界面新聞?dòng)浾?| 彭新
8月30日，受華為突然發(fā)售Mate 60 Pro手機(jī)影響，A股開盤后半導(dǎo)體板塊迅速拉升，偉測(cè)科技、美芯晟漲超10%，利揚(yáng)芯片、唯捷創(chuàng)芯、芯動(dòng)聯(lián)科、中芯國(guó)際、華虹公司等漲超5%。
就在昨日，華為最新旗艦手機(jī)Mate 60 Pro在華為商城和部分線下旗艦店低調(diào)開售，起售價(jià)6999元。官網(wǎng)顯示，第一批貨已經(jīng)售罄，目前開啟訂金銷售。
值得注意的事，華為此前沒有公布任何有關(guān)手機(jī)芯片的信息，也沒有說明這是否是一臺(tái)5G手機(jī)。8月29日當(dāng)天，不少人在華為部分門店購買了該手機(jī)，有用戶測(cè)試顯示，其下載速率超過500Mbps（兆比特每秒）——只有5G手機(jī)才能達(dá)到這一下載速率——4G的最高下載速率只有100Mbps。此外，Mate 60 Pro支持衛(wèi)星通話，編輯衛(wèi)星信息。
知名分析師郭明錤認(rèn)為，Mate 60 Pro顯示三大投資趨勢(shì)：一是半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化，主要是射頻與電源相關(guān)，受益廠商包括中芯國(guó)際（晶圓代工）、唯捷創(chuàng)芯（L-PAMiD）、圣邦股份 （電源）、南芯半導(dǎo)體 （電源）、美芯晟（無線充電——與長(zhǎng)電科技（封測(cè)）；二是安卓品牌中的衛(wèi)星通信領(lǐng)先者，受惠廠商包括華力創(chuàng)通（芯片）；三是提升高端機(jī)型的光學(xué)系統(tǒng)平均規(guī)格，受益廠商包括大立光（鏡頭）、舜宇光學(xué)（模組）、韋爾股份（CIS）、思特威（CIS）、比路電子（VCM）。
但華為的自研芯片目前仍面臨不少挑戰(zhàn)，如良率、先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備支持等。郭明錤也提及，目前仍有部分半導(dǎo)體零部件無法做到國(guó)產(chǎn)化，主要包括濾波器、SOI（絕緣底上硅）與砷化鎵等。
華為之外，另一手機(jī)龍頭蘋果亦發(fā)布新品消息，稱將與北京時(shí)間9月13日凌晨1點(diǎn)召開特別活動(dòng)，主題為“好奇心上頭”。外界判斷，此次發(fā)布會(huì)將推出新一代的iPhone 15系列，以及新一代Apple Watch S9和第二代Apple Watch Ultra，新品有望于9月22日正式開售。
在個(gè)人電腦市場(chǎng)，芯片巨頭英特爾也將于9月推出面向消費(fèi)市場(chǎng)的最新處理器芯片，推進(jìn)個(gè)人電腦迭代更新。隨著開學(xué)季到來，個(gè)人電腦銷量有一定增長(zhǎng)，這也是線下線上商家的傳統(tǒng)熱銷旺季。此前，界面新聞?dòng)浾咴诮衲晔钇谂e辦的Bilibili World和ChinaJoy展會(huì)上看到，搭載英特爾最新酷睿高端處理器、面向年輕學(xué)生群體的游戲本受到歡迎，游戲電腦也是個(gè)人電腦市場(chǎng)的主要亮點(diǎn)。
以此來看，高端手機(jī)密集發(fā)布和個(gè)人電腦市場(chǎng)進(jìn)入迭代周期，有望帶動(dòng)上游晶圓代工廠回暖。
在上半年，中國(guó)大陸主要晶圓代工廠受制于消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)低迷，去庫存不及預(yù)期。中芯國(guó)際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍曾坦言，雖然中國(guó)和全世界的經(jīng)濟(jì)社會(huì)都已全面常態(tài)化運(yùn)行，但對(duì)電子產(chǎn)品的需求低于預(yù)期，集成電路產(chǎn)品的庫存依然高起，市場(chǎng)信心不足，芯片公司仍需壓縮開銷。從整個(gè)市場(chǎng)來看，手機(jī)和消費(fèi)電子領(lǐng)域仍處于創(chuàng)新瓶頸期，沒有新的亮點(diǎn)，需求不增反降，換機(jī)周期變長(zhǎng)，個(gè)人電腦、工業(yè)、新能源汽車等細(xì)分行業(yè)供需逐漸趨于平衡。
對(duì)此趙海軍認(rèn)為，芯片行業(yè)下行已經(jīng)觸底，但依然面臨包括去庫存速度低于預(yù)期，需求增長(zhǎng)缺乏動(dòng)能，以及地緣政治影響在內(nèi)的諸多挑戰(zhàn)?！澳壳爸袊?guó)仍然是全球最大的集成電路和分立器件的消費(fèi)市場(chǎng)，占到了全球市場(chǎng)的35%-40%。考慮到產(chǎn)業(yè)鏈的格局變化以及資源重新整合分配，可以預(yù)見未來的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈?！?/p>
國(guó)內(nèi)另一家晶圓代工大廠華虹于8月7日在科創(chuàng)板上市，華虹半導(dǎo)體業(yè)務(wù)以功率器件、嵌入式非易失性存儲(chǔ)器、模擬芯片等產(chǎn)品為主，這些產(chǎn)品并不依賴先進(jìn)的工藝制程。該公司披露的2023年第二季度業(yè)績(jī)顯示，其實(shí)現(xiàn)銷售收入6.314億美元，同比上升1.7%；母公司擁有人應(yīng)占溢利0.785億美元，同比下降6.4%；毛利率27.7%，同比下降5.9個(gè)百分點(diǎn)，高于上季度指引。