文|壹覽商業(yè) 胡杰斌 李彥
編輯|木魚
被瘋搶的草莓熊、十幾萬卻一上架就被拿走的愛馬仕、隨處可見發(fā)生推車“交通堵塞”路口,這就是杭州首家Costco開業(yè)清早的場景。
8月26日,杭州首家Costco開市客門店正式開業(yè),這也是Costco開市客在浙江省的第二家門店,全國的第五家門店。
開業(yè)當天早上8時許,開市客附近道路開始出現(xiàn)交通堵塞,門店門口人群也已排成長龍,出于限流考量,十點多保安開始限制進入店內(nèi)人數(shù),部分排隊顧客因悶熱的室內(nèi)環(huán)境等因素產(chǎn)生負面情緒,出現(xiàn)與保安爭執(zhí)的情況。
在歷經(jīng)半個小時的排隊時長后,壹覽商業(yè)于九點二十進入店內(nèi)。首先引入眼簾的,是此前網(wǎng)上爆火的草莓熊玩偶以及高1.5米的玩具熊,隨后是開市客的數(shù)碼專區(qū),而門店營業(yè)沒過多久,售價399的草莓熊就被搶購一空。
不管是平價的牛角蛋糕、鮮奶泡芙,還是十幾萬的愛馬仕,都是顧客們搶購的重點。除此之外,杭州開市客的特色商品天壇積木以及意大利自行車,在此次開業(yè)中都盡數(shù)陳列。
值得一提的是,開市客的預(yù)制菜展柜品類數(shù)量也十分多樣,從韓式超級,日式烤肉再到泰式料理各種預(yù)制菜應(yīng)有盡有,而在酒類專區(qū)國外進口紅酒以及國產(chǎn)白酒也吸引了不少人駐足。
據(jù)悉,此次開業(yè)開市客門店SKU數(shù)量超過3000多種,此次開業(yè)每位開卡用戶可以帶兩位未開卡用戶同行,同時開業(yè)期間辦卡可減100元的會員費。
并不是只有開市客開店才有如此盛況,此前,同為倉儲會員超市的山姆會員店深圳前海店的開業(yè)當天,熱度也是如此。門店排隊、路上汽車堵塞,頭部的倉儲會員店總是逢開必火。
事實上,這種現(xiàn)象也是近幾年才有。倉儲會員店進入發(fā)展高峰期,是基于電商零售對大賣場業(yè)態(tài)不斷沖擊的背景下,人均消費水平增長而完成的。
然而,倉儲會員店,逢開必火的是頭部,紅的卻是其業(yè)態(tài)。
一方面,在電商、社區(qū)團購以及疫情沖擊的大背景下,傳統(tǒng)商超企業(yè)業(yè)績下滑明顯。然而,隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展,倉儲會員店卻進入了全新發(fā)展階段。山姆、Costco在中國大陸近兩年的業(yè)績增長,也給這些企業(yè)的轉(zhuǎn)型帶來一個好的方向。于是,盒馬推出了X會員超市、高鑫零售推出了M會員超市,眾多傳統(tǒng)商超企業(yè)選擇盡早入局。
另一方面,人均GDP的提升,也給強調(diào)以質(zhì)量帶消費的倉儲會員店帶來了更有購買力的消費市場,助力了倉儲會員店業(yè)態(tài)本身的走紅。會員制就是對消費門檻的一種選擇,一家倉儲會員店的選址、經(jīng)營,是基于對周邊消費者的收入有一定程度的要求的前提下進行的。消費能力較強的一二線城市,便成為了倉儲會員店的“溫床”。
業(yè)態(tài)雖紅,但卻是入局者眾,領(lǐng)跑者寡。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計,全國目前已開業(yè)的倉儲會員超市共有93家,預(yù)計今年還會新增10家。
但從品牌的表現(xiàn)看,目前中國的倉儲會員超市品牌們已經(jīng)開始拉開距離了。
頭部玩家由山姆、開市客組成。其已在倉儲會員店的賽道耕耘多年,門店數(shù)量多、自有品牌數(shù)量多、供應(yīng)鏈和運營模式成熟。
首先是門店數(shù)量,山姆全國門店已達45家,占據(jù)全國門店總數(shù)達48.3%,開市客目前只有5家店,但加上來即將新開的5家門店全國門店將達10家,占比將達到10.2%。
對于倉儲會員超市來說,門店數(shù)量帶來的不僅僅是客流量的擴大,更重要的是會員數(shù)量的增多。
開了45家的山姆,在2022年11月22日付費會員總數(shù)已達400萬人,按照每人260元會費標準計算,每年僅會費帶給山姆的就有10.4億元,這也是倉儲會員店能夠盈利的最主要方式。
其次是自有品牌。自有品牌對倉儲會員店而言,最重要的是能夠帶來持久的差異化服務(wù)。目前,山姆自有品牌銷售占比達25%,自有品牌率28%。山姆此前走紅的瑞士卷、榴蓮千層等產(chǎn)品,都是產(chǎn)自山姆旗下的自有品牌Member's Mark。而開市客也有自己的品牌科樂蘭,來確保其在自有品牌層面具備優(yōu)勢。
最后是成熟的供應(yīng)鏈體系。與大賣場式超市不同,倉儲會員超市的供應(yīng)鏈對于產(chǎn)地、渠道有著更高的要求,法國的黃油、新疆的香梨、泰國的榴蓮全面的供應(yīng)體系讓山姆、開市客能夠拿到最優(yōu)質(zhì)的的商品。另一反面,頭部倉儲會員店擁有龐大的會員基數(shù),讓供應(yīng)商愿意為其提供更為獨特的產(chǎn)品,以此前山姆深圳前海店爆火的合味道超大泡面桶為例,原價168元的泡面桶一度被炒到500多元,供應(yīng)鏈的“獨家性”,給頭部倉儲會員店們帶來了產(chǎn)品的獨特性。
第二檔倉儲會員超市以國產(chǎn)品牌為主,這一檔品牌為主要有盒馬X會員超市、Fudi、高鑫零售的M會員超市和麥德龍PLUS。這些企業(yè)門店規(guī)模并不算大,門店總數(shù)現(xiàn)有37家,其中盒馬X會員超市9家,F(xiàn)udi 3家,M會員店1家,麥德龍PLUS全國門店則是23家。盒馬X會員店是這些品牌中成立時間最早對策也是進入國內(nèi)倉儲會員店賽道的第一家國產(chǎn)品牌,得益于盒馬村以及成熟的供應(yīng)鏈體系,盒馬在自有產(chǎn)品及商品種類方面并不輸與山姆、開市客,也被山姆看做是在中國市場的唯一對手。
而對于Fudi來說,母公司堯地農(nóng)業(yè)是支撐其發(fā)展的關(guān)鍵因素,得益于堯地農(nóng)業(yè)在生鮮供應(yīng)鏈上近7年的深耕,F(xiàn)udi在誕生之初在生鮮供應(yīng)鏈方面具備天然優(yōu)勢,這一點是其他同賽道國產(chǎn)品牌不能媲美的。目前,F(xiàn)udi擁有18.8萬的會員,但其短板也較為明顯。Fudi目前并沒有成套的自有品牌來提供差異化服務(wù),顯然,在給供應(yīng)鏈的建設(shè)上,F(xiàn)udi還有很長的路要走。
M會員店是高鑫零售旗下推出的倉儲式會員超市,開業(yè)于2023年4月,此前,壹覽商業(yè)曾在《高鑫零售旗下M會員店全國首店開業(yè),3年內(nèi)不準備盈利》一文中提到,M會員店的管理模式以及SKU數(shù)量都貼近山姆、開市客這些品牌,在自有品牌方面雖然強于Fudi,但10%的自有品牌率與山姆、開市客、盒馬等一眾品牌仍有差距。
第三檔的企業(yè)實力要明顯弱于前兩檔,以傳統(tǒng)大賣場模式轉(zhuǎn)型的本土商超企業(yè)。從目前的表現(xiàn)看,都在探索階段,門店多為一家,同時經(jīng)營方式大多為舊瓶裝新酒,僅是掛著一個“倉儲會員店”的牌子。
在形式方面,只是將店內(nèi)的陳列貨架變成倉儲會員店的大型貨架。在供應(yīng)鏈方面,在商品上則仍是使用原來經(jīng)營大賣場時的供應(yīng)鏈。銷售的商品并沒有太大的變化。例如家家悅、北京聯(lián)華、家樂福等,其模式成熟度較低,大多數(shù)門店經(jīng)營表現(xiàn)普遍不佳,只能閉店收場。
例如此前的北京華聯(lián)超市,2021年在蘭州開出的倉儲會員超市,短短幾年時間便宣布了閉店,而家樂福此前曾經(jīng)揚言開店100家倉儲會員超市,而現(xiàn)實是數(shù)年前的首店都已經(jīng)閉店,目前僅剩上海南翔店、青浦公園店兩店。
最后,雖然倉儲會員店在中國擁有較大的發(fā)展?jié)摿?,但是如果想要發(fā)展好倉儲會員店,供應(yīng)鏈、自有品牌以及差異化服務(wù)這些關(guān)鍵建設(shè)是密不可分的。正如高鑫零售執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官林小海所言,“會員店業(yè)態(tài)的難度,其實比任何業(yè)態(tài)都大。會員店需要物業(yè)基礎(chǔ)、一整套差異化的商品體系、有會員服務(wù)的理念與團隊等?!?/p>