文|時(shí)代財(cái)經(jīng) 林心林
編輯|黎倩
走過(guò)坎坷的2022年，快遞業(yè)得以反彈。
上半年，隨著疫情政策調(diào)整以及借力電商大促，快遞業(yè)務(wù)量快速回升，日均業(yè)務(wù)量恢復(fù)至3億件以上，超去年同期水平。
國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年快遞業(yè)務(wù)量（不包含郵政集團(tuán)包裹業(yè)務(wù)）累計(jì)完成595.2億件，同比增長(zhǎng)16.2%；快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成5542.9億元，同比增長(zhǎng)11.3%，增速重回雙位數(shù)，其中二季度業(yè)務(wù)量增速超20%。截至8月21日，今年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量連續(xù)5個(gè)月超百億件。
相比去年同期的業(yè)績(jī)承壓，上半年頭部快遞企業(yè)得以喘一口氣。中報(bào)顯示，中通快遞（NYSE:ZTO）、圓通速遞（600233.SH）、申通快遞（002468.SZ）在業(yè)務(wù)量、營(yíng)收、歸母凈利指標(biāo)上均出現(xiàn)上漲。
但業(yè)績(jī)修復(fù)并不意味可以高枕無(wú)憂，隨著資本涌入、價(jià)格戰(zhàn)抬頭，快遞行業(yè)暗流涌動(dòng)，巨頭間的排位賽依然膠著。
單票收入大跌，中通喊話“價(jià)格戰(zhàn)太慘烈”
據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，上半年，除韻達(dá)股份外，快遞公司在業(yè)務(wù)量上均跑出了雙位數(shù)的增速。
制圖：時(shí)代財(cái)經(jīng)
由高至低，上半年中通快遞實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量約為139.74億件，同比增長(zhǎng)22.27%；圓通速遞實(shí)現(xiàn)約97.77億件，同比增長(zhǎng)20.94%；韻達(dá)股份實(shí)現(xiàn)約84.02億件，同比下降1.63%；申通快遞實(shí)現(xiàn)約77.2億件，同比增長(zhǎng)12.97%；順豐控股速運(yùn)板塊則實(shí)現(xiàn)約58.83億件，同比增長(zhǎng)14.6%，如果剔除已出售的豐網(wǎng)速運(yùn)業(yè)務(wù)，上半年業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)18.3%。
營(yíng)收上，順豐控股（002352.SZ）依舊領(lǐng)跑，憑借多元板塊布局狂攬1243.66億的營(yíng)收，不過(guò)同比去年有4.38%的跌幅，這主要是受國(guó)際空海運(yùn)需求及運(yùn)價(jià)大幅回落影響，導(dǎo)致順豐供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)收入大跌近四成，而過(guò)去兩年該板塊增速迅猛。
此外，申通、中通、圓通營(yíng)收分別錄得27.58%、13.06%、7.71%的增幅。
盈利表現(xiàn)方面，五家快遞企業(yè)均實(shí)現(xiàn)優(yōu)化，在降本增效趨勢(shì)下，通過(guò)提高產(chǎn)能、優(yōu)化干線運(yùn)輸?shù)葘?shí)現(xiàn)單票成本下降、利潤(rùn)增厚。
但受價(jià)格戰(zhàn)卷土重來(lái)影響，各家快遞企業(yè)的單票收入均不及去年。上半年，申通單票收入下降8.2%至2.35元，圓通、中通、韻達(dá)跌幅均超3%。這一趨勢(shì)沒有在下半年得到緩解，7月份數(shù)據(jù)顯示，除順豐之外，圓通、韻達(dá)、申通的單票收入同比減少約10%。中通董事長(zhǎng)賴梅松在財(cái)報(bào)電話會(huì)上也坦言，“二季度以來(lái)市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)非常慘烈?！?/p>
雙壹咨詢公司總經(jīng)理龔福照對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)指出，上半年全國(guó)范圍內(nèi)的快遞價(jià)格都有所下跌，快遞公司降價(jià)搶量。
其以7月的調(diào)研數(shù)據(jù)舉例，經(jīng)濟(jì)型快遞中頭部?jī)r(jià)格全線下探，中通、圓通價(jià)格為第一梯隊(duì)，但是兩家價(jià)差已大幅縮??；韻達(dá)與申通的價(jià)格仍處在第二梯隊(duì)，兩家價(jià)差也進(jìn)一步縮小，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)更為明顯。
不過(guò)，龔福照表示，當(dāng)前為快遞行業(yè)的淡季，因此競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)相對(duì)激烈。賴梅松亦在電話會(huì)上稱，一般每年7-8月份快遞價(jià)格都會(huì)有所下行，判斷后續(xù)快遞價(jià)格會(huì)趨穩(wěn)。
苦于價(jià)格戰(zhàn)的基層網(wǎng)點(diǎn)則盼望快遞價(jià)格回升。一名加盟網(wǎng)點(diǎn)老板對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)稱，今年上半年快遞總部下調(diào)了兩次派費(fèi)，“我們網(wǎng)點(diǎn)每天7000票，最近一次下調(diào)后，網(wǎng)點(diǎn)一天損失了800元的利潤(rùn)，一個(gè)月就沒了24000元，越來(lái)越難干?！辈恢咕W(wǎng)點(diǎn)，派費(fèi)下調(diào)的壓力也直接傳導(dǎo)至快遞員，該網(wǎng)點(diǎn)快遞員今年的派費(fèi)已下降至0.8元一件。另?yè)?jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)了解，部分區(qū)域快遞員實(shí)際到手派費(fèi)甚至達(dá)不到上述水平。
同時(shí)，“卷時(shí)效”“卷服務(wù)”的趨勢(shì)也影響到末端網(wǎng)點(diǎn)，以通達(dá)系為代表的經(jīng)濟(jì)型快遞在今年力推送貨上門。
多位通達(dá)系快遞員稱，每天的快件中有小部分需要送貨上門，而以往只有順豐、京東這類中高端快遞企提供該項(xiàng)服務(wù)。一名申通快遞員對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)稱，從今年2月份起，總部和網(wǎng)點(diǎn)就有上門補(bǔ)貼，約0.6元/件，“目前來(lái)看，100票里頭大約有8-10票需要送貨上門，才能算完成簽收?！?/p>
韻達(dá)跌出“榜二”，或抱上抖音大腿
上半年，經(jīng)歷了年初網(wǎng)點(diǎn)動(dòng)蕩、快遞配送異常等風(fēng)波的韻達(dá)股份，是頭部快遞企業(yè)中唯一一家在營(yíng)收規(guī)模、業(yè)務(wù)量、市占率等多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)均出現(xiàn)下滑的企業(yè)。
財(cái)報(bào)顯示，上半年韻達(dá)股份錄得營(yíng)收215.74億元，同比下降5.6%，完成業(yè)務(wù)量84.02億票，同比減少1.39億票，市占率14.12%，跌幅達(dá)2.56%。
多項(xiàng)數(shù)據(jù)下滑，也令韻達(dá)丟掉了市占率第二的位置。上半年，中通、圓通、韻達(dá)、申通、順豐市占率分別為23.48%、16.43%、14.12%、12.97%、9.88%。其中申通擴(kuò)張力度最高，市占率增長(zhǎng)了1.88個(gè)百分點(diǎn)，與韻達(dá)的差距進(jìn)一步縮小。
為了在排位賽中不掉隊(duì)，韻達(dá)也在上半年開展了一系列戰(zhàn)略調(diào)整。根據(jù)韻達(dá)披露的7月份投資者調(diào)研，今年3月份以來(lái)，公司采取順應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的市場(chǎng)策略，梳理、調(diào)整了一批網(wǎng)絡(luò)管理措施、考核措施、政策措施，促使輕小件包裹比例從4月份以來(lái)環(huán)比提升。
有韻達(dá)快遞網(wǎng)點(diǎn)人員也對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)稱，今年網(wǎng)點(diǎn)的考核制度確實(shí)有所調(diào)整，業(yè)務(wù)培訓(xùn)也增多了。此外，韻達(dá)通過(guò)運(yùn)輸線路優(yōu)化等方式改善成本，上半年凈利潤(rùn)止跌，同比增長(zhǎng)57.68%至8.69億元。
一位不愿具名的快遞業(yè)內(nèi)人士也指出，上半年韻達(dá)的網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性及整體經(jīng)營(yíng)情況都有所改善，但是相比通達(dá)系其他企業(yè)仍有所掉隊(duì)，能否完全扭轉(zhuǎn)局面還得看下半年。
從目前看，韻達(dá)還未完全止跌，雖然在4、5月其業(yè)務(wù)量和快遞收入重回正軌，連續(xù)兩月實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)，但進(jìn)入6月又出現(xiàn)跌勢(shì)，與后一名申通的日均業(yè)務(wù)量差距不到200萬(wàn)件。
除了從內(nèi)部調(diào)整，韻達(dá)或也在尋找外部助力。近一個(gè)月以來(lái)，抖音收購(gòu)、入股韻達(dá)的傳聞?lì)l繁流出。
8月下旬《中國(guó)企業(yè)家》雜志援引知情人士的信息稱，抖音一些管理人員已進(jìn)到韻達(dá)總部。更早前的3月31日，來(lái)自抖音電商的消息顯示，韻達(dá)正式受邀成為抖音平臺(tái)認(rèn)證快遞服務(wù)商。
時(shí)代財(cái)經(jīng)就抖音入股等傳言向韻達(dá)方面求證，相關(guān)人員則表示目前“沒有消息”。值得一提的事，目前韻達(dá)是阿里巴巴在通達(dá)系中持股比例最少的快遞公司，截至2023年上半年，阿里系僅持有韻達(dá)1.99%的股份。而近日，菜鳥從阿里巴巴旗下接過(guò)申通25%的股權(quán)，成為其第二大股東。
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