記者 | 白帆
1月14日，一架機(jī)身噴涂杭州2022年亞運(yùn)會(huì)主形象色“虹韻紫”和“亞運(yùn)號(hào)”字樣的波音B767-300ERF飛機(jī)降落在杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)，正式加入圓通航空機(jī)隊(duì)。
這是圓通速遞旗下圓通航空引進(jìn)的首架寬體貨機(jī)。過(guò)去七年來(lái)，圓通持續(xù)布局航空市場(chǎng)，其自有機(jī)隊(duì)如今已初見(jiàn)規(guī)模，航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)也成了圓通的第三大業(yè)務(wù)板塊。
不過(guò)，圓通的機(jī)隊(duì)規(guī)模和中國(guó)郵政、順豐仍有不小的差距，短期內(nèi)很難追趕。在圓通航空版圖中占據(jù)核心位置的圓通嘉興航空物流樞紐，也遲遲未能落地。另一方面，隨著京東于去年正式成立航空公司，國(guó)內(nèi)民營(yíng)貨運(yùn)航空市場(chǎng)形成三足鼎立之勢(shì)，圓通航空將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。在這種情況下，圓通能否穩(wěn)住起跑優(yōu)勢(shì)？在與順豐、京東的競(jìng)爭(zhēng)中，圓通將處于什么位置？
七年構(gòu)建航空版圖，卡在"買飛機(jī)"上？
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)，在國(guó)際市場(chǎng)中，全球貨機(jī)運(yùn)輸主要集中在Fedex、DHL和UPS三大綜合物流服務(wù)提供商手中，其中FedEx的全貨機(jī)隊(duì)規(guī)模最為龐大，截至2021年5月31日總數(shù)達(dá)684架，其中自有662架，租賃22架。
國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸發(fā)展歷史不算久，根據(jù)民用飛機(jī)中國(guó)市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)的數(shù)據(jù)，截至2020年底，中國(guó)大陸地區(qū)注冊(cè)全貨機(jī)總數(shù)僅有186架。
近幾年來(lái)，隨著跨境電商、冷鏈運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展，加上疫情期間物資運(yùn)輸需要，航空貨運(yùn)的重要性越發(fā)凸顯，航空運(yùn)力部署成為各家快遞公司比拼產(chǎn)品時(shí)效性的一個(gè)重要砝碼。
圓通在這一方面展現(xiàn)出了前瞻性，圓通速遞董事長(zhǎng)喻渭蛟曾多次在公開場(chǎng)合表示：“沒(méi)有飛機(jī)的快遞公司不是真正的快遞公司。”
早在2015年，圓通就在行業(yè)不看好的情況下簽約買下15架波音飛機(jī)，建立圓通航空，成為通達(dá)系中唯一一家擁有自有航空貨運(yùn)公司的快遞企業(yè)。除此之外，圓通還與四川航空和中國(guó)貨運(yùn)航空有限公司簽訂了國(guó)內(nèi)航空貨物及郵件運(yùn)輸?shù)匿N售代理協(xié)議。
根據(jù)圓通財(cái)報(bào)，截至2021上半年，圓通航空擁有10架貨機(jī)，包括6架波音757-200，4架波音737-300，航線已基本覆蓋東南亞、東北亞等地區(qū)。圓通在財(cái)報(bào)中指出，要積極引進(jìn)中大型、長(zhǎng)航程全貨機(jī)，深度拓展自有航空的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
根據(jù)國(guó)海證券的一份研究報(bào)告，在“汽運(yùn)為主、航空為輔”的布局之下，目前圓通全貨機(jī)運(yùn)力約占全國(guó)貨運(yùn)運(yùn)力的3%。航空現(xiàn)已經(jīng)成為圓通快遞業(yè)務(wù)、貨代業(yè)務(wù)之后的第三大業(yè)務(wù)，2021年上半年，圓通的航空業(yè)務(wù)收入達(dá)到5.89億元，約占總收入的3.02%，毛利率為13.97%，高于快遞及貨代業(yè)務(wù)。
去年，圓通速遞簽約成為2022年杭州亞運(yùn)會(huì)的官方物流服務(wù)贊助商。圓通國(guó)際副總裁、亞運(yùn)物流服務(wù)指揮中心負(fù)責(zé)人辛兆飛在接受媒體采訪時(shí)指出，國(guó)際性賽事對(duì)物流有特殊需求，需要有高效的航空運(yùn)輸做保障。
前瞻性的眼光、大手筆的投入，使圓通在航空貨運(yùn)領(lǐng)域站住了腳跟。不過(guò)，要追上順豐、中國(guó)郵政，圓通還有很遠(yuǎn)的路要走。
據(jù)公開信息，截至2021年底，順豐自有全貨機(jī)已達(dá)到68架，中國(guó)郵政自有全貨機(jī)33架，均數(shù)倍于圓通航空。
去年5月，圓通速遞總裁潘水苗曾對(duì)外表示，圓通2021年計(jì)劃引進(jìn)5架運(yùn)載能力更大的飛機(jī)，包括3架波音757飛機(jī)和2架波音767飛機(jī)。但據(jù)界面新聞了解，由于疫情等原因，這一計(jì)劃直至今日仍未能完成。
"根據(jù)多個(gè)咨詢機(jī)構(gòu)的報(bào)告，由于疫情以及全球供應(yīng)鏈的變化，中國(guó)、中東甚整個(gè)歐美市場(chǎng)未來(lái)都會(huì)缺貨機(jī)，所以飛機(jī)的爭(zhēng)奪將是一家公司非常關(guān)鍵的指標(biāo)?！笨爝f物流專家、貫鑠資本CEO趙小敏在接受界面新聞采訪時(shí)表示。
圓通方面未透露現(xiàn)有飛機(jī)數(shù)量，僅表示，今年將持續(xù)引進(jìn)B757、B767等主力型號(hào)貨機(jī)，預(yù)計(jì)年底前機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到19架。
投資建設(shè)航空樞紐，遲遲未能落地
除了買飛機(jī)以外，圓通參與的全球航空物流樞紐項(xiàng)目——圓通嘉興航空物流樞紐，也正在加緊落地中。
根據(jù)最新消息，國(guó)機(jī)集團(tuán)中國(guó)聯(lián)合工程有限公司中標(biāo)圓通嘉興全球航空物流樞紐“東方天地港”項(xiàng)目設(shè)計(jì)，這意味著項(xiàng)目已取得關(guān)鍵性進(jìn)展。但與最初的計(jì)劃相比，圓通嘉興樞紐的推進(jìn)節(jié)奏仍然太慢。
早在2018年7月，圓通集團(tuán)就與浙江省嘉興市人民政府簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議，計(jì)劃投資122億元，在嘉興建設(shè)全球航空物流樞紐，并依托該樞紐打造立足長(zhǎng)三角、聯(lián)通全國(guó)、輻射全世界的超級(jí)共享聯(lián)運(yùn)中心和商貿(mào)集散中心。
根據(jù)協(xié)議，嘉興物流樞紐項(xiàng)目首期用地面積1454畝，規(guī)劃貨運(yùn)機(jī)位94個(gè)，近期規(guī)劃貨郵吞吐量為110萬(wàn)噸/年，到2050年吞吐量可達(dá)240萬(wàn)噸/年。圓通貨運(yùn)航空董事長(zhǎng)蘇秀鋒表示，圓通將借嘉興機(jī)場(chǎng)，打造覆蓋全國(guó)、通達(dá)全球的航空物流網(wǎng)絡(luò)體系。
該項(xiàng)目原計(jì)劃在2018年內(nèi)動(dòng)工，2021年投入使用，但在簽約后的兩年內(nèi)卻一直沒(méi)有動(dòng)靜。2020年，圓通蛟龍集團(tuán)與嘉興市政府再次簽約，重新推進(jìn)該項(xiàng)目的投資落戶，并進(jìn)一步規(guī)劃了國(guó)際貨站、國(guó)內(nèi)貨站、公共貨站、飛機(jī)維修基地、保稅物流中心、進(jìn)口集散及分撥中心、冷鏈中心等功能板塊。
但直至今年1月，在浙江省委省政府舉行的2022年全省擴(kuò)大有效投資重大項(xiàng)目集中開工活動(dòng)上，圓通嘉興航空物流樞紐項(xiàng)目才再次露面。據(jù)悉，所有參加此次開工活動(dòng)的項(xiàng)目，將確保在3月底前實(shí)質(zhì)性開工建設(shè)。
與此同時(shí)，順豐的湖北鄂州花湖機(jī)場(chǎng)（下稱“鄂州機(jī)場(chǎng)”）現(xiàn)已進(jìn)入校飛階段，即將啟用，預(yù)計(jì)2025年貨郵吞吐量將達(dá)到245萬(wàn)噸，2030年達(dá)到330萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超圓通嘉興樞紐。
京東加入戰(zhàn)局，又添強(qiáng)勁對(duì)手
盡管圓通航空的規(guī)模落后于順豐、中國(guó)郵政，但直至去年，圓通仍是國(guó)內(nèi)僅有的兩家擁有自有航空公司的民營(yíng)快遞企業(yè)之一。京東的加入打破了這一格局，2021年8月3日，京東旗下的江蘇京東貨運(yùn)航空有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京東航空”）獲批，與圓通航空、順豐航空形成三足鼎立之勢(shì)。
京東航空背靠京東集團(tuán)，潛力不可小覷。雖然京東物流此前一直沒(méi)有自有機(jī)隊(duì)，主要通過(guò)包艙、租賃的方式發(fā)展空運(yùn)，但根據(jù)京東公開的項(xiàng)目規(guī)劃，至2025年，京東航空的機(jī)隊(duì)規(guī)模就將達(dá)到114架，2045年達(dá)到501架。京東投資950億元打造的全球航空貨運(yùn)超級(jí)樞紐港，預(yù)計(jì)在2025年貨郵吞吐量將達(dá)233萬(wàn)噸，2045年達(dá)到800萬(wàn)噸。
相比而言，圓通樞紐項(xiàng)目所依托的嘉興機(jī)場(chǎng)本期工程設(shè)計(jì)目標(biāo)僅為貨郵吞吐量10萬(wàn)噸，年旅客吞吐量180萬(wàn)人次，這一數(shù)字位于寧波櫟社機(jī)場(chǎng)和三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)之間，在全國(guó)機(jī)場(chǎng)中約排第30位，體量實(shí)在不能算大。
趙小敏認(rèn)為，雖然現(xiàn)在布局航空貨運(yùn)的門檻很高，需要大量的資金加持，但隨著京東的入局，市場(chǎng)爭(zhēng)奪已經(jīng)十分激烈，航空公司+機(jī)場(chǎng)建設(shè)的捆綁模式已成為主流。
“一定要走聯(lián)合艦隊(duì)的模式，單打獨(dú)斗在這個(gè)領(lǐng)域很難有大的突破?！彼硎尽?/span>