文｜獨角獸挖掘機 挖哥

編輯｜角叔

6，這個數字似乎從阿里巴巴誕生起，就與其結下了不解之緣。

1999年，阿里巴巴在杭州湖畔花園16棟成立；阿里巴巴員工工號是6位數字；2004年，阿里巴巴在成立五周年時，公布了“六脈神劍”價值觀。2019年9月，阿里巴巴在成立20周年時，對“六脈神仙”價值觀進行了一次升級。

今年3月底，阿里啟動“24年來最重要的一次組織變革”。阿里巴巴集團董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇發(fā)布全員信，宣布啟動“1+6+N”組織變革。

其中最受矚目的就是六大業(yè)務集團。在阿里巴巴集團之下，將設立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國際數字商業(yè)、大文娛等六大業(yè)務集團和多家業(yè)務公司，他們將分別成立董事會，獨立面對市場，實行CEO負責制。

進入6月，涉及阿里一號位的調整也來了。

6月20日，經阿里巴巴控股集團董事會同意，張勇將于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務，張勇此后將專職擔任阿里云智能集團董事長兼CEO。

同時，經過阿里巴巴控股集團董事會批準，集團執(zhí)行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團CEO，同時繼續(xù)兼任淘天集團董事長。

這一輪涉及人事和架構大調整的背景是，作為阿里集團長期起來的基本盤，阿里中國零售電商收入在 2021 年四季度首次下滑，并且自去年二季度起，出現了連續(xù)四個季度下滑，集團總收入也在去年二季度首次下滑。從過去一根藤上的六個娃，到如今瓜熟蒂落，獨立打怪升級；從過去大包大攬阿里“爸爸”，到如今開始放手的阿里“爺爺”。這會是又一個版本的葫蘆娃救爺爺的故事嗎？

01：大力娃淘天：長子如何守正出新

在阿里巴巴設立的六大集團里，大力娃淘寶天貓是毫無爭議的長子，這是阿里巴巴最早的業(yè)務板塊，也是阿里夢開始的地方。

1999年，馬云帶領如今被稱為“阿里巴巴十八羅漢”的18個人在杭州開始創(chuàng)業(yè)。最早的阿里巴巴是一個B2B的企業(yè)，后來轉型為B2C在線電商平臺。2003年，淘寶網成立，開始專注于C2C（客戶到客戶）市場，2008年推出了天貓品牌，成了一個B2C電商平臺。

2014年9月，阿里巴巴在美國上市的最核心“資產”就是淘寶和天貓，兩者構成了全球最大的零售平臺太。如今，淘天集團的CEO正是當年“阿里巴巴十八羅漢”之一的戴珊。

經過多年的高速發(fā)展，一直拖著阿里巴巴前行的“大力娃”開始顯現疲態(tài)。數據顯示，阿里中國零售電商收入在 2021 年四季度首次下滑，自去年二季度起，還出現了連續(xù)四個季度下滑。

2023年第一季度，阿里巴巴中國商業(yè)收入為1360.73億元，依然占據了阿里巴巴營收的近七成。剔除未支付訂單，淘寶和天貓線上實物GMV（商品交易總額）同比下降，同時導致阿里中國商業(yè)分部客戶管理收入下降5%。

淘天集團CEO戴珊對此也有深刻的認識，她表示，人口紅利減弱，互聯網整體競爭加劇，都是營收下降的原因。

與其他五大集團承擔著分拆獨立上市的期許不一樣，作為阿里巴巴的基本盤，在如今內卷的電商領域，期望大力娃“大力出奇跡”已不大可能，最重要的是如何守正出新。

02：千里眼、順風耳菜鳥：有望實現“笨鳥先飛”

“二娃”菜鳥是阿里巴巴集團旗下的物流平臺，成立于2013年5月28日。

菜鳥依托于淘寶系電商平臺，有國內物流、國際物流、城鄉(xiāng)末端、物流科技和物流地產五大核心業(yè)務板塊，這些遍布全國的“毛細血管”，成為菜鳥的千里眼、順風耳，讓菜鳥飛得更高，看得更遠。

與大娃漸顯疲態(tài)不同，對標京東物流的菜鳥近年來的地位愈發(fā)重要，在集團的營收比重也是逐漸增加，從2018財年2%增長至2023財年的6%。

如今的菜鳥，在阿里巴巴營收僅次于淘天和云智能，占比第三的板塊，但在增速上，菜鳥是集團中增速居前的板塊。2023年一季度，菜鳥營收為189.15億元，同比增長18%。

在上市進程上，菜鳥也有望“笨鳥先飛”。5月18日，阿里巴巴董事會批準啟動菜鳥集團上市計劃，預計在 12到18個月內完成。

菜鳥CEO萬霖在全員信中號召員工“秉持菜鳥之心，超越鴻鵠之志”，十年內菜鳥將會成為全球領先的綜合數智物流集團，一家受人尊重的好公司。

03：金剛娃云智能：用金剛鉆去攬瓷器活

隨著今年生成式人工智能的狂飆，世人皆知智能云有多香。

但在10多年前，所謂云還是空中樓閣，阿里云還是一片浮云，直到王堅出現。

頭頂著微軟中國研究院副院長的光環(huán)，這位心理學博士在2008加入阿里巴巴做云計算。彼時，云計算還是一個非常超前的新事物，投入的金錢是無底洞，卻看不到邊際在哪里？

在最初幾年里，招聘的頂級人才走了一波又一波，飛天代碼一直沒寫出來，最慘的時候，整個辦公樓空空蕩蕩，就剩下王堅和幾個人。這讓不少人對王堅產生了懷疑和不滿，甚至在阿里巴巴內部，也有很多人反對，說王堅是“騙子”。

承受著常人難以承受的壓力，2013年，“飛天”上線提供服務，阿里云終于成了。

如今，王堅已成為中國工程院院士，云智能也成為阿里集團最硬核的金剛娃。2013年一季報顯示，阿里云營收185.82億元，僅次于老大哥淘天集團，在生成式AI帶來的歷史機遇下，阿里云在今年4月推出其最新的大語言模型（LLM）通義千問。

云智能由即將卸任的阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇親自掛帥CEO，在阿里的改革計劃中，云智能集團將從阿里完全分拆獨立走向上市。

04：火娃本地生活服務：一手好牌被打爛

作為最具煙火氣的板塊，本地生活曾經承載著阿里的“美團藍圖”。

2018年10月，阿里集團正式成立阿里本地生活服務公司，該公司由餓了么和口碑兩大業(yè)務合并而成。阿里巴巴集團合伙人王磊將擔任公司總裁，兼任餓了么CEO。

在外界看來，這次整合的目標只有一個：狙擊美團。

時間往前推到2016年，那時外賣市場還是三足鼎立。餓了么與美團的市場份額均超30％，餓了么比美團還高出幾個百分點，百度外賣為22％。到了2017年第二季度，餓了么與美團兩家份額占比分別為41.7％和41％，差距微乎其微。當年8月，餓了么收購百度外賣，份額占比達到了54％。

54％的市占率，是高光的結束。2018年4月，阿里收購餓了么。易觀數據顯示， 2018年第一季度，餓了么的市場份額下降到48.9％， 2019年上半年降至43.9％，此后一直未見回升。此后幾年的時間，餓了么市場份額下跌至兩成，遠遠落后于美團。在這場本地生活大戰(zhàn)中，擁有最好牌面的阿里“鈔能力”失效，最終完敗于美團，也成就了其成為互聯網巨頭一極。

2021年7月，阿里巴巴進行了一次組織架構調整，將基于地理位置服務的三大業(yè)務，即高德、本地生活和飛豬組成新的生活服務板塊，原UC董事長、阿里合伙人俞永福擔任掌門人。

2013年一季報顯示，本地生活服務分部季度收入125.49億元。同比增長17%，訂單增長超過20%。

這個成績放在阿里體系內，還是相當不錯的，但體量更大的美團，其核心本地商業(yè)營收在一季度達429億元，同比增長25.5%。

更何況，如今的本地生活，除了美團，還有列強環(huán)伺，抖音、微信和京東都想要分一杯羹，尤其是抖音，已然成為一哥美團最為看重的對手。

曾經一手好牌的本地生活，欲要重回巔峰，還需要有煉出三昧真火的決心和定力。

05：水娃國際數字商業(yè)：“廢太子”的逆襲？

作為阿里的出海業(yè)務，國際數字商業(yè)營收占比只有幾個百分點，關注度也不高，直到蔣凡的到來。

85后的蔣凡可謂年輕有為，30多歲就執(zhí)掌阿里最核心的淘寶、天貓業(yè)務，被外界認為是馬云接班人之一。

然而，蔣凡也為自己的年輕付出了代價。2020年，因為“出軌門”，蔣凡受到取消阿里巴巴合伙人身份等一系列處罰。

2021年12月，在阿里巴巴的組織架構調整中，原天貓?zhí)詫毧偛檬Y凡分配到國外業(yè)務，也有網友戲稱這是“發(fā)配海外”。

國際商業(yè)零售業(yè)務包括Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz平臺。執(zhí)掌國際數字商業(yè)一年多，從成績上看，蔣凡還是有兩把刷子的。

2013年一季報顯示，國家商業(yè)部分營收185.41億元，同比增長29%，在分拆后的六大集團里營收增速居首位，另外，阿里國際數字商業(yè)已連續(xù) 3 個季度超預期增長，表現很搶眼。

從財報數據來看，營收增長表現搶眼，但能否逆襲，現在還難下結論。尤其是分拆后，這個落地的“水娃”需要獨立面對市場競爭，自負盈虧，這對于蔣凡來說是個重大考驗。雖然業(yè)務增長迅猛，但出海業(yè)務仍然處于虧損狀態(tài)，所以近期，阿里國際數字商業(yè)也傳出了要啟動外部融資的消息。

是成為掀起驚濤巨浪的弄潮兒，還是被大浪拍在沙灘上，這都是蔣凡人生中的重要一戰(zhàn)。

06：隱身娃大文娛：越來越沒存在感

大文娛板塊是阿里巴巴集團旗下的文化娛樂業(yè)務部門，成立于2016年，最初是為了支持阿里巴巴集團的生態(tài)系統(tǒng)而成立的。

在目前六大集團里，大文娛板塊不只是營收占比最低（3%左右），存在感也越來越低，隱身娃稱謂實至名歸。大文娛的落幕除了娛樂圈大環(huán)境低迷外，本該扛大旗的優(yōu)酷掉隊是主因。

現在大文娛集團包括優(yōu)酷和阿里影業(yè)等業(yè)務。作為曾經的長視頻一哥，優(yōu)酷不只是在“愛優(yōu)騰”掉到隊尾，根據第三方數據，2022年12月，優(yōu)酷在視頻平臺中月活躍用戶數量排名第五，還落后于芒果TV和B站。

2023年第一季度，阿里大文娛實現營收82.73億元，整體仍處于虧損狀態(tài)，幅度有所收窄。今年一季度數字媒體及娛樂分部經調整EBITA虧損人民幣11.02億元，去年同期為19.66億元。

財報中提到優(yōu)酷今年一季度總訂閱收入同比增長13%，但并未披露優(yōu)酷具體會員規(guī)模，這一數據可能并不樂觀。愛奇藝和騰訊在最新財報中披露的視頻會員數量分別為1.29億和1.13億。

分拆前，大文娛藏身于阿里體系內，主要面對的是外部壓力。分拆后，大文娛還要面對內部的壓力，尤其是其他板塊緊鑼密鼓推出IPO和融資計劃時，大文娛這里寂靜無聲。