文|劉曠
在經(jīng)過長達10余年的高速增長之后，智能手機行業(yè)在過去兩年出現(xiàn)了顯著的“頹勢”，高中低端各個不同市場的分化也越發(fā)明顯，但新興的折疊屏市場卻滑出了一條“向上”的曲線，引發(fā)市場關注。它從形態(tài)上顛覆了用戶的認知，給市場帶來了不亞于從功能機進化到智能機的情緒沸騰。
無論是線上渠道上架便“秒空”，還是線下市場出現(xiàn)的斷貨，都佐證了折疊屏為消費電子行業(yè)帶來的“破壁效應”。對于手機廠商來說，備受追捧的折疊屏也打開了直板機“微創(chuàng)新”的困局，給整個行業(yè)帶來了全新活力。
席卷而來的折疊屏“熱潮”
自今年榮耀Magic V2發(fā)布之后，華為、OPPO、小米等手機廠商，紛紛開始了折疊屏的密集發(fā)布熱潮。8月29日，OPPO就發(fā)布了全新一代豎向折疊屏手機Find N3 Flip，以升級的豎向大外屏任意窗等自主創(chuàng)新，力圖打造小折疊的新標桿。無獨有偶，不久前小米也發(fā)布了第三代折疊屏-小米MIX Fold 3，試圖打造全新一代全能折疊屏旗艦。而作為行業(yè)內(nèi)較早參與的玩家，華為自然也不甘落后，預計四季度將會發(fā)布全新的折疊屏手機……不難看出，到今年為止，發(fā)力折疊屏已經(jīng)成為國產(chǎn)手機廠商的重要共識了。
從發(fā)展路徑上來看，如今折疊屏手機市場已經(jīng)發(fā)展成了豎向折疊屏和橫向折疊屏兩大陣營，其對應的創(chuàng)新品類也在快速增長。其中，前者是利用折疊屏的結構把體積做小，而后者自然就是利用結構把屏幕做到更大，其中前者的特色是便攜，而后者的特色是大屏，非常適合多場景的應用需求?？偟膩砜矗郫B屏作為一個創(chuàng)新的品類，在當下的市場已經(jīng)獲得了立足之地。
從需求端來看，越來越多的年輕群體，開始為折疊屏所吸引，折疊屏逐漸從邊緣品類走向主流。根據(jù)京東《2023折疊屏手機趨勢趣味圖鑒》（以下簡稱“圖鑒”）數(shù)據(jù)顯示，53%的折疊屏手機用戶為35歲以下人群。2022年京東小折疊屏（Flip）女性購機用戶更是同比增長超200%。經(jīng)歷了智能手機極致內(nèi)卷的年輕用戶，見多識廣、口味挑剔，能夠俘獲他們的歡心，需要具備強大的產(chǎn)品力，而折疊屏手機做到了。
年輕群體的認可和選擇是一個明確佐證，折疊屏手機完成了從邊緣產(chǎn)品到趨勢品類的逆襲。而在廠商產(chǎn)品迭代、渠道推新加速、用戶體驗升級的循環(huán)互促下，折疊屏手機市場完成了自我價值的證明后，也站在了新的轉(zhuǎn)折點上。
國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的一次升級與突圍
在新技術引領之下，國產(chǎn)折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈也迅速完成了自身的升級與迭代，并帶動整個產(chǎn)業(yè)打破“存量博弈”僵局完成突圍。具體來看，需求端的爆發(fā)對產(chǎn)業(yè)鏈帶來了兩個影響。一是推動供給側的快速“降本提質(zhì)”，加速折疊屏走向大眾；二是圍繞用戶體驗推動新的材料技術不斷發(fā)展。
眾所周知，折疊手機價格昂貴，而鉸鏈就是其成本大頭。目前鉸鏈機械結構設計的不斷升級，正在推動著折疊屏手機向“降本提質(zhì)”方向發(fā)展。比如，近年來大火的雙滑軌設計水滴鉸鏈，在控制折痕方面就脫穎而出，而且擁有更好的開合手感，目前市場上包括華為、小米、Moto、OPPO在內(nèi)，很多一線廠商均推出了以水滴鉸鏈為核心的折疊屏產(chǎn)品。
折疊屏材料方面，也在快速升級。比如，在蓋板材料這塊兒，UTG已經(jīng)逐漸取代CPI成為折疊屏市場的主流。相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年折疊屏手機中UTG的滲透率已達86.3%，預計到2023年將超過93%，逐漸取代CPI。目前，在UTG技術上，主要是肖特、康寧之類的國外廠商掌握，其中肖特在去年的市占率高達47%。
但如今諸如凱盛科技、長信科技等國產(chǎn)廠商也在提速。中金在去年曾指出，國內(nèi)廠商UTG產(chǎn)能正在擴張加速，并且由二次減薄加工向一次成型布局。7月底，凱盛科技在投資者互動平臺表示，公司UTG有小批量訂單出貨并已在相關終端手機上應用，同時公司也正與多個客戶進行全面對接，加快推進UTG及UTG迭代產(chǎn)品進一步市場化，用戶體驗更好的新技術正在走進舞臺中央。
在鉸鏈技術上，以精研科技等為代表的廠商也在快速成熟。比如，精研科技已經(jīng)向三星、華為、小米供應鉸鏈。在投資者互動平臺，精研科技也表示，目前公司具備折疊屏手機轉(zhuǎn)軸（鉸鏈）MIM件及整體鉸鏈組裝的研發(fā)、量產(chǎn)能力，已經(jīng)為折疊屏手機安卓系頭部客戶供應手機轉(zhuǎn)軸（鉸鏈）用MIM件、手機轉(zhuǎn)軸（鉸鏈）。
當下，憑借著在終端銷量上的優(yōu)勢，三星穩(wěn)居第一的位置。和LCD等面板技術的發(fā)展類似，早期新技術大多掌握在國外廠商的手中。后期，經(jīng)過技術上的升級，以及國產(chǎn)手機品牌的支持，京東方、維信諾、TCL華星等屏廠快速成長。其中，京東方從iPhone12開始已打進蘋果供應鏈，與三星、LGD共同成為蘋果三大柔性屏供應商。日前，還有消息稱，天馬有望成為iPhone SE4二級供應商。
從智能手機AMOLED市場份額的變化中，也能夠看到國產(chǎn)屏廠的努力。來自CINNO Research統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，國內(nèi)廠商AMOLED智能手機面板出貨份額相比去年的22.6%增加至37.8%。在國產(chǎn)廠商市場份額快速遞增的過程中，國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商的技術能力和知名度也在不斷提升，并逐漸進入更寬廣的海外市場客戶的供應鏈中間。
折疊屏“暗戰(zhàn)”已起
從近幾年手機行業(yè)的變化來看，從拼影像、設計、性能后，智能手機廠商開始將競爭的焦點轉(zhuǎn)向“軟實力”：操作系統(tǒng)與生態(tài)。在產(chǎn)品類別上，隨著折疊屏的“崛起”，智能手機行業(yè)圍繞折疊屏的“暗戰(zhàn)”已經(jīng)打響。
首先，各路手機廠商紛紛推出全新的折疊屏手機品類，以擴充其在折疊屏領域的影響力。拿在折疊屏領域獨占鰲頭的華為來說，自2019年至今，華為已經(jīng)連續(xù)三年獨占超過一半以上的折疊屏手機市場份額了。據(jù)艾瑞咨詢《2023年中國折疊屏手機市場洞察報告》顯示，2022年中國折疊屏手機出貨量同比增長154.4%，實現(xiàn)持續(xù)的高速增長，其中華為一家占據(jù)51.3%。
華為之外，一直積極投身折疊屏機型的榮耀也表現(xiàn)出勃勃野心。以榮耀Magic V2為例，它通過“一生二”的折疊思路，打破直板機與折疊屏手機的“界限”，試圖做一款打破現(xiàn)有折疊機與直板機的全新產(chǎn)品，開創(chuàng)全新競爭格局。榮耀之外，OPPO、小米也不遑多讓。其中，小米推出的折疊屏手機MIX Fold 3，就以徠卡影像為主要賣點兼顧其他性能，試圖做一款影像旗艦折疊機；OPPO發(fā)布的Find N3 Flip，則以豎向大外屏為主打，力圖塑造豎向折疊屏的新標桿。不難看出，當下包括“OV榮米華”在內(nèi)的所有主流手機廠商，在折疊屏快速爆發(fā)的情況下，都已經(jīng)將折疊屏手機市場當做重要陣地了。
其次，圍繞折疊屏創(chuàng)造的全新機會，推動折疊屏軟件生態(tài)適配，進一步增加品牌對消費者的吸引力。比如，早在2019年，華為就攜手軟件綠色聯(lián)盟建立了首個折疊屏應用生態(tài)聯(lián)盟，并于同年發(fā)布《折疊屏移動智能終端白皮書》。隨著界面設計及技術的不斷進步，華為與軟件綠色聯(lián)盟近年來持續(xù)擴充和完善相關規(guī)范，推動折疊屏應用生態(tài)的進一步發(fā)展。今年3月，華為攜手軟件綠色聯(lián)盟發(fā)布了最新版折疊屏軟件設計與開發(fā)行業(yè)規(guī)范，對懸浮態(tài)適配、開合接續(xù)、挖孔適配、上下分屏等細節(jié)，做出了詳細規(guī)范。
事實上，華為對折疊屏的生態(tài)“野望”遠不止于此。余承東就曾表示，未來華為折疊屏手機，將會把輕辦公體驗搬到了手機上，讓商務辦公人士在處理郵件、Excel表格、PPT、閱讀文章的時候，享受到更好的大屏體驗?？梢哉f，如今的華為從分屏技術到窗口技術，再到應用適配生態(tài)都已經(jīng)建立了全方位的根基，這使其在推動產(chǎn)業(yè)鏈折疊屏生態(tài)共創(chuàng)方面，打下了扎實的根基。
華為之外，榮耀等廠商也展現(xiàn)出自己發(fā)力操作系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)鏈技術的意圖。早在去年11月份，榮耀就對外發(fā)布了最新推出的MagicOS 7.0系統(tǒng)，并推出了MagicRing信任環(huán)、Magic Live智慧引擎、Turbo X系統(tǒng)引擎和MagicGuard榮耀安全等“四大根技術”，并圍繞智能物聯(lián)等方面全面引入生態(tài)合作伙伴，在最新的技術應用中，榮耀還特別強調(diào)了引入手機端側AI大模型的意思，折疊屏的技術共創(chuàng)也在陸續(xù)進行中。
長期來看，手機廠商圍繞操作系統(tǒng)、軟件應用等方面的生態(tài)共創(chuàng)，或?qū)⒊蔀橐环N常態(tài)。而伴隨著折疊屏手機從邊緣走向“主流”，智能手機廠商圍繞折疊屏手機的“暗戰(zhàn)”顯然已經(jīng)打響，未來直板機時代的技術“競賽”，或?qū)⒃谡郫B屏領域重現(xiàn)。