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城市新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司年報(bào)透視:多城側(cè)重在這兩個(gè)行業(yè)進(jìn)行研發(fā)布局 | 上市公司區(qū)域圖鑒?

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城市新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司年報(bào)透視:多城側(cè)重在這兩個(gè)行業(yè)進(jìn)行研發(fā)布局 | 上市公司區(qū)域圖鑒?

值得注意的是,從絕對(duì)數(shù)值來看,武漢的新能源汽車產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入達(dá)46億元,在全國(guó)該產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入僅次于寧德。

圖片來源:圖蟲

界面新聞?dòng)浾?| 王玉 毛盾

界面新聞編輯 | 崔宇

隨著全球化和資本市場(chǎng)的不斷深化,中國(guó)企業(yè)在A股、港股、美股等市場(chǎng)的上市活動(dòng)日益頻繁,上市公司數(shù)量與市值規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。與此同時(shí),在區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略指引下,各地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型各具特色,上市公司有著明顯的區(qū)域特征。上市公司作為經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)航者和風(fēng)向標(biāo),其區(qū)域分布、行業(yè)分布以及業(yè)績(jī)和市場(chǎng)表現(xiàn),不僅反映了各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的活力和潛力,也體現(xiàn)了各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、資源分配和政策導(dǎo)向。

界面智庫推出的“上市公司區(qū)域圖鑒”系列報(bào)告,旨在通過研究不同區(qū)域(包括31個(gè)省行政區(qū)及下屬地級(jí)市)在不同時(shí)間維度的上市公司數(shù)量、市值、行業(yè)構(gòu)成和財(cái)務(wù)指標(biāo)等多維數(shù)據(jù),幫助政策制定者、投資者和研究者透過上市公司來了解和評(píng)估各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)布局以及產(chǎn)業(yè)集聚和關(guān)聯(lián)程度等。

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在系列報(bào)告的第二十五篇,界面智庫從城市維度對(duì)各地新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司的基本財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了描述。作為該系列報(bào)告的第二十六篇,本文將繼續(xù)從城市維度出發(fā),針對(duì)上市公司的總資產(chǎn)、總收入、歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)、上市公司虧損家數(shù)以及研發(fā)費(fèi)用等財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分城市和分行業(yè)的分析,試圖展現(xiàn)不同城市的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。需要指出的是,基于財(cái)務(wù)維度的不同,前30城的名單也略有差異。

界面智庫發(fā)現(xiàn),深圳憑借其在元宇宙等未來產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大實(shí)力,總資產(chǎn)高達(dá)15512億元,位居全國(guó)第三;寧德則以新能源汽車產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo),特別是寧德時(shí)代這一領(lǐng)軍企業(yè)的卓越貢獻(xiàn),使得其總資產(chǎn)達(dá)到7188億元,位居全國(guó)第四;而天津則憑借海洋裝備產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,在全國(guó)新質(zhì)生產(chǎn)力總資產(chǎn)中位列第五,其海洋裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模占據(jù)全國(guó)半壁江山。

從總收入看,北京和深圳新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總收入超萬億,其余城市分散在千億及百億級(jí)。深圳的未來產(chǎn)業(yè)、寧德的新能源汽車產(chǎn)業(yè)收入占比較高,而蘇州的收入結(jié)構(gòu)顯得更為多元化。此外,上饒的新能源產(chǎn)業(yè)、湘潭的新材料產(chǎn)業(yè)、常州的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在總收入端均有不俗的表現(xiàn)。

從歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)看,寧德憑借新能源汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁實(shí)力躍居全國(guó)凈利潤(rùn)第三,同時(shí),天津的海洋裝備產(chǎn)業(yè)也展現(xiàn)出強(qiáng)大的盈利能力,廣州航空航天產(chǎn)業(yè)的虧損較為顯著,對(duì)廣州凈利潤(rùn)整體形成了較大拖累。此外,還有四個(gè)城市的相關(guān)產(chǎn)業(yè)凈利潤(rùn)也相當(dāng)可觀,分別為上饒的新能源產(chǎn)業(yè)、徐州的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、湖州的新能源汽車產(chǎn)業(yè)以及株洲的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)虧損的家數(shù)看,截至2023年末,前30城中新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域虧損的上市公司共計(jì)有297家,占全國(guó)比重達(dá)83.0%。

從研發(fā)費(fèi)用看,深圳和杭州側(cè)重未來產(chǎn)業(yè)研發(fā),寧德不出意外地專注于新能源汽車產(chǎn)業(yè)。值得注意的是,從絕對(duì)數(shù)值來看,武漢的新能源汽車產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入達(dá)46億元,在全國(guó)該產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入僅次于寧德。

一、 新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總資產(chǎn)前30城:天津發(fā)力海洋裝備產(chǎn)業(yè),惠州未來產(chǎn)業(yè)不容小覷

界面智庫梳理了新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司行業(yè)總資產(chǎn)前30城的情況,其中前三名北京、上海、深圳的總資產(chǎn)均在萬億級(jí),廈門、濰坊、嘉興、青島、東莞、重慶、湖州均在百億級(jí),其他城市新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司的總資產(chǎn)均在千億級(jí)。由于在該系列的第十九篇文章里,界面智庫對(duì)31個(gè)省級(jí)行政區(qū)進(jìn)行梳理時(shí),已對(duì)北京和上海新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總資產(chǎn)情況進(jìn)行過相關(guān)展示,故本篇不再重復(fù)贅述。

在省份維度看,廣東在未來產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模表現(xiàn)優(yōu)異,通過對(duì)城市數(shù)據(jù)進(jìn)一步的梳理發(fā)現(xiàn),這一顯著成績(jī)主要?dú)w功于深圳的未來產(chǎn)業(yè),深圳的新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總資產(chǎn)規(guī)模為15512億元,在全國(guó)城市中排名第三,其中,未來產(chǎn)業(yè)的總資產(chǎn)規(guī)模為8299億元,占廣東省未來產(chǎn)業(yè)的比重達(dá)61.8%。具體來看,未來產(chǎn)業(yè)包含量子信息、腦機(jī)接口、人形機(jī)器人、生成式人工智能、未來網(wǎng)絡(luò)、元宇宙。其中,深圳在元宇宙這一細(xì)分項(xiàng)上的總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)5045億元,占廣東該領(lǐng)域的比重為55.5%。

在總資產(chǎn)規(guī)模前五的城市里,寧德尤為引人注目,其超越天津、廣州等頭部城市以7188億元排名第四,主要拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)為新能源汽車產(chǎn)業(yè),該產(chǎn)業(yè)規(guī)模為7172億元,占據(jù)寧德新質(zhì)生產(chǎn)力總資產(chǎn)比重高達(dá)99.8%。作為寧德市乃至全國(guó)該領(lǐng)域的標(biāo)志性上市公司,寧德時(shí)代的卓越表現(xiàn)無疑是推動(dòng)寧德市新質(zhì)生產(chǎn)力總資產(chǎn)規(guī)模攀升至全國(guó)前列的關(guān)鍵因素之一。

此外,近年來,天津不斷加大對(duì)海洋裝備產(chǎn)業(yè)的投入和支持力度,《天津市海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中提到,加快推動(dòng)海洋高端裝備產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè),以智能化、綠色化、服務(wù)化為目標(biāo),重點(diǎn)圍繞海洋油氣裝備、港口航道工程裝備、海水淡化和綜合利用裝備、海洋環(huán)境探測(cè)裝備、海洋風(fēng)電裝備五大產(chǎn)業(yè)打造產(chǎn)業(yè)集群。天津憑借海洋裝備產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)在全國(guó)新質(zhì)生產(chǎn)力總資產(chǎn)排名第五,具體而言,天津的海洋裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模已高達(dá)4624億元,這一數(shù)字不僅占據(jù)了天津新質(zhì)生產(chǎn)力總資產(chǎn)的72.7%,更在全國(guó)該產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了53.8%的份額,凸顯了其在該領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,主要代表上市公司為中遠(yuǎn)???。

除上述重點(diǎn)城市外,上饒的新能源產(chǎn)業(yè)、惠州的未來產(chǎn)業(yè)、烏魯木齊的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、濰坊的未來產(chǎn)業(yè)、西安的航空航天產(chǎn)業(yè)的占比也十分顯著,分別為96.9%、88.5%、83.0%、78.0%、72.6%。值得注意的是,上饒的新能源產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模為1321億元,在全國(guó)僅次于北京排名第二。此外,惠州的未來產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3829億元,雖不及北京和深圳,但它卻顯著高于其他城市,未來不容小覷。

二、新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總收入前30城:上饒的新能源產(chǎn)業(yè)、湘潭的新材料產(chǎn)業(yè)以及常州的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)均列全國(guó)首位

從新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總收入角度看,前30城中僅北京和深圳超過萬億級(jí),第三名至第十七名的城市總收入在千億級(jí),余下城市均在百億級(jí)。與總資產(chǎn)規(guī)模對(duì)比,總收入排名前五的城市中,北京、深圳、上海以及寧德這四大城市依舊穩(wěn)居前列,不過在總資產(chǎn)維度位居第五的天津,在總收入維度里被蘇州取代。

具體來看,深圳的未來產(chǎn)業(yè)、寧德的新能源汽車產(chǎn)業(yè)總收入分別占各自城市新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總收入的70.0%和99.9%,這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)所呈現(xiàn)出的優(yōu)勢(shì)地位與總資產(chǎn)的情況趨同。與深圳、寧德不同的是,蘇州的產(chǎn)業(yè)收入結(jié)構(gòu)顯得更為多元化,其中未來產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)以及新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)共同構(gòu)成了蘇州新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司收入的主要支柱,分別對(duì)應(yīng)貢獻(xiàn)了975億元、811億元和341億元,占比分別達(dá)到33.6%、28.0%和11.8%。而此前在總資產(chǎn)排名第五的天津雖在總收入維度不敵蘇州,但是單看其海洋裝備產(chǎn)業(yè)總收入在全國(guó)城市里依然奪目,天津海洋裝備產(chǎn)業(yè)總收入高達(dá)1755億元,跨量級(jí)的超越全國(guó)其他城市,彰顯了天津海洋裝備制造領(lǐng)域的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力和領(lǐng)先地位。

通過對(duì)各城市總收入占比的觀察,我們發(fā)現(xiàn)未來產(chǎn)業(yè)在多個(gè)城市的總收入里均屬主要貢獻(xiàn)力量,包括黃石(100%)、濰坊(87.4%)、惠州(86.6%)、江門(84.2%)。此外,上饒的新能源產(chǎn)業(yè)(98.5%)、湘潭的新材料產(chǎn)業(yè)(96.9%)、湖州的新能源汽車產(chǎn)業(yè)(72.1%)、西安的航空航天產(chǎn)業(yè)(71.9%)、常州的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)(70.0%)均對(duì)各自城市新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總收入有突出貢獻(xiàn)。

值得一提的是,上饒的新能源產(chǎn)業(yè)總收入為1183億元,在全國(guó)該產(chǎn)業(yè)里排名第一,同時(shí),湘潭市在新材料產(chǎn)業(yè)上也表現(xiàn)非凡,以412億元的總收入位居全國(guó)榜首,常州市在節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面的表現(xiàn)也同樣令人矚目,總收入達(dá)到1178億元,成功摘得了該產(chǎn)業(yè)全國(guó)第一的桂冠,證明了其在綠色領(lǐng)域的卓越貢獻(xiàn)。

三、新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總歸母凈利潤(rùn)前30城:寧德升至全國(guó)第三,廣州的航空航天產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)不佳

從歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)看,在前30城中憑借新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的顯著表現(xiàn),北京以超千億元的凈利潤(rùn)穩(wěn)居榜首位置,第二至第八名的城市凈利潤(rùn)則在百億級(jí),余下的城市凈利潤(rùn)保持在十億級(jí)左右,值得注意的是寧德憑借著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì),排名升至全國(guó)第三。

具體來看,在排名靠前的城市中,深圳的未來產(chǎn)業(yè)、寧德的新能源汽車產(chǎn)業(yè)、天津的海洋裝備產(chǎn)業(yè)凈利潤(rùn)分別為503億元、441億元、239億元,占各自城市的凈利潤(rùn)比重為59.8%、100.8%、83.1%,從全國(guó)范圍來看均為各自產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的排頭兵。

此外,廣州部分產(chǎn)業(yè)的凈利潤(rùn)表現(xiàn)較為引人關(guān)注,其中未來產(chǎn)業(yè)在廣州凈利潤(rùn)的占比高達(dá)123.0%,不過未來產(chǎn)業(yè)凈利潤(rùn)的絕對(duì)數(shù)值卻僅為35億元,這一數(shù)字在全國(guó)范圍內(nèi)并不靠前,造成高占比的主要原因是廣州的凈利潤(rùn)基數(shù)相對(duì)較低,僅為29億元。深入分析發(fā)現(xiàn),這一低基數(shù)現(xiàn)象主要?dú)w因于航空航天產(chǎn)業(yè)的顯著虧損,該產(chǎn)業(yè)凈利潤(rùn)虧損達(dá)41億元,占比為-143.9%,成為拖累廣州凈利潤(rùn)表現(xiàn)的關(guān)鍵因素。同樣受基數(shù)影響導(dǎo)致凈利潤(rùn)占比較高的還有石河子的新能源產(chǎn)業(yè)(100%)、榆林的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)(100%)、唐山的未來產(chǎn)業(yè)(98.5%)、烏魯木齊的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)(95.9%)。

除了這些異常指標(biāo),還有四個(gè)特定地區(qū)的特定產(chǎn)業(yè)的凈利潤(rùn)表現(xiàn)尤為搶眼,上饒的新能源產(chǎn)業(yè)(97.4%)、徐州的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)(90.9%)、湖州的新能源汽車產(chǎn)業(yè)(80.1%)、株洲的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)(79.2%),從絕對(duì)數(shù)值來看,這四個(gè)產(chǎn)業(yè)的凈利潤(rùn)也相當(dāng)可觀,上饒的新能源產(chǎn)業(yè)為74億元、徐州的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為25億元、湖州的新能源汽車為23億元、株洲的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)為31億元,均為各行業(yè)的佼佼者。

四、新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司虧損家數(shù)前30城:新能源產(chǎn)業(yè)和海洋裝備產(chǎn)業(yè)的虧損數(shù)量最少

從產(chǎn)業(yè)虧損的家數(shù)看,截至2023年末,前30城中新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域虧損的上市公司共計(jì)有297家,占全國(guó)比重達(dá)83.0%。其中北京、上海、深圳、蘇州、杭州、廣州、成都的虧損家數(shù)均在兩位數(shù)以上,余下各城市均在個(gè)位數(shù)。虧損數(shù)量最多的產(chǎn)業(yè)集中在新一代信息技術(shù)(131家),占全國(guó)該產(chǎn)業(yè)虧損數(shù)量的92.9%,這主要與該產(chǎn)業(yè)上市公司總量較大有關(guān),生物產(chǎn)業(yè)以及高端裝備制造產(chǎn)業(yè)分別以虧損36家、30家緊隨其后,虧損較少的集中在新能源產(chǎn)業(yè)(2家)和海洋裝備產(chǎn)業(yè)(3家)。

五、新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司研發(fā)費(fèi)用前30城:多城發(fā)力未來產(chǎn)業(yè)和新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè),武漢的新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)

從研發(fā)費(fèi)用看,北京、深圳、上海、杭州、寧德為研發(fā)費(fèi)用支出前五大城市,新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司研發(fā)費(fèi)用總計(jì)分別為963億元、848億元、461億元、254億元、185億元,此外,蘇州、惠州、武漢、天津的研發(fā)費(fèi)用也均在百億級(jí)別,前30城里余下的城市研發(fā)費(fèi)用均在十億級(jí)別。

具體來看,深圳和杭州均較為青睞未來產(chǎn)業(yè),研發(fā)投入分別為535億元和150億元,占城市新質(zhì)生產(chǎn)力研發(fā)比重分別為63.2%和59.2%,寧德則依舊側(cè)重在新能源汽車產(chǎn)業(yè),其研發(fā)投入占寧德比重達(dá)99.3%。

此外,從研發(fā)費(fèi)用的規(guī)???,前30城里未來產(chǎn)業(yè)的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到了1550億元,占據(jù)全國(guó)該產(chǎn)業(yè)研發(fā)費(fèi)用的95.0%,同時(shí),新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)也不甘示弱,其研發(fā)費(fèi)用總計(jì)1306億元,占全國(guó)該產(chǎn)業(yè)研發(fā)費(fèi)用的94.5%。兩大產(chǎn)業(yè)的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)為2856億元,占前30城研發(fā)總費(fèi)用的68.3%。

從具體城市看,對(duì)未來產(chǎn)業(yè)研發(fā)側(cè)重較多的城市有黃石(100%)、濰坊(92.3%)、惠州(86.5%)、南通(59.7%)、濟(jì)南(55.5%);對(duì)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)研發(fā)側(cè)重較多的城市有珠海(79.0%)、福州(74.8%)、長(zhǎng)沙(61.8%),高占比進(jìn)一步顯示了未來產(chǎn)業(yè)和新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)在多城未來發(fā)展中的主導(dǎo)地位。

除未來產(chǎn)業(yè)和新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)外,也有一些城市對(duì)特定的領(lǐng)域進(jìn)行了針對(duì)性的研發(fā)投入,如嘉興的新能源汽車產(chǎn)業(yè)(53.7%)、常州的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)(49.4%)、成都的生物產(chǎn)業(yè)(48.3%)、重慶的生物產(chǎn)業(yè)(44.1%)、武漢的新能源汽車產(chǎn)業(yè)(42.5%)。而從絕對(duì)數(shù)值來看,武漢的新能源汽車產(chǎn)業(yè)尤為吸人眼球,其研發(fā)投入達(dá)46億元,在全國(guó)該產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入僅次于寧德。

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城市新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司年報(bào)透視:多城側(cè)重在這兩個(gè)行業(yè)進(jìn)行研發(fā)布局 | 上市公司區(qū)域圖鑒?

值得注意的是,從絕對(duì)數(shù)值來看,武漢的新能源汽車產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入達(dá)46億元,在全國(guó)該產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入僅次于寧德。

圖片來源:圖蟲

界面新聞?dòng)浾?| 王玉 毛盾

界面新聞編輯 | 崔宇

隨著全球化和資本市場(chǎng)的不斷深化,中國(guó)企業(yè)在A股、港股、美股等市場(chǎng)的上市活動(dòng)日益頻繁,上市公司數(shù)量與市值規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。與此同時(shí),在區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略指引下,各地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型各具特色,上市公司有著明顯的區(qū)域特征。上市公司作為經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)航者和風(fēng)向標(biāo),其區(qū)域分布、行業(yè)分布以及業(yè)績(jī)和市場(chǎng)表現(xiàn),不僅反映了各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的活力和潛力,也體現(xiàn)了各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、資源分配和政策導(dǎo)向。

界面智庫推出的“上市公司區(qū)域圖鑒”系列報(bào)告,旨在通過研究不同區(qū)域(包括31個(gè)省行政區(qū)及下屬地級(jí)市)在不同時(shí)間維度的上市公司數(shù)量、市值、行業(yè)構(gòu)成和財(cái)務(wù)指標(biāo)等多維數(shù)據(jù),幫助政策制定者、投資者和研究者透過上市公司來了解和評(píng)估各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)布局以及產(chǎn)業(yè)集聚和關(guān)聯(lián)程度等。

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在系列報(bào)告的第二十五篇,界面智庫從城市維度對(duì)各地新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司的基本財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了描述。作為該系列報(bào)告的第二十六篇,本文將繼續(xù)從城市維度出發(fā),針對(duì)上市公司的總資產(chǎn)、總收入、歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)、上市公司虧損家數(shù)以及研發(fā)費(fèi)用等財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分城市和分行業(yè)的分析,試圖展現(xiàn)不同城市的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。需要指出的是,基于財(cái)務(wù)維度的不同,前30城的名單也略有差異。

界面智庫發(fā)現(xiàn),深圳憑借其在元宇宙等未來產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大實(shí)力,總資產(chǎn)高達(dá)15512億元,位居全國(guó)第三;寧德則以新能源汽車產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo),特別是寧德時(shí)代這一領(lǐng)軍企業(yè)的卓越貢獻(xiàn),使得其總資產(chǎn)達(dá)到7188億元,位居全國(guó)第四;而天津則憑借海洋裝備產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,在全國(guó)新質(zhì)生產(chǎn)力總資產(chǎn)中位列第五,其海洋裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模占據(jù)全國(guó)半壁江山。

從總收入看,北京和深圳新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總收入超萬億,其余城市分散在千億及百億級(jí)。深圳的未來產(chǎn)業(yè)、寧德的新能源汽車產(chǎn)業(yè)收入占比較高,而蘇州的收入結(jié)構(gòu)顯得更為多元化。此外,上饒的新能源產(chǎn)業(yè)、湘潭的新材料產(chǎn)業(yè)、常州的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在總收入端均有不俗的表現(xiàn)。

從歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)看,寧德憑借新能源汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁實(shí)力躍居全國(guó)凈利潤(rùn)第三,同時(shí),天津的海洋裝備產(chǎn)業(yè)也展現(xiàn)出強(qiáng)大的盈利能力,廣州航空航天產(chǎn)業(yè)的虧損較為顯著,對(duì)廣州凈利潤(rùn)整體形成了較大拖累。此外,還有四個(gè)城市的相關(guān)產(chǎn)業(yè)凈利潤(rùn)也相當(dāng)可觀,分別為上饒的新能源產(chǎn)業(yè)、徐州的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、湖州的新能源汽車產(chǎn)業(yè)以及株洲的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)虧損的家數(shù)看,截至2023年末,前30城中新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域虧損的上市公司共計(jì)有297家,占全國(guó)比重達(dá)83.0%。

從研發(fā)費(fèi)用看,深圳和杭州側(cè)重未來產(chǎn)業(yè)研發(fā),寧德不出意外地專注于新能源汽車產(chǎn)業(yè)。值得注意的是,從絕對(duì)數(shù)值來看,武漢的新能源汽車產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入達(dá)46億元,在全國(guó)該產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入僅次于寧德。

一、 新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總資產(chǎn)前30城:天津發(fā)力海洋裝備產(chǎn)業(yè),惠州未來產(chǎn)業(yè)不容小覷

界面智庫梳理了新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司行業(yè)總資產(chǎn)前30城的情況,其中前三名北京、上海、深圳的總資產(chǎn)均在萬億級(jí),廈門、濰坊、嘉興、青島、東莞、重慶、湖州均在百億級(jí),其他城市新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司的總資產(chǎn)均在千億級(jí)。由于在該系列的第十九篇文章里,界面智庫對(duì)31個(gè)省級(jí)行政區(qū)進(jìn)行梳理時(shí),已對(duì)北京和上海新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總資產(chǎn)情況進(jìn)行過相關(guān)展示,故本篇不再重復(fù)贅述。

在省份維度看,廣東在未來產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模表現(xiàn)優(yōu)異,通過對(duì)城市數(shù)據(jù)進(jìn)一步的梳理發(fā)現(xiàn),這一顯著成績(jī)主要?dú)w功于深圳的未來產(chǎn)業(yè),深圳的新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總資產(chǎn)規(guī)模為15512億元,在全國(guó)城市中排名第三,其中,未來產(chǎn)業(yè)的總資產(chǎn)規(guī)模為8299億元,占廣東省未來產(chǎn)業(yè)的比重達(dá)61.8%。具體來看,未來產(chǎn)業(yè)包含量子信息、腦機(jī)接口、人形機(jī)器人、生成式人工智能、未來網(wǎng)絡(luò)、元宇宙。其中,深圳在元宇宙這一細(xì)分項(xiàng)上的總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)5045億元,占廣東該領(lǐng)域的比重為55.5%。

在總資產(chǎn)規(guī)模前五的城市里,寧德尤為引人注目,其超越天津、廣州等頭部城市以7188億元排名第四,主要拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)為新能源汽車產(chǎn)業(yè),該產(chǎn)業(yè)規(guī)模為7172億元,占據(jù)寧德新質(zhì)生產(chǎn)力總資產(chǎn)比重高達(dá)99.8%。作為寧德市乃至全國(guó)該領(lǐng)域的標(biāo)志性上市公司,寧德時(shí)代的卓越表現(xiàn)無疑是推動(dòng)寧德市新質(zhì)生產(chǎn)力總資產(chǎn)規(guī)模攀升至全國(guó)前列的關(guān)鍵因素之一。

此外,近年來,天津不斷加大對(duì)海洋裝備產(chǎn)業(yè)的投入和支持力度,《天津市海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中提到,加快推動(dòng)海洋高端裝備產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè),以智能化、綠色化、服務(wù)化為目標(biāo),重點(diǎn)圍繞海洋油氣裝備、港口航道工程裝備、海水淡化和綜合利用裝備、海洋環(huán)境探測(cè)裝備、海洋風(fēng)電裝備五大產(chǎn)業(yè)打造產(chǎn)業(yè)集群。天津憑借海洋裝備產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)在全國(guó)新質(zhì)生產(chǎn)力總資產(chǎn)排名第五,具體而言,天津的海洋裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模已高達(dá)4624億元,這一數(shù)字不僅占據(jù)了天津新質(zhì)生產(chǎn)力總資產(chǎn)的72.7%,更在全國(guó)該產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了53.8%的份額,凸顯了其在該領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,主要代表上市公司為中遠(yuǎn)???。

除上述重點(diǎn)城市外,上饒的新能源產(chǎn)業(yè)、惠州的未來產(chǎn)業(yè)、烏魯木齊的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、濰坊的未來產(chǎn)業(yè)、西安的航空航天產(chǎn)業(yè)的占比也十分顯著,分別為96.9%、88.5%、83.0%、78.0%、72.6%。值得注意的是,上饒的新能源產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模為1321億元,在全國(guó)僅次于北京排名第二。此外,惠州的未來產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3829億元,雖不及北京和深圳,但它卻顯著高于其他城市,未來不容小覷。

二、新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總收入前30城:上饒的新能源產(chǎn)業(yè)、湘潭的新材料產(chǎn)業(yè)以及常州的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)均列全國(guó)首位

從新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總收入角度看,前30城中僅北京和深圳超過萬億級(jí),第三名至第十七名的城市總收入在千億級(jí),余下城市均在百億級(jí)。與總資產(chǎn)規(guī)模對(duì)比,總收入排名前五的城市中,北京、深圳、上海以及寧德這四大城市依舊穩(wěn)居前列,不過在總資產(chǎn)維度位居第五的天津,在總收入維度里被蘇州取代。

具體來看,深圳的未來產(chǎn)業(yè)、寧德的新能源汽車產(chǎn)業(yè)總收入分別占各自城市新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總收入的70.0%和99.9%,這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)所呈現(xiàn)出的優(yōu)勢(shì)地位與總資產(chǎn)的情況趨同。與深圳、寧德不同的是,蘇州的產(chǎn)業(yè)收入結(jié)構(gòu)顯得更為多元化,其中未來產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)以及新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)共同構(gòu)成了蘇州新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司收入的主要支柱,分別對(duì)應(yīng)貢獻(xiàn)了975億元、811億元和341億元,占比分別達(dá)到33.6%、28.0%和11.8%。而此前在總資產(chǎn)排名第五的天津雖在總收入維度不敵蘇州,但是單看其海洋裝備產(chǎn)業(yè)總收入在全國(guó)城市里依然奪目,天津海洋裝備產(chǎn)業(yè)總收入高達(dá)1755億元,跨量級(jí)的超越全國(guó)其他城市,彰顯了天津海洋裝備制造領(lǐng)域的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力和領(lǐng)先地位。

通過對(duì)各城市總收入占比的觀察,我們發(fā)現(xiàn)未來產(chǎn)業(yè)在多個(gè)城市的總收入里均屬主要貢獻(xiàn)力量,包括黃石(100%)、濰坊(87.4%)、惠州(86.6%)、江門(84.2%)。此外,上饒的新能源產(chǎn)業(yè)(98.5%)、湘潭的新材料產(chǎn)業(yè)(96.9%)、湖州的新能源汽車產(chǎn)業(yè)(72.1%)、西安的航空航天產(chǎn)業(yè)(71.9%)、常州的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)(70.0%)均對(duì)各自城市新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總收入有突出貢獻(xiàn)。

值得一提的是,上饒的新能源產(chǎn)業(yè)總收入為1183億元,在全國(guó)該產(chǎn)業(yè)里排名第一,同時(shí),湘潭市在新材料產(chǎn)業(yè)上也表現(xiàn)非凡,以412億元的總收入位居全國(guó)榜首,常州市在節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面的表現(xiàn)也同樣令人矚目,總收入達(dá)到1178億元,成功摘得了該產(chǎn)業(yè)全國(guó)第一的桂冠,證明了其在綠色領(lǐng)域的卓越貢獻(xiàn)。

三、新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總歸母凈利潤(rùn)前30城:寧德升至全國(guó)第三,廣州的航空航天產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)不佳

從歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)看,在前30城中憑借新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的顯著表現(xiàn),北京以超千億元的凈利潤(rùn)穩(wěn)居榜首位置,第二至第八名的城市凈利潤(rùn)則在百億級(jí),余下的城市凈利潤(rùn)保持在十億級(jí)左右,值得注意的是寧德憑借著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì),排名升至全國(guó)第三。

具體來看,在排名靠前的城市中,深圳的未來產(chǎn)業(yè)、寧德的新能源汽車產(chǎn)業(yè)、天津的海洋裝備產(chǎn)業(yè)凈利潤(rùn)分別為503億元、441億元、239億元,占各自城市的凈利潤(rùn)比重為59.8%、100.8%、83.1%,從全國(guó)范圍來看均為各自產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的排頭兵。

此外,廣州部分產(chǎn)業(yè)的凈利潤(rùn)表現(xiàn)較為引人關(guān)注,其中未來產(chǎn)業(yè)在廣州凈利潤(rùn)的占比高達(dá)123.0%,不過未來產(chǎn)業(yè)凈利潤(rùn)的絕對(duì)數(shù)值卻僅為35億元,這一數(shù)字在全國(guó)范圍內(nèi)并不靠前,造成高占比的主要原因是廣州的凈利潤(rùn)基數(shù)相對(duì)較低,僅為29億元。深入分析發(fā)現(xiàn),這一低基數(shù)現(xiàn)象主要?dú)w因于航空航天產(chǎn)業(yè)的顯著虧損,該產(chǎn)業(yè)凈利潤(rùn)虧損達(dá)41億元,占比為-143.9%,成為拖累廣州凈利潤(rùn)表現(xiàn)的關(guān)鍵因素。同樣受基數(shù)影響導(dǎo)致凈利潤(rùn)占比較高的還有石河子的新能源產(chǎn)業(yè)(100%)、榆林的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)(100%)、唐山的未來產(chǎn)業(yè)(98.5%)、烏魯木齊的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)(95.9%)。

除了這些異常指標(biāo),還有四個(gè)特定地區(qū)的特定產(chǎn)業(yè)的凈利潤(rùn)表現(xiàn)尤為搶眼,上饒的新能源產(chǎn)業(yè)(97.4%)、徐州的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)(90.9%)、湖州的新能源汽車產(chǎn)業(yè)(80.1%)、株洲的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)(79.2%),從絕對(duì)數(shù)值來看,這四個(gè)產(chǎn)業(yè)的凈利潤(rùn)也相當(dāng)可觀,上饒的新能源產(chǎn)業(yè)為74億元、徐州的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為25億元、湖州的新能源汽車為23億元、株洲的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)為31億元,均為各行業(yè)的佼佼者。

四、新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司虧損家數(shù)前30城:新能源產(chǎn)業(yè)和海洋裝備產(chǎn)業(yè)的虧損數(shù)量最少

從產(chǎn)業(yè)虧損的家數(shù)看,截至2023年末,前30城中新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域虧損的上市公司共計(jì)有297家,占全國(guó)比重達(dá)83.0%。其中北京、上海、深圳、蘇州、杭州、廣州、成都的虧損家數(shù)均在兩位數(shù)以上,余下各城市均在個(gè)位數(shù)。虧損數(shù)量最多的產(chǎn)業(yè)集中在新一代信息技術(shù)(131家),占全國(guó)該產(chǎn)業(yè)虧損數(shù)量的92.9%,這主要與該產(chǎn)業(yè)上市公司總量較大有關(guān),生物產(chǎn)業(yè)以及高端裝備制造產(chǎn)業(yè)分別以虧損36家、30家緊隨其后,虧損較少的集中在新能源產(chǎn)業(yè)(2家)和海洋裝備產(chǎn)業(yè)(3家)。

五、新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司研發(fā)費(fèi)用前30城:多城發(fā)力未來產(chǎn)業(yè)和新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè),武漢的新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)

從研發(fā)費(fèi)用看,北京、深圳、上海、杭州、寧德為研發(fā)費(fèi)用支出前五大城市,新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司研發(fā)費(fèi)用總計(jì)分別為963億元、848億元、461億元、254億元、185億元,此外,蘇州、惠州、武漢、天津的研發(fā)費(fèi)用也均在百億級(jí)別,前30城里余下的城市研發(fā)費(fèi)用均在十億級(jí)別。

具體來看,深圳和杭州均較為青睞未來產(chǎn)業(yè),研發(fā)投入分別為535億元和150億元,占城市新質(zhì)生產(chǎn)力研發(fā)比重分別為63.2%和59.2%,寧德則依舊側(cè)重在新能源汽車產(chǎn)業(yè),其研發(fā)投入占寧德比重達(dá)99.3%。

此外,從研發(fā)費(fèi)用的規(guī)??矗?0城里未來產(chǎn)業(yè)的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到了1550億元,占據(jù)全國(guó)該產(chǎn)業(yè)研發(fā)費(fèi)用的95.0%,同時(shí),新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)也不甘示弱,其研發(fā)費(fèi)用總計(jì)1306億元,占全國(guó)該產(chǎn)業(yè)研發(fā)費(fèi)用的94.5%。兩大產(chǎn)業(yè)的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)為2856億元,占前30城研發(fā)總費(fèi)用的68.3%。

從具體城市看,對(duì)未來產(chǎn)業(yè)研發(fā)側(cè)重較多的城市有黃石(100%)、濰坊(92.3%)、惠州(86.5%)、南通(59.7%)、濟(jì)南(55.5%);對(duì)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)研發(fā)側(cè)重較多的城市有珠海(79.0%)、福州(74.8%)、長(zhǎng)沙(61.8%),高占比進(jìn)一步顯示了未來產(chǎn)業(yè)和新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)在多城未來發(fā)展中的主導(dǎo)地位。

除未來產(chǎn)業(yè)和新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)外,也有一些城市對(duì)特定的領(lǐng)域進(jìn)行了針對(duì)性的研發(fā)投入,如嘉興的新能源汽車產(chǎn)業(yè)(53.7%)、常州的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)(49.4%)、成都的生物產(chǎn)業(yè)(48.3%)、重慶的生物產(chǎn)業(yè)(44.1%)、武漢的新能源汽車產(chǎn)業(yè)(42.5%)。而從絕對(duì)數(shù)值來看,武漢的新能源汽車產(chǎn)業(yè)尤為吸人眼球,其研發(fā)投入達(dá)46億元,在全國(guó)該產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入僅次于寧德。

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