界面新聞?dòng)浾?| 馬越

界面新聞編輯 | 許悅

電解質(zhì)飲料的頭部品牌仍在加碼爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)。

根據(jù)《天津日?qǐng)?bào)》消息，8月8日，天津大冢飲料有限公司“寶礦力水特?zé)o菌生產(chǎn)線”項(xiàng)目在天津經(jīng)開(kāi)區(qū)奠基。天津大冢飲料有限公司是由天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司、日本大冢制藥株式會(huì)社、大冢（中國(guó)）投資有限公司組建的中日合資企業(yè)，成立于2002年9月6日，2003年投產(chǎn)后，將電解質(zhì)飲料寶礦力水特帶到中國(guó)市場(chǎng)。

寶礦力水特誕生于1980年的日本，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)20年，此前它在天津和廣東建有兩個(gè)工廠，以分別布局北方和南方市場(chǎng)。

天津工廠的主要產(chǎn)品，是電解質(zhì)飲料寶礦力水特（POCARI SWEAT）350ml瓶裝、500ml瓶裝、900ml瓶裝以及電解質(zhì)固體飲料，主要銷(xiāo)往中國(guó)和中東地區(qū)。

在過(guò)去幾年中，由于市場(chǎng)擴(kuò)大，這家公司也在中國(guó)持續(xù)擴(kuò)建產(chǎn)能。2014年，天津大冢飲料有限公司開(kāi)始擴(kuò)建二期工廠，竣工投產(chǎn)后生產(chǎn)能力提高了約3倍。

而此次新投資建設(shè)的無(wú)菌生產(chǎn)線，是大冢制藥在日本本土以外、中國(guó)國(guó)內(nèi)的第一條無(wú)菌生產(chǎn)線，占地約3萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)在2026年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。該產(chǎn)線投用后，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)能力將再增加2.5倍。

寶礦力水特?cái)U(kuò)建產(chǎn)能的背后，是近年來(lái)電解質(zhì)水賽道的突然爆發(fā)。

盡管已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)二十多年，但在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，這個(gè)日本品牌都顯得比較低調(diào)，很大程度上也是因?yàn)槠奉?lèi)的小眾，大多存在于一些運(yùn)動(dòng)、健身場(chǎng)景。電解質(zhì)水在中國(guó)的爆發(fā)，一個(gè)最直接的推動(dòng)因素就是疫情帶來(lái)的認(rèn)知度提升——尤其是在2022年12月，電解質(zhì)水完成了一次急速的市場(chǎng)教育，也迎來(lái)了需求的大幅增加。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)電解質(zhì)飲料行業(yè)市場(chǎng)洞察報(bào)告》，2022年電解質(zhì)飲料市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)50.1%，達(dá)27億元。這讓電解質(zhì)飲料一躍成為2022年中國(guó)飲料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模同比增速最高的飲品類(lèi)別。

不過(guò)電解質(zhì)水并無(wú)統(tǒng)一明確的定義。電解質(zhì)的功能在于維持人體體液平衡、幫助快速補(bǔ)充水分、維持運(yùn)動(dòng)機(jī)能、促進(jìn)新陳代謝，及時(shí)補(bǔ)充電解質(zhì)有助于維持人體機(jī)能。通常來(lái)說(shuō)，電解質(zhì)飲料的包裝上會(huì)明確標(biāo)注“電解質(zhì)”字樣，并且配方中包含鈉、鉀、鈣、鎂等微量元素，以及水溶性維生素等。

在電解質(zhì)水爆紅之前，市面上更常見(jiàn)的是運(yùn)動(dòng)飲料，比如脈動(dòng)這樣的品牌，而運(yùn)動(dòng)飲料一般會(huì)包含糖分等碳水化合物和其他營(yíng)養(yǎng)成分。

就像三得利的烏龍茶早早占位并等來(lái)了中國(guó)的無(wú)糖茶風(fēng)潮，寶礦力水特雖然搶先下場(chǎng)，但市場(chǎng)擴(kuò)容后，它也迎來(lái)了更多兇猛的新競(jìng)爭(zhēng)者。

比如，2022年元?dú)馍制煜碌耐庑侨穗娊赓|(zhì)水的銷(xiāo)售額突破12.7億元，成為支撐起這家公司的第二增長(zhǎng)曲線。在界面新聞此前從元?dú)馍纸?jīng)銷(xiāo)商處獲取的一份資料顯示，外星人電解質(zhì)水在2023年的業(yè)績(jī)規(guī)模同比翻倍，達(dá)到23.5億元。

電解質(zhì)水概念的爆紅，也讓早先以運(yùn)動(dòng)飲料、維生素水或者功能飲料品類(lèi)進(jìn)入市場(chǎng)的品牌，開(kāi)始在新品中強(qiáng)化電解質(zhì)的概念。

比如以功能飲料為主的東鵬飲料，在2023年初推出電解質(zhì)飲料“補(bǔ)水啦”，2023年年報(bào)中，這家公司將電解質(zhì)飲料和茶飲料、預(yù)調(diào)制酒、即飲咖啡等品類(lèi)一起列為第二發(fā)展曲線的戰(zhàn)略框架。

統(tǒng)一旗下的海之言也借助電解質(zhì)概念回春。海之言在2014年以“海鹽果味飲料”切入市場(chǎng)，但后期逐漸在市場(chǎng)上淡出。直到2022年后，統(tǒng)一對(duì)海之言進(jìn)行了重啟的戰(zhàn)略，完成從清淡果味飲料到電解質(zhì)飲料的轉(zhuǎn)型，并且在2024年在口味上持續(xù)更新。

從整個(gè)市場(chǎng)格局來(lái)看，寶礦力水特排名靠前，但仍不及元?dú)馍值耐庑侨恕鶕?jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告，2022年中國(guó)電解質(zhì)飲料市場(chǎng)中，份額占據(jù)第一的是外星人，達(dá)到47.0%；寶礦力水特以23.8%的份額占據(jù)第二，農(nóng)夫山泉旗下的尖叫（等滲版）以16.5%的份額排名第三。

線下零售監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)馬上贏也在一份報(bào)告中提到，隨著2022年12月電解質(zhì)飲料賽道爆發(fā)，外星人電解質(zhì)水在運(yùn)動(dòng)飲料的市場(chǎng)份額一度達(dá)到50%，寶礦力水特也有“跳躍式增長(zhǎng)”；疫情過(guò)后，外星人電解質(zhì)水的份額回調(diào)波動(dòng)不大，但與第二名寶礦力水特的差距也已經(jīng)穩(wěn)定形成。

從各品牌在電解質(zhì)水上的競(jìng)爭(zhēng)方向來(lái)看，強(qiáng)化運(yùn)動(dòng)和補(bǔ)水場(chǎng)景、大包裝以及性?xún)r(jià)比成為趨勢(shì)。

比如外星人電解質(zhì)水、農(nóng)夫山泉尖叫、達(dá)能都在推出新的口味，并突出電解質(zhì)含量、低糖或者0糖配方等賣(mài)點(diǎn)。而大包裝的產(chǎn)品和其他飲料品類(lèi)相似，也是在強(qiáng)調(diào)性?xún)r(jià)比的一種打法，比如海之言等滲電解質(zhì)飲料新品是900ml的大容量包裝，零售價(jià)在6元左右；外星人電解質(zhì)水950ml的大包裝零售價(jià)在7.5元左右，650ml裝零售價(jià)在6元左右。

如此來(lái)看，寶礦力水特在中國(guó)市場(chǎng)的動(dòng)作，似乎就沒(méi)有那么靈活和多變。

從產(chǎn)品口味和配方來(lái)說(shuō)，它沒(méi)有太多變化；而在售價(jià)上，900ml零售價(jià)9.5元處于較高價(jià)格帶水平。

寶礦力水特雖然憑借更早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)積累了更多的品牌心智，但本土品牌無(wú)論是在營(yíng)銷(xiāo)還是在下沉渠道資源積累上，仍更具優(yōu)勢(shì)。除了擴(kuò)建產(chǎn)能之外，這個(gè)日本品牌仍需要時(shí)刻面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)變化做出洞察和調(diào)整。