界面新聞記者 | 朱詠玲
界面新聞編輯 | 樓婍沁
又是9月開學(xué)季，剛剛結(jié)束了暑假的學(xué)生們重返校園。當不少中小學(xué)生穿著嶄新校服滿懷期待地開啟新學(xué)期時，全國大大小小的校服企業(yè)也剛剛度過了一年中最忙碌的時期。
中國校服生產(chǎn)企業(yè)中，95%以上都是小微企業(yè)。這是來自中國服裝協(xié)會發(fā)布的《2019中國校服產(chǎn)業(yè)白皮書》（以下簡稱《白皮書》）的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計范圍是原中國纖檢局（現(xiàn)中國纖維質(zhì)量監(jiān)測中心）2018年調(diào)研時登記在冊的1500余家校服生產(chǎn)企業(yè)。
如果把范圍放得更寬，天眼查APP顯示，截至目前，全國經(jīng)營范圍包括“校服”、且存續(xù)/在業(yè)的企業(yè)超過了6326家，其中5527家為小微企業(yè)，占比約87%。
這些小微企業(yè)合計占據(jù)著不小的市場份額。中國校服行業(yè)規(guī)模約在千億級別，但頭部企業(yè)寥寥。
據(jù)《2022年全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，當年中小學(xué)在校學(xué)生人數(shù)約為1.85億，再結(jié)合《白皮書》中引用的針對各地校服價格理想?yún)^(qū)間的調(diào)查結(jié)果，假設(shè)每位學(xué)生每年在校服上的花費為662元，由此可估算出，目前中國校服產(chǎn)業(yè)的需求量大約是1225億元。可對比參考的是，據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)，2021年中國童裝行業(yè)的市場規(guī)模約為2564億元。
然而，不同于童裝市場中已經(jīng)發(fā)展出如巴拉巴拉這樣市占率超5%的頭部品牌，中國服裝協(xié)會發(fā)布的《中國校服采購現(xiàn)狀調(diào)查》指出，中國校服行業(yè)中年營收規(guī)模超1億元的企業(yè)屈指可數(shù)，也幾乎沒有全國性的品牌。另據(jù)恒州博智《2021-2027中國校服市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》，2020年前十大校服廠商所占份額僅有6.97%。
造成行業(yè)格局分散的原因是多方面的。
由于校服屬于定制化的批發(fā)生意，它與零售服裝相比在各方面都大有不同。
首先在校服采購方面，通常情況是政府、學(xué)?；蚣椅瘯M織通過招投標方式進行集體采購，只有在如深圳這種全市校服統(tǒng)一的極個別地區(qū)，家長和學(xué)生才能通過零售渠道自行購買。此外，部分地區(qū)至今還保留著利好本地企業(yè)的招投標政策。因此，校服并非一個直接面向消費者、完全開放和自由競爭的市場。
另一方面，由于校服強調(diào)的是平等和共同的身份而非個性，加上學(xué)校尤其是公立學(xué)校為確保普惠性通常會對校服限價，因此它不像零售服裝那樣，需要靠時尚創(chuàng)意或高端科技競爭，門檻相對較低，一些小微企業(yè)就能滿足需求。
在此情況下，大大小小的本地校服企業(yè)就有了近水樓臺的優(yōu)勢。它們不僅能更及時地獲知地方的校服采購需求，與所在地的學(xué)校合作起來也更方便。
報喜鳥旗下的校服企業(yè)衣儷特的設(shè)計經(jīng)理姚滟若告訴界面新聞，在與學(xué)校的合作前期階段，校服企業(yè)通常要走訪學(xué)校實地調(diào)研，比如衣儷特的設(shè)計師會在了解當?shù)氐臍夂蛱攸c、學(xué)生的課程安排、學(xué)校的理念文化等基礎(chǔ)上，綜合多方面因素來設(shè)計校服。
“比如在華南地區(qū)，考慮到回南天，在條件允許的情況下，我們會推薦使用吸濕速干的面料。”姚滟若說?！氨狈降乃|(zhì)可能堿性程度比較高，偏硬，我們會推薦使用不那么鮮艷或者不那么深的顏色，因為長時間洗滌可能會改變衣服的顏色，比如更推薦使用色織面料?！?/span>
此外，在完成交付后，公司也要回訪學(xué)校提供售后服務(wù)。部分情況下，校服企業(yè)還會在學(xué)校內(nèi)設(shè)置一個校服售賣點，由專人負責(zé)定期開放服務(wù)。也就是說，從走訪調(diào)研到售后服務(wù)，距離學(xué)校更近的校服企業(yè)總是更方便的。
雖然校服市場相對封閉和分散、本土小企業(yè)居多、整體競爭還不夠充分，且毛利率通常低于零售服裝，但它勝在需求相對穩(wěn)定，受市場環(huán)境波動的影響較小。近年來，也有不少以零售業(yè)務(wù)為主的服裝集團開始涉足這一領(lǐng)域。
前述衣儷特就是報喜鳥在2016年與韓國校服品牌elite basic成立的合資公司。與之相似的還有波司登旗下的颯美特，該公司由波司登與韓國校服品牌SMART F&D在2015年合資成立。此外，主營職業(yè)裝的喬治白在2015年進軍校服領(lǐng)域，森馬服飾在2020年開始運營自有校服品牌Hey junior，海瀾之家旗下的圣凱諾職業(yè)裝品牌從2020年起提到要開拓校服市場，謀求科技戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的童裝企業(yè)安奈兒則在2023年嘗試合作推出功能面料校服。
由于業(yè)務(wù)規(guī)模尚小，前述企業(yè)很少在財報中單獨披露校服業(yè)務(wù)的業(yè)績。23/24財年（截至2024年3月底），颯美特的營收同比增長1.3%至1.89億元，由其貢獻超九成的多元化服裝業(yè)務(wù)的毛利率為20.2%。2023年，報喜鳥旗下包括衣儷特在內(nèi)的“其他”品牌營收為1.43億元，同比增長18.03%；包括職業(yè)裝和校服的團購業(yè)務(wù)毛利率為46.40%，低于報喜鳥主營業(yè)務(wù)毛利率的65.93%。
這些起步較晚的品牌還不足以排到行業(yè)頭部位置?？勺鳛閷Ρ鹊氖牵`屬于中國機械工業(yè)集團的上市企業(yè)蘇美達旗下也有校服品牌伊頓紀德，該品牌于2008年成立，2023年的營收同比增長16.94%至11.09億元，毛利率為34.43%。另外還有一些非上市企業(yè)如重慶立泰服飾集團、廣西的百裕集團均已從事校服業(yè)務(wù)約30年。
不過，若與校服市場更為成熟的美國相比，中國的頭部校服企業(yè)更是難稱巨頭。
據(jù)美國制服服務(wù)商UniformMarket的統(tǒng)計，2024年美國校服市場規(guī)模大約是279.3億美元（約合人民幣1981億元）。其中，擁有百年歷史的DENNIS Uniform號稱是全美最大的校服企業(yè)。該公司未上市故不公布業(yè)績，但能展現(xiàn)其實力的是，它已兼并了4家校服企業(yè)，包括在2022年接連收購的Mills Uniform和Top Marks，后者還是加拿大的校服制造商，收購它標志著DENNIS Uniform將業(yè)務(wù)版圖進一步擴大到整個北美。此外，DENNIS Uniform還受資本青睞，在2017年和2024年相繼獲得私人投資公司的投資。
越來越多集團化品牌的入局，也在一定程度推動校服行業(yè)格局向品牌化、市場化的方向發(fā)展——這也是前述《白皮書》提到的行業(yè)趨勢之一。
姚滟若告訴界面新聞，大型服裝企業(yè)往往可以利用其供應(yīng)鏈和研發(fā)優(yōu)勢，提升校服產(chǎn)品的品質(zhì)和性價比，由此帶動行業(yè)競爭。這也呼應(yīng)了消費者端的變化，即家長們對校服要求也在提高，不再是一味追求低價。
“現(xiàn)在的學(xué)校對校服的要求越來越多了，無論是美觀程度、面料品質(zhì)，還是功能性，都有零售化和常服化的趨勢，不再是原先那種寬寬大大的款式了?！币︿偃粽f。舉例而言，如同常服的細分化程度更高，一些學(xué)校也會在校服中加入防曬服、泳衣等品類，以便覆蓋校園外的穿著場景。
除了供應(yīng)鏈和產(chǎn)品外，服務(wù)質(zhì)量、拓客能力對校服企業(yè)來說也是尤為重要的競爭力。
由于校服采購的季節(jié)性強，交期集中，所以服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵一點是要定期交付。這對工廠的產(chǎn)能穩(wěn)定性和信用度要求較高，自有供應(yīng)鏈的企業(yè)優(yōu)勢自然更大。
而拓客能力很大程度上取決于人力資源的優(yōu)勢，相較于地方企業(yè)，集團化企業(yè)通常更有能力協(xié)同內(nèi)部資源，做多點布局。例如據(jù)姚滟若介紹，衣儷特校服就與報喜鳥旗下職業(yè)裝品牌寶鳥共享辦公資源，在全國設(shè)立了200多個辦事點。
值得提到的是，近年來生育率下滑也可能成為改變校服行業(yè)格局的催化劑。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，從2018年開始，中國出生人口數(shù)明顯萎縮，到2023年出生人口數(shù)為902萬，與2017年的1723萬相比跌去近一半。而2018年出生的兒童剛好在2024年進入小學(xué)，也就是說，出生人口變化對校服行業(yè)的影響正從當下開始逐漸顯現(xiàn)。
蛋糕變小對于集團化運營的校服品牌來說或許還不是最迫切的挑戰(zhàn)，畢竟其市場占有率仍有較大提升空間；而對那些抗風(fēng)險能力較弱的小微校服企業(yè)來說，面臨的壓力無疑將與年俱增。