記者 杜萌
臨近春節(jié)，公募基金行業(yè)又有重大消息。
1月19日，中國證監(jiān)會官網(wǎng)披露，核準(zhǔn)摩根資產(chǎn)管理控股公司（JPMorganAsset Management Holdings Inc.）成為上投摩根基金主要股東；核準(zhǔn)摩根大通公司（JPMorgan Chase ＆ Co.）成為上投摩根基金實際控制人，對摩根資產(chǎn)管理控股公司依法受讓上投摩根基金2.5億元出資無異議。
該項變更完成后，摩根資管對上投摩根基金持股比例達(dá)100%，上投摩根基金也成為國內(nèi)第6家外商獨資的公募基金管理人。
摩根資管對上投摩根基金的股權(quán)增持最早可以追溯到2019年8月。當(dāng)時，摩根資管花費2.41億元成功競拍上海國際信托持有的上投摩根基金2%股權(quán)，持股比例擬升至51%，成為上投摩根基金第一大股東。
2020年8月，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公告，上海國際信托有限公司擬轉(zhuǎn)讓所持有的上投摩根基金49%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格是70億元。
2020年4月1日，我國正式取消對證券公司、公募基金公司的外資持股比例限制。當(dāng)年的4月2日，摩根資管就宣布，與上海國際信托有限公司初步達(dá)成一項商業(yè)共識，將擬收購取得上投摩根基金股權(quán)至100%。
當(dāng)時摩根資管也表示，期望與上海信托緊密協(xié)作，推進(jìn)完成100%股權(quán)收購所需流程，包括尋求中國證監(jiān)會的監(jiān)管批準(zhǔn)。
隨著中國證監(jiān)會對上投摩根基金股權(quán)變更的核準(zhǔn)，意味著摩根資管對上投摩根基金的全資控股終于“塵埃落定”，我國外商獨資的公募基金公司也擴(kuò)容至第6家。界面新聞記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，我國已經(jīng)有貝萊德、泰達(dá)宏利、路博邁、富達(dá)、施羅德基金等5家外商獨資基金管理公司。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年三季度末，上投摩根基金的基金數(shù)量84只，管理總規(guī)模為1461.62億元，在141家基金管理公司中規(guī)模排名第37位，位居國內(nèi)公募規(guī)模排行榜的中上游位置。其中，公司非貨幣規(guī)模為733.71億元，貨幣基金為681.64億元，混合型基金規(guī)模為428.79億元。
天相投顧基金評價中心表示，相較于國內(nèi)基金行業(yè)的發(fā)展歷史，海外成熟的資管公司具有幾十年甚至上百年的資產(chǎn)管理經(jīng)驗。完善精細(xì)的投資風(fēng)控體系、專業(yè)化的團(tuán)隊、開闊的投資視野等都是外資公募的優(yōu)勢。
“外資機(jī)構(gòu)在資管方面相對專業(yè)和規(guī)范，且投研、量化做得相對較好，而對于公募基金配置海外資產(chǎn)有其自身優(yōu)勢的。當(dāng)然，它們面臨的挑戰(zhàn)是對于中國的產(chǎn)業(yè)情況還不夠了解，對于中國基民的特點需要進(jìn)一步熟悉，（外資機(jī)構(gòu)）搭建適應(yīng)中國基金投資的營銷、投研體系，需要相當(dāng)長一段時間。”前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示。