界面新聞記者 | 劉晨光
近日，畢馬威發(fā)布了《2023年中國銀行業(yè)調(diào)查報告》（以下簡稱報告）指出，2022年59家上市銀行營業(yè)收入為60848億元，較上年增長0.5%，增速創(chuàng)近年新低。受疫情、經(jīng)濟(jì)增速放緩、資產(chǎn)管理新規(guī)等因素影響，銀行的營業(yè)收入告別兩位數(shù)的高速增長。
畢馬威中國金融業(yè)審計(jì)主管合伙人陳少東表示，預(yù)計(jì)2023年，銀行業(yè)監(jiān)管堅(jiān)持主線不改，嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢仍將延續(xù)，監(jiān)管政策將繼續(xù)引導(dǎo)商業(yè)銀行加大對小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等領(lǐng)域的支持力度，實(shí)現(xiàn)金融和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的良性循環(huán)。
具體而言，截至2022年末，商業(yè)銀行資產(chǎn)總額達(dá)到人民幣319.8萬億元，同比增長10.8%，增速較上年上升2.2個百分點(diǎn)。商業(yè)銀行資產(chǎn)在經(jīng)歷了2020和2021兩年的短暫回調(diào)后，再次恢復(fù)了較快增速。
分部門來看，2022年呈現(xiàn)出企業(yè)強(qiáng)、居民弱的特征。從企業(yè)部門來看，2022年企業(yè)中長期貸款總額達(dá)11.1萬億元，較2021年多增近2萬億元，增幅達(dá)20%。企業(yè)短期貸款總額為3萬億元，較2021年多增2.1萬億元，同比增幅達(dá)220%。
報告認(rèn)為，這主要得益于2022年貨幣政策通過加強(qiáng)引導(dǎo)，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，制造業(yè)、基建、房地產(chǎn)和小微企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)得到了支持。
資產(chǎn)質(zhì)量上，截至2022年末，商業(yè)銀行不良貸款總額為2.98萬億元，同比增速4.8%，較上季度增速有所回落，總體還是繼續(xù)保持低增長態(tài)勢。近幾年來，不良資產(chǎn)余額上升的趨勢已經(jīng)得到遏制，資產(chǎn)質(zhì)量改善明顯，不良資產(chǎn)上升幅度持續(xù)低于資產(chǎn)增速。2022年12月末商業(yè)銀行整體不良貸款率1.63%，同比下降10個BP，連續(xù)九個季度出現(xiàn)了下降。
報告認(rèn)為，2022年不同類型的銀行撥備覆蓋率較上年底均有不同程度的上升。2022年末撥備覆蓋率為205.8%，較上年同期增了8.9個百分點(diǎn)，連續(xù)九個季度上升，反映出商業(yè)銀行風(fēng)險抵補(bǔ)能力持續(xù)加強(qiáng)，撥備總體高于監(jiān)管要求，在全球范圍內(nèi)仍處于穩(wěn)健水平，風(fēng)險抵補(bǔ)能力仍處于合理區(qū)間。
報告指出，今年以來經(jīng)濟(jì)有序復(fù)蘇，部分優(yōu)質(zhì)商業(yè)銀行可能會適當(dāng)降低撥備計(jì)提，回歸常態(tài)化發(fā)展戰(zhàn)略，此舉一方面可加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，另一方面也可使凈利潤保持適度增長。但對于風(fēng)險抵補(bǔ)能力較為欠缺的農(nóng)商行而言，出于對未來風(fēng)險因素的考慮，仍需高度關(guān)注其抗風(fēng)險能力。
從經(jīng)營業(yè)績上看，受資管新規(guī)出臺，資本市場波動以及持續(xù)推進(jìn)減費(fèi)讓利支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的疊加影響，2021年和2022年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入延續(xù)下降趨勢，2022年中間業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長。
在未來趨勢上，報告認(rèn)為，一方面支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展依然是銀行業(yè)的首要任務(wù)，從金融服務(wù)領(lǐng)域來看，制造業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)、綠色發(fā)展等仍然是信貸傾斜的重點(diǎn)。由于房地產(chǎn)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要支撐作用，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)全力服務(wù)房地產(chǎn)業(yè)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”，支持行業(yè)向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。
另一方面，銀行業(yè)凈息差仍存下行壓力，穩(wěn)住凈利息收入“基本盤”需要多措并舉。數(shù)據(jù)顯示，2022年銀行凈息差收窄幅度較大，國有大行、股份行、城商行和農(nóng)商行同比分別收窄了0.14、0.14、0.24和0.23個百分點(diǎn)。
報告提出了針對凈息差下行壓力的三種措施。一是在資產(chǎn)端繼續(xù)進(jìn)行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，提升收益率相對較高的資產(chǎn)占比，壓縮收益率相對較低的資產(chǎn)占比。二是進(jìn)一步加強(qiáng)對存款付息率的管理，提高對公和對私客戶低成本資金占比，主動壓降期限相對較長的定期存款。三是強(qiáng)化對利率風(fēng)險的主動管理，加強(qiáng)對市場利率的研判，前瞻性地對資產(chǎn)負(fù)債組合進(jìn)行計(jì)劃、協(xié)調(diào)和控制。
報告認(rèn)為，去年商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)承壓，今年有望企穩(wěn)。此外，金融監(jiān)管體系迎來新一輪重塑，銀行資本監(jiān)管規(guī)則升級，包括金融監(jiān)管體系進(jìn)一步完善，銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)地位和作用進(jìn)一步強(qiáng)化；商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則升級，“資本新規(guī)”對商業(yè)銀行提出更大挑戰(zhàn)。
在經(jīng)歷去年的“贖回潮”“破凈潮”之后，今年銀行理財市場有望迎來企穩(wěn)回升態(tài)勢。普益標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，一季度全市場共新發(fā)了7197款理財產(chǎn)品，環(huán)比增加742款；一季度理財公司產(chǎn)品平均期間年化收益率為5.24%，環(huán)比上漲783個基點(diǎn)。
此外，報告指出商業(yè)銀行資本充足率兩極化趨勢將持續(xù)。去年底大型商業(yè)銀行的資本充足率分別比股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行的資本充足率高4.19、5.15和5.39個百分點(diǎn)，而在2017年底分別為2.39、1.90和1.35個百分點(diǎn)，大型商業(yè)銀行和中小銀行的資本充足率差距進(jìn)一步拉大，呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的局面。
報告提出銀行六個突圍策略。零售業(yè)務(wù)方面，實(shí)施綜合經(jīng)營突破增長瓶頸，破局資產(chǎn)業(yè)務(wù)，搶占未來的增長客群。公司業(yè)務(wù)上，數(shù)字化賦能生態(tài)場景建設(shè)，從信貸專家向產(chǎn)業(yè)專家轉(zhuǎn)型。打造更加專業(yè)化的全面風(fēng)險管理，突破核心業(yè)務(wù)競爭力建設(shè)的關(guān)鍵一環(huán)。釋放生產(chǎn)力，打造差異化人才發(fā)展策略。深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力銀行開創(chuàng)高質(zhì)量增長新局面。加速ESG轉(zhuǎn)型，把握綠色金融發(fā)展的新機(jī)遇。