2024年8月23日，三大股指走勢偏弱，5G通信板塊跌幅較小。成份股中，星網(wǎng)銳捷漲4.34%，烽火通信、東方國信等均漲超2%。5GETF（159994）市場熱度較高，過去一個月日均成交額2540萬元。

5GETF（159994）跟蹤5G通信指數(shù)，該指數(shù)布局5G通信產(chǎn)業(yè)鏈成份股，多數(shù)成份股處于海外AI科技巨頭的供應鏈中，其中“果鏈”成份股占比高達33%，英偉達供應鏈“光模塊”概念股占比高達31%，是布局海外AI趨勢國內(nèi)映射的投資利器。

山西證券表示，國內(nèi)光模塊龍頭廠商受市場因素影響存在低估，或可關注半年報后的估值修復。海外光通信巨頭季報指引樂觀，Lumentum、Corherent最新季報顯示數(shù)通光模塊訂單新高，對下半年和2025年展望樂觀。800G數(shù)通收入環(huán)比強勁增長，未來幾個季度積壓訂單也在增加。此外公司已經(jīng)送樣了1.6T光模塊，并預計在2025年開始逐步生產(chǎn)。從產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤來看，GB200出貨進程并不會明顯放緩，出貨節(jié)奏的短暫變化也不會對產(chǎn)業(yè)鏈公司今年業(yè)績造成顯著影響。市場情緒恢復后，5G通信板塊有望迎來較強彈性窗口期。

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