原本可以在今年6月最佳上市時(shí)機(jī)登陸港股的錦州銀行，只能無(wú)奈于10月14日重新向香港證監(jiān)會(huì)遞交招股說(shuō)明書。而打亂這一計(jì)劃的正是其爆出丑聞的貸款大客戶漢能薄膜發(fā)電，錦州銀行此次承認(rèn)與漢能薄膜資金關(guān)系涉及資金規(guī)模共計(jì)94.61億元，風(fēng)險(xiǎn)敞口27.7億元。
消息稱，錦州銀行欲借此募資6億美元（約38.09億元人民幣），所得款項(xiàng)凈額將全部用于補(bǔ)充該行資本金。
在與漢能資金關(guān)系的敏感問(wèn)題上，錦州銀行在最新的招股說(shuō)明書中主動(dòng)進(jìn)行了披露：漢能貸款余額總計(jì)為94.61億元，分為與漢能掛鉤的受益權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃；錦州銀行發(fā)行的非保本型理財(cái)產(chǎn)品（A類債務(wù)工具）；錦州銀行發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品（B類債務(wù)工具）三種。并承認(rèn)其中附有信貸風(fēng)險(xiǎn)敞口凈額（無(wú)抵押或第三方對(duì)沖）27.7億元。
今年5月份，漢能薄膜發(fā)電因涉嫌市場(chǎng)操縱一案被香港證監(jiān)會(huì)查處，其股價(jià)出現(xiàn)暴跌，重挫近47%并連續(xù)停牌。7月份，港交所應(yīng)香港證監(jiān)會(huì)指令，停止?jié)h能薄膜發(fā)電集團(tuán)有限公司股份買賣。英國(guó)富時(shí)集團(tuán)也于稍后表示，將把漢能薄膜發(fā)電剔除出富時(shí)中國(guó)50指數(shù)。
此舉可謂是香港證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司“最狠一拳”，而參與漢能貸款的錦州銀行也不幸遭到牽連，港交所已要求錦州銀行補(bǔ)交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，披露相關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，以及對(duì)投資者回報(bào)的損失。
“自2015年5月起，相關(guān)上市公司一直被香港證監(jiān)會(huì)調(diào)查，其股份被暫停買賣，導(dǎo)致本行做抵押品的股份的價(jià)值存在不確定風(fēng)險(xiǎn)。” 錦州銀行表示。
然而與6月份兩地股市火爆情形不同，如今香港市場(chǎng)投資者情緒尚不穩(wěn)定，即使近日港股出現(xiàn)小幅反彈，但牛市盛況已經(jīng)不復(fù)存在。近期赴港上市內(nèi)地企業(yè)均選擇引入大量基石投資者，這種默契的保守策略無(wú)疑顯示出了這些大企業(yè)的疑慮。
對(duì)此，錦州銀行努力通過(guò)突出銀行財(cái)務(wù)表現(xiàn)來(lái)博得眼球。據(jù)其招股說(shuō)明書，錦州銀行上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)58.2%，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)104.6%至46.8億元。其中該行資金業(yè)務(wù)已成為第一大業(yè)務(wù)收入來(lái)源，2012年至2014年來(lái)自該項(xiàng)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入及稅前利潤(rùn)按復(fù)合年增長(zhǎng)率138.6%增長(zhǎng)。截至今年6月末，該行資金業(yè)務(wù)占該行營(yíng)業(yè)收入的51.6%及該行稅前利潤(rùn)的91.6%，成為錦州銀行近年業(yè)績(jī)高增速的最大助推。
界面新聞?dòng)浾甙l(fā)現(xiàn)，錦州銀行官網(wǎng)上一條動(dòng)態(tài)顯示，“在超額完成了階段性利潤(rùn)目標(biāo)之后，錦州銀行把全年的利潤(rùn)目標(biāo)鎖定在70億元的關(guān)口”。這在當(dāng)下宏觀經(jīng)濟(jì)下行的大背景下，和受利率市場(chǎng)化、金融脫媒、互聯(lián)網(wǎng)金融等因素影響導(dǎo)致銀行利潤(rùn)增速放緩的嚴(yán)峻形勢(shì)下，錦州銀行的策略著實(shí)較為搶眼。
在報(bào)表中，錦州銀行資本充足率的快速下滑，確實(shí)反映了該行急切的資本市場(chǎng)需求。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，錦州銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率分別為8.92%、7.03%，分別較年初下降1.53個(gè)百分點(diǎn)、1.61個(gè)百分點(diǎn)，已逼近《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中，對(duì)非系統(tǒng)性重要銀行資本充足率紅線。
錦州銀行解釋稱，資產(chǎn)減值損失增加主要由于：（1）因整體經(jīng)濟(jì)下滑而實(shí)行更審慎的風(fēng)險(xiǎn)管理政策；（2）以非標(biāo)資產(chǎn)為投資方向的應(yīng)收款項(xiàng)類投資規(guī)模快速增加；（3）不良貸款隨貸款組合整體增長(zhǎng)而有所增加。錦州銀行稱，此次IPO所得款項(xiàng)凈額將全部用于補(bǔ)充該行資本金。