金科服務(wù)9月27日在港交所公告，要約人董事會和董事會聯(lián)合宣布，中金將為及代表要約人提出自愿性有條件全面現(xiàn)金要約以收購全部要約股份。要約價為每股要約股份12.00港元，較2022年9月7日(即最后交易日)收市價9.02港元溢價約33.04%。
于本公告日期，要約人及其一致行動人士在3.46億股股份中擁有權(quán)益，約占公司已發(fā)行股本總額的53.05%；及博裕集團(tuán)擁有1.48億股股份，約占公司已發(fā)行股本總額的22.69%。每股要約股份12.00港元的要約價較2022年9月7日（即最后交易日）在聯(lián)交所所報每股股份9.02港元的收市價溢價約33.04%。
于本公告日期，假設(shè)已發(fā)行股份或要約股份數(shù)目自本公告日期起至要約截止時止無任何變動，且有關(guān)全部要約股份的要約獲接納，則就要約項下的全部要約股份將向股東支付的最高現(xiàn)金代價總額為47.63億港元。要約人已接獲BoyuCapitalFundV出具的日期為2022年9月26日具約束力的股權(quán)承諾函，據(jù)此，BoyuCapitalFundV已同意向要約人提供資金，以支付要約項下的總代價以及與要約有關(guān)且應(yīng)由要約人支付的費用和支出。BoyuCapitalFundV由博裕集團(tuán)管理。
要約人乃指Thematic Bridge Investment Pte. Ltd.，其為一家于新加坡注冊成立的投資控股有限責(zé)任公司，由博裕的附屬公司管理的基金控制。要約人的最終控股股東為博裕。要約人希望公司于要約結(jié)束后維持股份于聯(lián)交所主板的上市地位。
公司股份將于9月27日下午1時正起復(fù)牌。