界面新聞記者 | 韓宇航
進入8月下旬,各家銀行開始密集披露半年報,各銀行理財子這半年的經營情況也陸續(xù)浮出水面。
截至8月30日,6家國有行和頭部股份行理財子都披露了上半年的管理規(guī)模。
從理財規(guī)模來看,招銀理財管理規(guī)模居首,截至6月末,理財產品規(guī)模達2.53萬億元,較上年末下降了5.24%。另一家規(guī)模超2萬億的公司是興銀理財,2023年上半年興銀理財產品規(guī)模為20966億元,與去年規(guī)模(2.09萬億元)大致持平。
工銀理財、建信理財、農銀理財、中銀理財、交銀理財、光大理財、信銀理財等管理規(guī)模均超過1萬億元。
多家國有大行理財公司產品規(guī)??s水。其中,建信理財規(guī)模下降最多,六月末其理財規(guī)模為1.47萬億元,相比去年末的1.91萬億元縮水近4400億元;農銀理財規(guī)模從去年末的1.78萬億元減少至今年6月末的1.42萬億元,減少超3000億元;中銀理財規(guī)模較去年減少1500億元;中郵理財作為唯一一家規(guī)模不足萬億的國有行理財子,上半年規(guī)模也略有縮水。
國有行理財公司的規(guī)模變化也是上半年銀行理財市場整體變化的一個縮影,根據銀行業(yè)理財登記托管中心發(fā)布《中國銀行業(yè)理財市場半年報告(2023年上)》,2023年上半年理財規(guī)模萎縮,同比大幅下降。2023年6月末理財市場規(guī)模為25.34萬億元,規(guī)模下降2.31萬億,同比下降13.07%,整體規(guī)模首次被公募基金反超。
中信建投銀行業(yè)首席分析師馬鯤鵬分析指出:主要原因是存款定期化趨勢在增強,同時,去年年末的“破凈”導致的傷痕效應非常顯著的。
頭部股份行理財子表現相對穩(wěn)定,除了前文提到的興銀理財,光大理財和信銀理財的理財產品規(guī)模相比去年末都有所提升,平安理財規(guī)模和去年持平。招銀理財雖然規(guī)模有所縮小,但依然穩(wěn)坐“頭把交椅”。
半年度報告也悉數披露了各理財公司的財務數據。
盈利能力方面,招銀理財依然遙遙領先,2023上半年招銀理財實現營業(yè)收入25.92億元,較去年同期下降18.64%;實現凈利潤16.6億元,較去年同期下降19.65%。
興銀理財還是穩(wěn)位居第二,但對比去年同期凈利潤降幅較大。截至報告期末,興銀理財總資產135.62億元,所有者權益132.01億元;報告期內實現營業(yè)收入16.65億元,營業(yè)利潤15.06億元,凈利潤11.58億元,對比去年同期19.58億元的凈利潤下降了有40%之多。
另一家凈利潤超10億的理財公司是建信理財,上半年凈利潤為11.02億元。
去年同期吸金能力排名第三的信銀理財則掉出了10億凈利潤隊伍。財報顯示,報告期內實現營業(yè)收入14.85億元,凈利潤9.40億元,凈資產收益率(ROE) 為19.10%,資產負債率為6.27%。而去年同期信銀理財的凈利潤超過了12億元。
部分銀行半年報還披露了理財公司在渠道拓展和產品創(chuàng)新等方面的具體布局和成果。
多家理財公司上半年積極布局養(yǎng)老理財產品。工銀理財為同業(yè)首批發(fā)售個人養(yǎng)老金產品的機構;中銀理財也推出5只個人養(yǎng)老金理財產品。
上半年多家理財公司的渠道拓展成效顯著。交銀理財表示,報告期內公司積極拓展行外代銷,報告期末行外代銷產品余額6,057.48億元,占比 52.12%,初步建立了以母行為主體,開放、多元的全渠道體系。民生理財也推進第三方代銷渠道拓展,與10家銀行簽署代銷合作協(xié)議,代銷產品在7家銀行上線銷售。
部分理財公司則努力提升投研交易智能化水平。據財報,興銀理財上線包括股票定增、可交債轉股等多項投資品種;交易方面,打造智能交易平臺(ITP),上線資管行業(yè)首個資金詢價輔助機器人。華夏理財明確產品標簽,行業(yè)首發(fā)“天工”系列微指數及 10 只相應的指數產品。