界面新聞?dòng)浾?| 曾令俊
界面新聞編輯 | 江怡曼
“2024年上半年平安銀行總體業(yè)績(jī)符合預(yù)期，一是營業(yè)收入同比下降，但凈利潤保持增長(zhǎng)，上半年?duì)I收771億元，同比下降13%。下半年銀行業(yè)經(jīng)營依然面臨許多壓力，平安銀行將繼續(xù)深化改革，同時(shí)推動(dòng)對(duì)公同業(yè)協(xié)同發(fā)展，全力以赴提升銀行的經(jīng)營業(yè)績(jī)。”8月16日，平安銀行黨委書記、行長(zhǎng)冀光恒在該行2024年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。
8月15日晚間，平安銀行（000001.SZ）披露的2024年度半年報(bào)顯示，今年上半年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入771.32億元，同比下降13.0%；實(shí)現(xiàn)歸屬于銀行股東的凈利潤258.79億元，同比增長(zhǎng)1.69%。
8月16日，冀光恒攜副行長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官項(xiàng)有志、副行長(zhǎng)楊志群高管出席業(yè)績(jī)會(huì)，回答了中期分紅、息差、房地產(chǎn)貸款等一系列市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)問題。
改革達(dá)到了當(dāng)初的預(yù)期
冀光恒去年赴任平安銀行之后，推動(dòng)了一系列的改革，諸如組織架構(gòu)調(diào)整等等，這系列變革的效果如何？
冀光恒在業(yè)績(jī)會(huì)上說，平安銀行的戰(zhàn)略改革一直受到市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。從目前的整體進(jìn)展來看，本輪改革達(dá)到了當(dāng)初的預(yù)期。全行在堅(jiān)持戰(zhàn)略定力、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)總分行及跨部門協(xié)同、推動(dòng)組織文化建設(shè)等方面取得了較好的成效。
冀光恒表示，這是非常快、非常辛苦的一年。作為銀行來講，一年時(shí)間很短，尤其是在外部環(huán)境變化比較大的情況下，一家銀行的經(jīng)營沒有3-5年想搞好太難，當(dāng)然一家銀行想搞壞的話，一年足夠。一年中主要做了架構(gòu)改革，另外隊(duì)伍的變化、總分行的聯(lián)動(dòng)、干部的大規(guī)模精簡(jiǎn)，以及干部的能上能下和年輕化干部的競(jìng)聘、輪崗等問題今年全部都解決掉了。大的動(dòng)作在總行的層面上已經(jīng)到位了，二季度中分行的基本架構(gòu)也基本上到位了，現(xiàn)在最主要的精力是放在經(jīng)營上。
“這一年最大的壓力在零售板塊，銀行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)厲害，各家銀行獲取資產(chǎn)壓力很大，零售轉(zhuǎn)型壓力較大，過程艱難，今年已趨向穩(wěn)定。對(duì)公為零售的調(diào)整創(chuàng)造了時(shí)間和空間。”他說。
截至2024年6月末，平安銀行個(gè)人貸款余額1.82萬億元，較上年末下降7.9%，其中抵押類貸款占比60.6%。上述個(gè)人貸款中，除住房按揭貸款余額較上年末增長(zhǎng)1%之外，信用卡應(yīng)收賬款、消費(fèi)性貸款、經(jīng)營性貸款余額均較上年末有所減少，信用卡應(yīng)收賬款余額4709.99億元，較上年末下降8.4%；消費(fèi)性貸款余額4884.78億元，較上年末下降10.4%；經(jīng)營性貸款余額5552.82億元，較上年末下降9.7%。
“這一年零售陣痛非常大，高風(fēng)險(xiǎn)信用類產(chǎn)品減少1500億元，對(duì)營收的沖擊非常大”，冀光恒表示，自2023年開始，平安銀行壓降高風(fēng)險(xiǎn)信用類產(chǎn)品，期間非常痛苦，營收下降非?？鞎r(shí)，內(nèi)部也有要不要繼續(xù)再做一部分高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的想法，但最終還是頂住了誘惑。
他還介紹，平安銀行靈活應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的挑戰(zhàn)，主動(dòng)調(diào)整客群結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量。例如推動(dòng)零售業(yè)務(wù)從高風(fēng)險(xiǎn)、高成本、高收益向中風(fēng)險(xiǎn)中收益轉(zhuǎn)型，依靠主動(dòng)管理，逐步實(shí)現(xiàn)零售客群的質(zhì)量、資產(chǎn)質(zhì)量、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)三方面的提升。從內(nèi)部管理數(shù)據(jù)上看，當(dāng)前零售貸款余額競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)、不良生成等指標(biāo)已經(jīng)有企穩(wěn)好轉(zhuǎn)的跡象。
平安銀行行長(zhǎng)助理張朝暉補(bǔ)充介紹，零售改革是平安銀行堅(jiān)定不移的戰(zhàn)略，其主要突破口在貸款端L端(零售貸款)，而L端的突破主要在中等風(fēng)險(xiǎn)及中高風(fēng)險(xiǎn)客群、產(chǎn)品開發(fā)。除此之外，還有一個(gè)重點(diǎn)是自營渠道建立。
冀光恒說，雖然平安銀行上半年取得了一些成績(jī)，但依然存在零售貸款規(guī)模下降、整體息差下滑等問題，經(jīng)營過程中有一些新問題，市場(chǎng)也出現(xiàn)了一些新的變化，都需要在改革中去適應(yīng)、去調(diào)整。
息差不可能無限下行
半年報(bào)顯示，2024年上半年，平安銀行凈息差跌破2%，為1.96%，較去年同期下降59個(gè)基點(diǎn)。從單季看，平安銀行第二季度凈息差為1.91%，第一季度則為2.01%。
該行表示，堅(jiān)持讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，主動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時(shí)受市場(chǎng)利率下行、有效信貸需求不足及貸款重定價(jià)效應(yīng)等因素影響，凈息差下降。同時(shí)，該行表示，在資產(chǎn)重定價(jià)及支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的背景下，資產(chǎn)收益率或?qū)⑦M(jìn)一步下行，預(yù)計(jì)凈息差仍面臨下行壓力。
冀光恒認(rèn)為，外幣付息率對(duì)平安銀行掣肘較大，但主要在對(duì)公中，該行有一定主動(dòng)性。人民幣對(duì)公存款的付息率下降較快。這個(gè)季度，平安銀行的付息率沒有比別的銀行降得更快，其中非常重要的原因就是手工補(bǔ)息。
“手工補(bǔ)息我們自己調(diào)整得很少，因?yàn)楸旧硎止ぱa(bǔ)息的存款比例就很低。在這個(gè)過程中，還有大量存款到我們這里來，因此最近一兩個(gè)月付息率降得就沒那么快。”冀光恒說。
冀光恒表示，當(dāng)前的經(jīng)營壓力最主要是營收的降幅太快，希望全年能收窄到10%左右，或者更低。另一個(gè)壓力是利差在快速下降。冀光恒指出，到這個(gè)月，利差基本上已經(jīng)平穩(wěn)。
冀光恒表示：“從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，利率一定會(huì)下行，息差則會(huì)在一定的合理水平之上，它需要穩(wěn)定，不可能無限下行。倘若銀行沒有一個(gè)基本的息差，會(huì)對(duì)系統(tǒng)性安全產(chǎn)生問題，我國銀行息差在營收占比中非常重要，而利潤又是銀行非常重要的資本補(bǔ)充手段，因此我認(rèn)為此為一個(gè)連環(huán)套?！?/span>
“如果能穩(wěn)定在1.9左右，我們?cè)诠煞葜沏y行中也是名列前茅的，或者是基本穩(wěn)定在第二位，我們最前面、最主要的榜樣行招商銀行，因?yàn)樗恼麄€(gè)付息成本低，所以它是一家很均衡的銀行?！奔焦夂阏f。
平安銀行董事會(huì)秘書周強(qiáng)表示，銀行業(yè)在打一場(chǎng)息差的保衛(wèi)戰(zhàn)，平安銀行也會(huì)努力將息差維持在行業(yè)里的較優(yōu)水平。
會(huì)加大對(duì)地產(chǎn)的投入
半年報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年6月末，平安銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率1.26%，較上年末上升0.40個(gè)百分點(diǎn)，主要是受外部環(huán)境影響，個(gè)別房企資金面緊張導(dǎo)致，但整體不良仍處于較低水平。
該行行長(zhǎng)助理兼首席風(fēng)控官吳雷鳴在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，上半年房地產(chǎn)行業(yè)的銷售下降了25%，并且地產(chǎn)企業(yè)的資金鏈比較緊張，所以這個(gè)行業(yè)的不良在同業(yè)來看相對(duì)還是比較高。
分拆來看，吳雷鳴表示，有兩個(gè)板塊，一個(gè)是開發(fā)貸；第二是房子拿過來做抵押做金融用的，比如經(jīng)營性物業(yè)貸。
“開發(fā)貸規(guī)模不是很大，大概800多億。目前來看，我們比較注意項(xiàng)目、區(qū)域、主體風(fēng)險(xiǎn)這幾個(gè)緯度，并且在貸后管理上對(duì)項(xiàng)目的管理還是比較嚴(yán)格，所以整體來看我們這塊的資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)還是可以。”
吳雷鳴說，銷售確實(shí)對(duì)這塊資產(chǎn)質(zhì)量是有影響，它的回款、銷售不達(dá)預(yù)期等等，會(huì)造成這塊資產(chǎn)有壓力?！澳壳皝砜慈匀皇强煽氐?，但是長(zhǎng)期如果不能銷售出去，也會(huì)對(duì)后續(xù)產(chǎn)生壓力。因?yàn)閲业闹С?，包括房地產(chǎn)協(xié)調(diào)機(jī)制白名單等等措施也在推進(jìn)去交付、去銷售，所以我們也在積極參與，目前來看雖然有壓力，但是相對(duì)正常的。”
吳雷鳴進(jìn)一步解釋稱，經(jīng)營性物業(yè)貸有1700多個(gè)億，主要是寫字樓、商場(chǎng)，目前不管是出租率還是租金的水平還是有很大影響?！拔覀冞@塊的還款來源主要是靠租金、經(jīng)營性現(xiàn)金流，現(xiàn)在雖然能夠付息，但是這塊現(xiàn)金流還是有比較大的影響，未來的壓力仍然是存在?！?/span>
但是，該行依然會(huì)加大對(duì)房地產(chǎn)的投入?！暗禺a(chǎn)一直是我們的主力板塊，絕對(duì)會(huì)加大對(duì)地產(chǎn)的支持和投入力度，現(xiàn)在國家這么多政策出來，包括有協(xié)調(diào)機(jī)制、白名單，我們都會(huì)積極參與。我們?cè)诎酌麊蔚耐度胍恢痹阢y行里面是排在前面，并且也會(huì)一視同仁的滿足不同所有制企業(yè)的合理需求?！眳抢坐Q說。
中期分紅比例達(dá)18.4%
半年報(bào)顯示，平安銀行向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.46元(含稅)，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，現(xiàn)金分紅總額47.74億元，占合并報(bào)表中歸屬于該行股東凈利潤的比例為18.4%。
冀光恒就市場(chǎng)關(guān)心的分紅政策進(jìn)行了詳細(xì)解答，首先強(qiáng)調(diào)了幾大考量因素，包括相對(duì)穩(wěn)定的利潤增長(zhǎng)、資本穩(wěn)定、銀行愿望、監(jiān)管政策以及市場(chǎng)期盼。
“今年我們的資本充足率表現(xiàn)還是不錯(cuò)的，我們會(huì)綜合評(píng)估資本業(yè)務(wù)發(fā)展、股東回報(bào)之間的關(guān)系，量力而行、盡力而為，維持合理的全年分紅水平?！奔焦夂阃嘎叮桨层y行在2024年上半年度分紅比例范圍設(shè)定在12%至30%之間，中報(bào)為18%。
平安銀行董事會(huì)秘書周強(qiáng)在談分紅問題時(shí)表示：“中報(bào)的18%絕不等于年報(bào)就是18%，這是兩個(gè)概念，中報(bào)更多呈現(xiàn)一種態(tài)度，為年報(bào)的分紅留出一些余地，爭(zhēng)取為投資者創(chuàng)造更好的投資回報(bào)?！?/span>