界面新聞?dòng)浾?| 苗藝偉
近日,奇富科技、信也科技、陸金所控股等多家大型上市金融科技公司陸續(xù)發(fā)布上半年業(yè)績(jī)報(bào)告。在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩,不確定性增加的背景之下,這些公司的經(jīng)營(yíng)能力和戰(zhàn)略選擇受到了考驗(yàn)。
奇富科技:上半年經(jīng)歷提前還貸潮考驗(yàn)
財(cái)報(bào)顯示,奇富科技(原360數(shù)科) 2023年上半年?duì)I收為75億人民幣,同比下降11.76%;上半年的凈利為20.23億元,同比下降5.86%。
界面新聞?dòng)浾咦⒁獾?,奇富科技今年?/span>季度的撮合放款規(guī)模達(dá)到1242億元,同比增長(zhǎng)26.4%,環(huán)比增長(zhǎng)13.5%,相比上個(gè)季度進(jìn)一步提速,但二季度營(yíng)收為39.143億元,同比下降。
在近期舉辦的業(yè)績(jī)發(fā)布電話會(huì)議中,奇富科技首席執(zhí)行官兼董事吳海生對(duì)此表示,營(yíng)收增速低于貸款增量,主要是受到了“提前還貸潮” 的影響。
他表示,今年上半年,公司遇到了一波較大的提前還款潮,使得公司的收入現(xiàn)金流受到了相當(dāng)大的影響,這一波提前還貸潮在今年4月份左右達(dá)到頂峰后,至7月逐漸降溫。提前還貸直接導(dǎo)致公司的貸款平均期限變短、貸款余額積累逐漸變慢,最終致使?fàn)I收、利潤(rùn)增長(zhǎng)受限。
奇富科技首席風(fēng)險(xiǎn)官鄭彥也表示,面對(duì)上半年的提前還貸潮,公司已經(jīng)從運(yùn)營(yíng)等多個(gè)方面公減少提前還款對(duì)營(yíng)收造成的影響,例如,將控制提前還款比例納入銷(xiāo)售人員的KPI中,以及提供一些貸款優(yōu)惠來(lái)留住用戶等。
鄭彥表示,在公司有計(jì)劃地積極干預(yù)管理下,預(yù)計(jì)客戶的提前還款率將進(jìn)一步下降,有效貸款的期限將在第三季度逐步增加。
信也科技:國(guó)際業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)盈利
近日,信也科技發(fā)布Q2財(cái)報(bào),上半年累計(jì)營(yíng)收達(dá)到61.26億元,去年同期累計(jì)收入為51.13億元,同比增長(zhǎng)19.82%;上半年累計(jì)凈利潤(rùn)為12.80億元,去年同期累計(jì)凈利潤(rùn)為11.19億元,同比增長(zhǎng)14.34%。
在信也科技剛剛舉行的業(yè)績(jī)發(fā)布電話會(huì)議中,信也科技集團(tuán)CEO李鐵錚表示,目前,公司采取在中國(guó)市場(chǎng)逐步增長(zhǎng)在國(guó)際市場(chǎng)追求快速增長(zhǎng)的戰(zhàn)略。
他表示,考慮到當(dāng)前中國(guó)的宏觀環(huán)境,公司對(duì)2023年中國(guó)市場(chǎng)的預(yù)期維持在1890億元至2050億元之間,同比增長(zhǎng)10%至20%。
此外,根據(jù)財(cái)報(bào)披露,信也科技第二季度的國(guó)際交易額同比增長(zhǎng)100%,達(dá)到18億元人民幣,貸款余額11億元人民幣,同比增長(zhǎng)131%,創(chuàng)歷史新高;信也科技的國(guó)際收入已達(dá)到5.03億元人民幣,同比增長(zhǎng)112%,已經(jīng)占公司第二季度總收入的16%左右。更重要的是,國(guó)際業(yè)務(wù)在第二季度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利。
對(duì)于上述國(guó)際業(yè)務(wù)表現(xiàn),李鐵錚表示,鑒于國(guó)際市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)良好,以及多項(xiàng)國(guó)際業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)上取得的進(jìn)展,等綜合考量,公司將2023年全年國(guó)際交易量指引上調(diào)至77億元人民幣,同比增長(zhǎng)約80%。
具體來(lái)看,在信也科技最大海外市場(chǎng)——印度尼西亞,今年第二季度,公司在印尼服務(wù)的獨(dú)立借款人數(shù)量達(dá)到了78.6萬(wàn)的新高,比去年同期增長(zhǎng)了22%。
在商業(yè)模式上,信也科技不斷加強(qiáng)與當(dāng)?shù)劂y行金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系,如Bank Permata和華僑銀行,以及創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)銀行,如Bank Jago和SeaBank等。
財(cái)報(bào)也披露,第二季度內(nèi),65%的印尼當(dāng)?shù)刭J款是由印尼當(dāng)?shù)睾献骰锇樘峁┑?,預(yù)計(jì)到今年年底這一比例將達(dá)到80%左右,未來(lái),信也科技將繼續(xù)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的融資成本進(jìn)行優(yōu)化。
陸金所控股:大幅下調(diào)全年貸款增長(zhǎng)指標(biāo)
近日,中國(guó)平安旗下的陸金所控股發(fā)布的中期業(yè)績(jī)公告顯示,今年上半年,由于整體交易量及貸款余額持續(xù)減少,陸金所控股總收入為193.48億元,同比下降40.7%;凈利潤(rùn)為17.36億元,同比下降78.9%。截至6月30日,陸金所控股的貸款余額為4264億元,同比下降35.5%。
同時(shí),陸金所控股已將全年貸款增長(zhǎng)從之前約3000億元,下調(diào)至1800億-2100億元。
在陸金所控股的業(yè)績(jī)發(fā)布電話會(huì)議中,陸金所控股董事長(zhǎng)兼CEO趙榮奭表示,逐步降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、增加消費(fèi)金融業(yè)務(wù)規(guī)模,是公司中期戰(zhàn)略舉措的關(guān)鍵組成部分。
他表示,隨著公司貸款模式從信用保證保險(xiǎn)模式,逐步向100%使用自有擔(dān)保公司過(guò)度,陸金所控股將專(zhuān)注于經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)較好的地區(qū)業(yè)務(wù)增長(zhǎng),同時(shí),提高直銷(xiāo)渠道的盈利能力,降低貸款風(fēng)險(xiǎn),但這種策略也將使得公司的短期內(nèi)貸款增長(zhǎng)較為有限。
同時(shí),趙榮奭也表示,對(duì)于小微企業(yè)主貸款(SBO)板塊業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)新增貸款銷(xiāo)售的復(fù)蘇將主要取決于宏觀需求的復(fù)蘇,預(yù)計(jì)短期內(nèi)這部分業(yè)務(wù)不會(huì)出現(xiàn)快速的復(fù)蘇。
樂(lè)信:業(yè)績(jī)連續(xù)五個(gè)季度反彈
8月30日,剛剛發(fā)布的2023年二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)顯示,受益于旗下電商與消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)相互促動(dòng)和快速增長(zhǎng),樂(lè)信二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收31億元(人民幣,下同),同比增長(zhǎng)27%;利潤(rùn)(Non-GAAP EBIT)4.85億元,同比增長(zhǎng)89.7%;交易額639億元,同比增長(zhǎng)30%;管理在貸余額1141億元,同比增長(zhǎng)32%;用戶數(shù)1.99億,同比增長(zhǎng)11.8%。
這也意味著,從去年二季度開(kāi)始,樂(lè)信業(yè)績(jī)開(kāi)啟V型反轉(zhuǎn),并已連續(xù)5個(gè)季度實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。營(yíng)收方面,22Q2、22Q3、22Q4、23Q1、23Q2幾個(gè)季度,樂(lè)信營(yíng)收分別是24億元、27億元、30.5億元、29.83億元、31億元;同期,樂(lè)信分別錄得利潤(rùn)2.6億元、4.1億元、4.57億元、4.38億元、4.85億元,同樣在穩(wěn)步上升。
最新發(fā)布的財(cái)報(bào)也顯示,2023年下半年,樂(lè)信基于對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)狀況和宏觀形勢(shì)的初步評(píng)估,重申年初全年交易額在2450億元至2550億元,同比增長(zhǎng)20%至25%,預(yù)計(jì)今年下半年的同比增長(zhǎng)率將在個(gè)位數(shù)至15%之間。
在剛剛結(jié)束的電話會(huì)議中,樂(lè)信董事長(zhǎng)兼CEO肖文杰表示,公司連續(xù)5個(gè)季度穩(wěn)健增長(zhǎng),盈利能力和現(xiàn)金流都得到大幅改善。基于此,經(jīng)董事會(huì)審議和批準(zhǔn),公司決定開(kāi)啟每半年一次的分紅政策,在第三季度,我們將在截至2023年6月30日的六個(gè)月內(nèi)派發(fā)每股普通股5.8美元或每股美國(guó)存托憑證11.6美元的股息,約占2023年上半年凈利潤(rùn)的20%。 以此提高股東價(jià)值,同時(shí)也代表著我們對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展的堅(jiān)實(shí)信心。