當前部分化妝品代工廠的艱難處境，上述受訪人士皆認為，在今年的市場環(huán)境下，對企業(yè)而言就是拼供應鏈關系和回款速度了，“合作伙伴之間的團結和信任變得尤為重要，未來能活下去的企業(yè)是一串的，死掉的企業(yè)也是一串的?！?/p>