文 | 藍(lán)洞商業(yè) 趙衛(wèi)衛(wèi)
華為曾是蘋(píng)果的學(xué)生，如今華為更是蘋(píng)果針?shù)h相對(duì)的對(duì)手。都是經(jīng)過(guò)事先過(guò)分張揚(yáng)的期待，華為與蘋(píng)果選擇在同一天發(fā)布新品、并在同一天開(kāi)售。
iPhone 16 系列依舊是走穩(wěn)健路線的一代，沒(méi)有令人興奮的硬件變化，更多焦點(diǎn)集中在軟件層面的Apple intelligence（Apple智能）上，價(jià)格上也基本與上一代保持持平；華為帶來(lái)的是三折疊屏手機(jī)Mate XT非凡大師系列，19999 元起售的價(jià)格主攻高端市場(chǎng)，開(kāi)售 3 天超 400 萬(wàn)的預(yù)約購(gòu)買(mǎi)量，讓這款產(chǎn)品成為「電子茅臺(tái)」一樣的存在。
熱鬧背后是冷靜的中國(guó)市場(chǎng)，一方是節(jié)節(jié)后退，一方是強(qiáng)勢(shì)回歸。iPhone 的銷(xiāo)量已經(jīng)是連續(xù)四個(gè)季度下滑的存在，而華為在今年第二季度出貨量上同比大增 41%，因而從市占率上，華為占優(yōu)，但從利潤(rùn)率上，蘋(píng)果更勝。
蘋(píng)果的保守沒(méi)有驚喜，華為的反擊沒(méi)有意外，iPhone 16 所代表的蘋(píng)果，與 Mate XT 代表的華為，它們本身是科技巨頭們面向未來(lái)的創(chuàng)新產(chǎn)物，也預(yù)示著激烈競(jìng)逐的手機(jī)市場(chǎng)的未來(lái)大趨勢(shì)：主角主宰的手機(jī)市場(chǎng)中，總有應(yīng)戰(zhàn)者想改寫(xiě)劇本，當(dāng)蘋(píng)果在創(chuàng)新層面開(kāi)始求穩(wěn)，華為就要在高端市場(chǎng)上超越對(duì)手。
很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái)，買(mǎi)華為，還是買(mǎi)蘋(píng)果，這對(duì)中國(guó)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)都是一個(gè)要面對(duì)的選擇題，每個(gè)人的回答都會(huì)不同，但在換機(jī)率持續(xù)下降的狀態(tài)下，未來(lái)共同的趨勢(shì)可能是，再等一等。
蘋(píng)果的AI策略能奏效嗎？
早在蘋(píng)果發(fā)布 iPhone 16系列之前，外媒就已經(jīng)爆出蘋(píng)果與英偉達(dá)正在與OpenAI 進(jìn)行談判。
根據(jù)外媒披露的消息，雖然目前不清楚蘋(píng)果和英偉達(dá)在這次融資中向 OpenAI 的投資份額，但這次融資由風(fēng)險(xiǎn)投資公司Thrive Capital 領(lǐng)投，微軟也有參與其中，這筆投資將成為 OpenAI 融資的新部分，而 OpenAI 的估值已經(jīng)超過(guò) 1000 億美元，此輪融資可能助推 OpenAI 估值達(dá)到 1500 億美元左右。
這是一種更深層次的綁定，AI 能力的拓展將會(huì)是蘋(píng)果手機(jī)未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間的競(jìng)爭(zhēng)力。最核心的變化要屬芯片能力上，iPhone16 系列搭載的 A18 系列芯片被稱(chēng)為是「專(zhuān)為 Apple 智能而生」，算力比之前的 A16芯片提升了 2 倍多。
事實(shí)上，相比硬件層面的創(chuàng)新，這次iPhone16 系列最大的亮點(diǎn)就在于 Apple intelligence（Apple 智能），但實(shí)際上這部分更新，已經(jīng)在今年 6 月的全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)上透露過(guò)，不論是更智能的語(yǔ)言助手，還是更流暢的書(shū)寫(xiě)工具和圖片生成，本質(zhì)都是蘋(píng)果與 ChatGPT 雙方能力的合體產(chǎn)物。
但對(duì)于中國(guó)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，Apple 智能這部分功能可能并不能成為購(gòu)買(mǎi)的最大動(dòng)力。
因?yàn)?Apple 智能要在 10 月份才開(kāi)始推送測(cè)試版本，而包含中文在內(nèi)的智能體驗(yàn)要明年才陸續(xù)推出，也就是說(shuō)，即便買(mǎi)到了最新的 iPhone 16 系列，中文地區(qū)要體驗(yàn)蘋(píng)果手機(jī)軟件層面的創(chuàng)新能力，要明年才能有進(jìn)一步的結(jié)果。
至于蘋(píng)果手機(jī) AI 能力如何在中國(guó)的政策范圍內(nèi)落地，目前仍舊是一個(gè)懸而未決的問(wèn)題。之前就已經(jīng)有消息稱(chēng)，蘋(píng)果正為其人工智能服務(wù)尋找中國(guó)合作伙伴，從而在中國(guó)市場(chǎng)提供其人工智能服務(wù)。與蘋(píng)果接觸的大模型公司有百度、阿里巴巴、百川智能三家，但蘋(píng)果從未證實(shí)這些信息。
人工智能會(huì)改變一切嗎？如果中國(guó)用戶(hù)不能在iPhone16系列產(chǎn)品上體驗(yàn)最先進(jìn)的大模型服務(wù)，購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果的理由可能會(huì)大打折扣。根據(jù) IDC 發(fā)布的今年第二季度數(shù)據(jù)，蘋(píng)果手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的出貨量已跌出前 5，排在它前面的分別是國(guó)產(chǎn)品牌 vivo、OPPO、榮耀、華為、小米。
中國(guó)是蘋(píng)果手機(jī)的最大市場(chǎng)之一，iPhone16系列產(chǎn)品能夠改變蘋(píng)果手機(jī)目前在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售停滯的狀態(tài)，仍舊是一個(gè)未解的問(wèn)題。
「人工智能尚未引起大眾的共鳴」，「盡管iPhone 16 推出 AI 功能，但帶來(lái)的增長(zhǎng)不會(huì)立即顯現(xiàn)」，美國(guó)知名分析師的論調(diào)在謹(jǐn)慎看好蘋(píng)果的 AI 策略，因?yàn)樘O(píng)果是以一種審慎的方式實(shí)施其人工智能策略，這一策略圍繞著私人、設(shè)備內(nèi)置功能展開(kāi)，而不是在尋找一個(gè)殺手級(jí)、引人矚目的應(yīng)用程序。
但在對(duì)蘋(píng)果創(chuàng)新能力一片看衰的論調(diào)中，知名投資人段永平算得上是為數(shù)不多看好蘋(píng)果 AI 策略的人，蘋(píng)果一直是段永平旗下基金重倉(cāng)的公司，目前仍維持在80% 的持倉(cāng)占比。
「我覺(jué)得蘋(píng)果 AI 手機(jī)這才是剛剛開(kāi)始，蘋(píng)果又要有很多年的成長(zhǎng)了?！苟斡榔竭@樣評(píng)價(jià)蘋(píng)果的發(fā)布會(huì)，他在蘋(píng)果發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，看完之后感覺(jué)非常激動(dòng)人心，因而感慨要好好保養(yǎng)身體多健康活幾年，他透露自己已經(jīng)下單了蘋(píng)果的新耳機(jī)和 ultra 手表，而新手機(jī)要周五才能下單。
在對(duì)蘋(píng)果未來(lái)潛力的觀點(diǎn)上，巴菲特與段永平背道而馳。今年 8 月，巴菲特旗下伯克希爾披露該公司持有的蘋(píng)果公司倉(cāng)位，從一季度的 7.89 億股大幅減至二季度的約 4 億股，降幅近 50%，持倉(cāng)占比降至30.52%。
華為的強(qiáng)勢(shì)回歸
當(dāng)下是一個(gè)智能手機(jī)創(chuàng)新瓶頸期，相比蘋(píng)果手機(jī)在硬件上的保守，外媒們熱議華為在最新的 Mate XT 手機(jī)取得的三折疊突破，而且由于消費(fèi)者對(duì)價(jià)格和功能上的擔(dān)憂(yōu)，可折疊手機(jī)目前仍屬于小眾市場(chǎng)。
華為搶占高端市場(chǎng)心智的目的已經(jīng)達(dá)到了，「蘋(píng)果的中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手華為剛剛搶了 iPhone 16 的風(fēng)頭」，當(dāng)華為發(fā)布結(jié)束之后，外媒就已經(jīng)表達(dá)出這樣的觀點(diǎn)：在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，蘋(píng)果處于劣勢(shì)，蘋(píng)果手機(jī)發(fā)布的 AI 賣(mài)點(diǎn)暫時(shí)與中國(guó)關(guān)系不大，而這種局面可能會(huì)一直持續(xù)下去。
2024 年的華為已經(jīng)強(qiáng)勢(shì)歸來(lái)。根據(jù)華為公布的今年上半年業(yè)績(jī)，其凈利潤(rùn)增長(zhǎng)了 18%，從去年的 466 億元人民幣增至 551 億元人民幣，而收入增長(zhǎng) 34%，達(dá)到 4175 億元人民幣，已經(jīng)超過(guò)了 2019 年同期約 4013 億元的成績(jī)。
雖然華為沒(méi)有公布各個(gè)業(yè)務(wù)板塊的具體情況，但毫無(wú)疑問(wèn)得益于手機(jī)銷(xiāo)量強(qiáng)勁和汽車(chē)業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。根據(jù)市場(chǎng)研究公司國(guó)際數(shù)據(jù)公司 IDC 的數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，華為在全球最大的智能手機(jī)市場(chǎng)中國(guó)排名第二，僅次于 Vivo，市場(chǎng)份額為 18.1%。
而整個(gè) 2024 年上半年，華為則是位列中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量第一，占據(jù) 17.5% 的市場(chǎng)份額。所以當(dāng)與蘋(píng)果同一天發(fā)布的華為三折疊屏的Mate XT 一經(jīng)公布， 3 天超 400 萬(wàn)的預(yù)約購(gòu)買(mǎi)量就成為華為強(qiáng)勢(shì)歸來(lái)的最佳證明。沒(méi)有意外，強(qiáng)勢(shì)的華為再次用 Mate XT 展示出了其沖擊高端市場(chǎng)的態(tài)度。
三折疊屏的 Mate XT 最大的賣(mài)點(diǎn)，當(dāng)然就是全展開(kāi)后屏幕可達(dá)10.2 英寸，其可以像 Z 形折疊起來(lái)，也可以成為類(lèi)似于iPad 大小一樣的筆記本電腦，用余承東的展示效果看，其可以搭配一個(gè)可折疊鍵盤(pán)進(jìn)而成為裝到口袋里的平板電腦。
事實(shí)上，三折疊屏幕并不是新鮮的概念，之前三星已經(jīng)在西班牙 MWC 概念機(jī)中展示過(guò)這類(lèi)技術(shù)，只是挑戰(zhàn)在于如何把這項(xiàng)技術(shù)落地。華為這次發(fā)布的 Mate XT 不僅實(shí)現(xiàn)了三折疊，更將整個(gè)手機(jī)的厚度和重量控制在了用戶(hù)可接受的范圍中，在更小的空間內(nèi)挑戰(zhàn)屏幕模組的良率，這需要突破很大的制造瓶頸。
目前看，華為手機(jī)的策略是更針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)者，在可折疊智能手機(jī)市場(chǎng)中，華為和三星都是頭部玩家，但根據(jù) Counterpoint 統(tǒng)計(jì)，今年第一季度，華為超越三星，成為全球出貨量最大的可折疊智能手機(jī)制造商，而且中國(guó)占據(jù)了全球折疊屏手機(jī)市場(chǎng)的一半以上。自去年 9 月推出以來(lái)，華為的書(shū)本式折疊屏手機(jī) Mate X5 一直是中國(guó)最暢銷(xiāo)的產(chǎn)品。
下一代的手機(jī)是什么樣？蘋(píng)果和華為的回答目前是不一樣的，但未來(lái)可能會(huì)趨同。
如同 AI 是蘋(píng)果 iPhone16 系列手機(jī)面向未來(lái)的思考一樣，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)未來(lái)能給華為貢獻(xiàn)多大的增量？答案很可能就在不遠(yuǎn)的明天。
此前有消息稱(chēng)，蘋(píng)果將在 2025 或是 2026 年推出可折疊屏手機(jī)，蘋(píng)果已經(jīng)在做相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備，而根據(jù) IDC 的預(yù)測(cè)，今年中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)出貨量約1068 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 52.4%；至 2028 年，中國(guó)折疊屏手機(jī)出貨量將會(huì)超過(guò)1700 萬(wàn)臺(tái)，五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 19.8%。
AI 也是華為不可缺少的重要一環(huán)，華為的三折疊屏的Mate XT 沒(méi)有在 AI 上提及更多，為數(shù)不多的功能是 AI修圖和智能體小藝，而今年 6 月的華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)上公布過(guò)鴻蒙原生智能生態(tài)，背后搭載的盤(pán)古大模型 5.0，已經(jīng)使得 AI 能力與鴻蒙各子系統(tǒng)深度融合，將圖像智能，通話智能，文檔智能，跨應(yīng)用協(xié)同等能力向應(yīng)用開(kāi)放。
事實(shí)上，外界更關(guān)注華為下一代的旗艦產(chǎn)品。
對(duì)于智能手機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō)，更令人期待的是今年四季度華為針對(duì)主流市場(chǎng)的下一代 Mate 70 旗艦手機(jī)，并非是目前針對(duì)小眾高端市場(chǎng)的 Mate XT。
所以，華為和蘋(píng)果的競(jìng)爭(zhēng)，還是要看今年年底乃至明年，二者的差距是逐漸拉大還是逐步縮??？這個(gè)持續(xù)進(jìn)化的答案，將決定著智能手機(jī)在技術(shù)和應(yīng)用層面所能達(dá)到的高度。