文|24潮

“若三至五年之內(nèi)建立不起國(guó)際化的隊(duì)伍，那么中國(guó)市場(chǎng)一旦飽和，我們將坐以待斃?！?/p>

二十多年前華為創(chuàng)始人任正非做出的預(yù)言，正在成為新能源汽車(chē)江湖的現(xiàn)實(shí)。

回顧中國(guó)新能源汽車(chē)江湖20年發(fā)展史，可謂波瀾壯闊，跌宕成長(zhǎng)。如今我國(guó)已在全球新能源汽車(chē)多個(gè)核心供應(yīng)鏈占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位：我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)8年居全球第一，保有量達(dá)1310萬(wàn)輛，全球一半以上的新能源汽車(chē)行駛在中國(guó)；2022年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量達(dá)294.6GWh，占全球總銷(xiāo)量的56.9%；正/負(fù)極材料出貨量約占全球市場(chǎng)份額的90%，電解液出貨量全球占比超85%，鋰電隔膜占據(jù)全球超80%市場(chǎng)份額。

激蕩的二十年間，我國(guó)從產(chǎn)業(yè)跟隨者到領(lǐng)跑者，強(qiáng)悍的市場(chǎng)戰(zhàn)斗力毋庸置疑，但其仍難以擺脫市場(chǎng)對(duì)其 “大而不強(qiáng)” 的質(zhì)疑聲。

究其原因，是我們距離真正的 “建立全球性的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)” 還有一段很長(zhǎng)的距離。比如中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國(guó)出口新能源汽車(chē)53.4萬(wàn)輛，這占我們新能源汽車(chē)整體銷(xiāo)量比例僅為14.25%。作為全球新能源汽車(chē)領(lǐng)域的 “王者”，比亞迪2023年1-7月海外新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)量?jī)H為9.25萬(wàn)輛，占其銷(xiāo)售比例僅為6.09%。

再看動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，據(jù)《中國(guó)新聞周刊》引用其他媒體報(bào)道，2023年第一季度，海外市場(chǎng)市占率前十名企業(yè)的企業(yè)分別為L(zhǎng)G新能源、寧德時(shí)代、松下、SK On、三星SDI、比亞迪、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技、PEVE、欣旺達(dá)。中國(guó)企業(yè)僅占據(jù)5席，動(dòng)力電池市占率合計(jì)僅為29.6%。

此外，據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年上半年我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口56.7GWh，占整體銷(xiāo)量比例僅為22.11%。

如今在全球經(jīng)濟(jì)下行或增速放緩的大背景下，“瘋狂擴(kuò)張與產(chǎn)能過(guò)剩，供需博弈與原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)，全球化發(fā)展與貿(mào)易保護(hù)” 等諸多因素還在加劇新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與分化進(jìn)程。

比如據(jù)24潮團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)，截至目前，在動(dòng)力電池、正極材料、負(fù)極材料、電解液與鋰電隔膜這5大細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈中，企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃均遠(yuǎn)超2025年第三方研究機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)上限，目前很多核心產(chǎn)業(yè)鏈已隱現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)與壓力，未來(lái)三年內(nèi)出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩似乎已經(jīng)不可避免。（詳見(jiàn) “動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈全面進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)代” 一文）

目前預(yù)期中的價(jià)格戰(zhàn)已席卷整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，殘酷淘汰賽已經(jīng)開(kāi)始，大洗牌已經(jīng)不可避免。（詳見(jiàn) “新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格戰(zhàn)全面開(kāi)打！” 一文）

事實(shí)上，近年外部環(huán)境也在發(fā)生劇烈變化。尤其是，近乎統(tǒng)治燃油車(chē)一個(gè)時(shí)代的歐美并不甘心被中國(guó)超越，為了保護(hù)自身的戰(zhàn)略地位，貿(mào)易保護(hù)主義開(kāi)始盛行。

比如歐洲方面明確設(shè)定了鋰、鎳、鈷、石墨、錳等戰(zhàn)略原材料的本土產(chǎn)能目標(biāo)，并且在補(bǔ)貼、貿(mào)易等環(huán)節(jié)，也都設(shè)置了本地化的要求。

美國(guó)的相關(guān)政策則更具濃厚的貿(mào)易保護(hù)色彩。在2022年美國(guó)出臺(tái)的《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act)中，美國(guó)政府表示將對(duì)產(chǎn)自本土的汽車(chē)給予一定的稅收補(bǔ)貼。此外電動(dòng)汽車(chē)必須滿(mǎn)足 “電池中一定價(jià)值量占比的關(guān)鍵礦物需來(lái)自于美國(guó)或美國(guó)自貿(mào)協(xié)定國(guó)家” “電池中在北美制造或組裝的電池組件大于一定占比” 這兩項(xiàng)條件，才有資格獲得每輛車(chē)7500美元的稅收抵免，只滿(mǎn)足其中一項(xiàng)則僅能獲得3750美元稅收抵免。而且該法案明令，中國(guó)的特別實(shí)體企業(yè)生產(chǎn)的電池，2024年后也拿不到退稅。

據(jù)了解，美國(guó)政府去年通過(guò)的《通脹削減法案》刺激了北美的電動(dòng)汽車(chē)和電池制造業(yè)，為汽車(chē)制造商的新投資打開(kāi)了閘門(mén)。自8月份該法案通過(guò)以來(lái)，汽車(chē)制造商和供應(yīng)商已經(jīng)宣布在北美投資超過(guò)500億美元用于電動(dòng)汽車(chē)和電池。

5月26日，LG新能源與現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)簽訂美國(guó)電池工廠(chǎng)合資協(xié)議，將以50:50的比例投資5.7萬(wàn)億韓元在美國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)電池。合資公司預(yù)計(jì)將在美國(guó)佐治亞州建設(shè)電池工廠(chǎng)，年產(chǎn)能將達(dá)到30GWh，最快將于年內(nèi)開(kāi)工，于2025年底開(kāi)始生產(chǎn)。

豐田在6月1日發(fā)布消息稱(chēng)，將向計(jì)劃于2025年在美國(guó)投產(chǎn)的純電動(dòng)汽車(chē)用電池工廠(chǎng)追加投資 21億美元。豐田汽車(chē)表示，該款SUV采用的電池將來(lái)自位于豐田北卡羅來(lái)納州的新電池工廠(chǎng)。新工廠(chǎng)目前正在建設(shè)中，將獲得21億美元的額外投資，以支持該公司實(shí)現(xiàn)碳中和。據(jù)悉，該工廠(chǎng)將設(shè)有6條電池生產(chǎn)線(xiàn)，4條為混動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)電池，另外2條為電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)電池。隨著新投資的宣布，豐田在北卡羅來(lái)納州的投資總額也增加至59億美元。

在政策和市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，歐洲也正在興起新一輪動(dòng)力電池投資浪潮。早在2021年3月，西班牙政府就宣布了電動(dòng)汽車(chē)公私合作計(jì)劃，由中央和地方政府參股，合作內(nèi)容涵蓋電動(dòng)汽車(chē)、動(dòng)力電池制造以及充電基礎(chǔ)設(shè)施，以支持西班牙電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。緊接著5月，西班牙政府再次宣布，規(guī)劃投資43億歐元支持電動(dòng)汽車(chē)和電池的生產(chǎn)，其中10億歐元將用于改善電動(dòng)汽車(chē)的充電基礎(chǔ)設(shè)施。

無(wú)獨(dú)有偶，車(chē)企的電動(dòng)化布局也在加碼。2022年5月，大眾汽車(chē)集團(tuán)在西班牙的新能源領(lǐng)域投資金額將從30億歐元提升至100億歐元，包括生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)和動(dòng)力電池。

5月30日，法德汽車(chē)電池生產(chǎn)企業(yè)ACC(Automotive Cells Company)宣布，其在法國(guó)北部杜夫蘭工業(yè)區(qū)的 “千兆工廠(chǎng)” 建成，將于年底前投入運(yùn)營(yíng)，初始產(chǎn)能超過(guò)13吉瓦時(shí)。這是法國(guó)本土建成的第一家電動(dòng)汽車(chē)電池生產(chǎn)廠(chǎng)。

一場(chǎng)席卷全球的擴(kuò)張戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)打響，未來(lái)誰(shuí)能更快完成全球產(chǎn)能布局，誰(shuí)就可能搶占先機(jī)。

今年3月份，寧德時(shí)代在召開(kāi)的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上曾表示，“中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)應(yīng)該堅(jiān)持開(kāi)放發(fā)展總方針，公司走向海外，進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，是中國(guó)汽車(chē)企業(yè)發(fā)展的高階階段”。但寧德時(shí)代在美國(guó)的產(chǎn)能布局卻遭遇政治 “狙擊”。

7月22日，路透社的一則報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)眾議院兩個(gè)委員會(huì)正在對(duì)福特汽車(chē)與寧德時(shí)代的合作關(guān)系展開(kāi)調(diào)查。消息一出，這家電池龍頭企業(yè)立即被推到風(fēng)口浪尖之上。

事件緣起于今年2月，福特宣布斥資35億美元（約合人民幣超250億元）在密歇根州建立電池工廠(chǎng)。該工廠(chǎng)雖然由福特全資控股，但寧德時(shí)代以獨(dú)家技術(shù)合作伙伴的身份參與其中。簡(jiǎn)言之，福特出錢(qián)，寧德時(shí)代出技術(shù)，賺的錢(qián)一起分。

但眼下，寧德時(shí)代通過(guò)純技術(shù)綁定美國(guó)車(chē)企的路徑，正遭受最直接的挑戰(zhàn)?！痘⑿帷贩治稣J(rèn)為，面對(duì)市場(chǎng)非理性地打壓和排擠，從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)而言，寧德時(shí)代的全球市場(chǎng)份額或?qū)⒈恢鸩较魅?。隨之而來(lái)的是LG新能源、豐田等外來(lái)廠(chǎng)商大舉進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)。

此前孚能科技董事長(zhǎng)王瑀在參加央視《對(duì)話(huà)》欄目時(shí)也曾預(yù)測(cè)，以2026年為分水嶺，之后北美、歐洲對(duì)電池必須本地化生產(chǎn)的要求就將進(jìn)入實(shí)操議程。

近日，有業(yè)內(nèi)人士亦對(duì)筆者直言：“再不出海（建廠(chǎng)），就來(lái)不及了?！?/p>

據(jù)24潮團(tuán)隊(duì)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、正負(fù)極材料、電解液、隔膜、鋰電銅箔、鋰礦/鋰鹽等產(chǎn)業(yè)鏈在海外均有深度布局，玩家?guī)缀鹾w各產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)巨頭，總投資規(guī)模已超7000億元（注：統(tǒng)計(jì)信息僅供參考，歡迎讀者指正、補(bǔ)充），詳見(jiàn)圖表：

不過(guò)需要國(guó)內(nèi)企業(yè)注意的是，海外建廠(chǎng)還面臨更高的生產(chǎn)成本和人力成本。比如由于海外動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈并不完備，主要原材料及生產(chǎn)設(shè)備仍需從亞洲進(jìn)口，產(chǎn)品制造成本高企。而且海外建廠(chǎng)要加大人員培訓(xùn)力度，并按照當(dāng)?shù)毓?huì)要求提供合規(guī)的工作環(huán)境，人力成本更高。

此外，我們也要承認(rèn)，歐美、日、韓企業(yè)深耕海外市場(chǎng)多年，我國(guó)企業(yè)則海外經(jīng)驗(yàn)不足。日本松下、韓國(guó) LG、三星SDI等企業(yè)已進(jìn)入國(guó)際車(chē)企供應(yīng)鏈體系，并在全球范圍內(nèi)加快產(chǎn)業(yè)布局。隨著ACC、Northvolt、Verkor、Britishvolt、Freyr、Morrow、Italvolt等歐洲本土動(dòng)力電池企業(yè)逐步投產(chǎn)，我國(guó)供應(yīng)商在海外布局將面臨更加激烈的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

綜上所述，中國(guó)新能源企業(yè)海外征程絕非一片坦途，考慮到全球經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)需求存在劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)在海外深度布局、兇猛擴(kuò)張時(shí)，也要量力而行。任正非在《不做曇花一現(xiàn)的英雄》一文中曾說(shuō)過(guò)，“如果沒(méi)有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，擅自擴(kuò)張，那只能是自殺?！?/p>