文 | DoNews 許蕓
編輯 | 楊博丞
2024年上半年，對(duì)于造車新勢(shì)力而言，依然是艱難苦熬、揮淚甩賣的6個(gè)月。
在經(jīng)歷了超10年的發(fā)展后，中國新能源汽車賽道已然進(jìn)入充分競(jìng)爭(zhēng)階段，行業(yè)洗牌期來得如此迅速。
在特斯拉、比亞迪等新能源汽車領(lǐng)頭羊帶領(lǐng)下，新能源汽車行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。無疑，價(jià)格戰(zhàn)是打開市場(chǎng)的一把利器，且能讓消費(fèi)者實(shí)實(shí)在在受益，也利于新能源汽車的普及。
然而，對(duì)于基本處于虧損狀態(tài)，靠“燒錢”搶市場(chǎng)的造車新勢(shì)力而言，利潤(rùn)無疑會(huì)被進(jìn)一步攤薄，資金難以支撐，加劇弱勢(shì)車企的衰敗。
但現(xiàn)實(shí)在于，當(dāng)下已進(jìn)入決定生死的淘汰賽，賣得越多雖然會(huì)虧得越多，但不賣就只有死路一條，處境尷尬的造車新勢(shì)力不得不跟進(jìn)到這一場(chǎng)價(jià)格競(jìng)賽中來。
那么，2024年上半年，造車新勢(shì)力活得怎么樣？
一、搶奪增程式蛋糕
2024年上半年，造車新勢(shì)力的銷量冠軍，沒有意外，又是銷量一貫領(lǐng)先的理想。
2023年，理想全年累計(jì)銷量37.6萬輛，不僅摘得造車新勢(shì)力2023年銷冠，更是超越了第二名蔚來汽車兩倍多，并且是造車新勢(shì)力中首位也是唯一實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)，在造車新勢(shì)力中已然“封神”。
2024年1-6月，理想實(shí)現(xiàn)銷量18.9萬輛，其中，第一季度交付8.04萬輛，第二季度交付10.86萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)35.05%。
僅6月一個(gè)月，理想就成功交付新車47774輛，同比增長(zhǎng)46.7%。其中，理想L6是理想交付量增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。
“6月理想L系列的銷售勢(shì)能繼續(xù)提升，理想L6月交付量成功突破兩萬輛。”理想創(chuàng)始人李想說，他在6月1日曾透露，理想L6創(chuàng)造了理想汽車新車型交付的最快紀(jì)錄。
雖然上半年理想經(jīng)歷了純電動(dòng)車MEGA上市失利的挫折，并不得不將后續(xù)幾款純電動(dòng)車的發(fā)布時(shí)間調(diào)整到明年，年銷量目標(biāo)也從挑戰(zhàn)年交付80萬輛降到了56萬-64萬輛，但憑借其在增程式賽道的深耕，依然遙遙領(lǐng)先老對(duì)手蔚來和小鵬。
1-6月，蔚來交付8.74萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)60.2%。其中，6月蔚來交付新車2.12萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)98%，創(chuàng)歷史新高。
值得注意的是，極氪在6月同樣實(shí)現(xiàn)月交付首次破2萬，銷量2.01萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)89%。1-6月共交付8.79萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)106%。
零跑6月交付達(dá)2.01萬臺(tái)，也首次邁入了“兩萬俱樂部”、創(chuàng)歷史新高。1-6月，零跑累計(jì)交付量達(dá)8.67萬臺(tái)。
異軍突起的問界，只看M7一款車型就已經(jīng)達(dá)到了蔚來等幾家造車新勢(shì)力的銷量數(shù)據(jù)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1-5月，問界M7銷量達(dá)到了8.9萬輛；鴻蒙智行數(shù)據(jù)顯示，6月，新M7交付1.85萬輛。
對(duì)比而言，小鵬表現(xiàn)略微遜色，1-6月，小鵬累計(jì)交付新車共5.2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)26%。其中，6月交付新車1.07萬臺(tái)。
從數(shù)據(jù)來看，小鵬已經(jīng)排不上造車新勢(shì)力的銷量第一梯隊(duì)。
哪吒則更為凄慘，雖然有股東三六零公司的創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO周鴻祎傾力助陣營銷，但上半年銷量5.38萬輛，對(duì)比上年同期略有下滑。不過，銷量還是比小鵬好上一點(diǎn)。
在新車交付上，小米汽車可謂踐行了“言出必行”。在2024未來汽車先行者大會(huì)上，小米集團(tuán)CEO雷軍表示，小米SU7五月交付8630輛。6月將開啟雙班制生產(chǎn)，確保單月交付1萬輛。
而6月，小米SU7交付量確實(shí)實(shí)現(xiàn)了超1萬臺(tái)。小米汽車自信表示，“7月交付量將依然超1萬臺(tái)?！?/p>
不過，雖然是造車新勢(shì)力的領(lǐng)跑者，仍然困守增程式車型的理想面臨的競(jìng)爭(zhēng)處境卻并不輕松。不僅比亞迪等傳統(tǒng)車企在不斷加碼混動(dòng)車型，同是造車新勢(shì)力的問界、哪吒更是貼臉開干。
增程式的車輛，在車圈原本是被鄙視方，坊間有言：“做純電的瞧不起做混動(dòng)的，做插混的瞧不起做增程的?！币?yàn)橄啾扔诩冸?、插混車型，增程式在技術(shù)上天然落后。
如今，增程式卻不僅受到消費(fèi)者的歡迎，也被諸多車企所看重，越來越多的車企加入到增程式陣營中。
造車新勢(shì)力中，問界與理想之間的競(jìng)爭(zhēng)尤其激烈，問界新M7、M9基本已與理想L7、L9兩款車型形成了直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。在產(chǎn)品定位、車型、用戶畫像上基本面向的都是同一群體，但華為的品牌力更強(qiáng)，智能化故事也講得更好。
而哪吒、零跑也均推出了增程式SUV車型。
6月30日，零跑宣布零跑C16上市48小時(shí)大定達(dá)5208臺(tái)，該款車型動(dòng)力提供純電版和增程版可選。
被視作理想“平替”的哪吒推出的哪吒L車型內(nèi)飾與理想雷同，但在價(jià)格上售價(jià)只有12.99萬-15.99萬元。
在4月北京車展上，周鴻祎語出驚人，稱哪吒L是向理想L6致敬，所以更應(yīng)該叫“小L5”。
周鴻祎還和哪吒CEO張勇一唱一和，給哪吒L打了一波廣告?！翱臻g比理想L6小一點(diǎn)，但是價(jià)格可少了10萬?！痹隗w驗(yàn)完哪吒L后周鴻祎給出評(píng)價(jià)。張勇連忙糾正道：“少一半呢，理想L6是24萬元，哪吒L最低是12.99萬元?！?/p>
而小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬在一季度財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)中表示，客戶對(duì)混動(dòng)有真實(shí)的需求，并稱從技術(shù)角度來看，從增程到純電的跨越難度要遠(yuǎn)高過從純電到增程。外界猜測(cè)，小鵬未來或?qū)⑼瞥鲎约旱脑龀淌杰囆汀?/p>
相較于還在猶豫中的小鵬，已有不在少數(shù)的造車新勢(shì)力或傳統(tǒng)車企孵化的新能源汽車品牌大大方方的將目光投向了增程式。
4月28日，第一財(cái)經(jīng)援引知情人士消息稱，小米汽車已開始新平臺(tái)的開發(fā)工作，該平臺(tái)將采用增程式混動(dòng)的動(dòng)力總成，三款已規(guī)劃產(chǎn)品均為SUV車型，定位家庭用車。三款車型對(duì)標(biāo)理想L7、理想L8、理想L9，在同一平臺(tái)架構(gòu)上通過軸距以及座位數(shù)的改變，進(jìn)行產(chǎn)品區(qū)隔，但售價(jià)區(qū)間會(huì)比理想產(chǎn)品更低。
6月工信部公布的名單中，阿維塔在售的中型純電SUV阿維塔11和中大型純電轎車阿維塔12兩款車型均新增了增程版本。阿維塔旗下第三款車型——阿維塔07首次引入了插電式增程混合動(dòng)力模式，按規(guī)劃將于年內(nèi)正式上市，并在年底前實(shí)現(xiàn)交付。
此外，智己計(jì)劃在明年一季度發(fā)布首款增程車型，并對(duì)標(biāo)理想L7。
消費(fèi)者青睞、車企紛紛發(fā)力增程式，歸根結(jié)底在于新能源汽車的續(xù)航焦慮沒有真正解決。
40歲的楊新（化名）喜提比亞迪漢純電版不到一個(gè)月，就遭遇了一次續(xù)航焦慮?！爱?dāng)時(shí)開車和朋友去鄉(xiāng)下辦點(diǎn)事，出發(fā)前看了下電量感覺應(yīng)該夠用。結(jié)果那天天氣太熱，礙于朋友在不好意思不開空調(diào)，去鄉(xiāng)下的路又全是陡坡彎道，返程開到一半直接‘趴窩’了，最后叫拖車?yán)貋淼模谂笥衙媲皝G盡了臉！要是買混動(dòng)就好了！”
雖然這幾年，政府和各大車企都在不斷擴(kuò)建充電基礎(chǔ)設(shè)施，電動(dòng)車的電池續(xù)航也越做越多，但與幾年前一樣，電動(dòng)車的電池實(shí)際應(yīng)用到路面上，根本達(dá)不到標(biāo)榜的續(xù)航里程。
同時(shí)，車主對(duì)空調(diào)、聽歌、視頻等車內(nèi)可享受的服務(wù)有基本需求，而隨著新能源汽車行業(yè)內(nèi)卷，車企也在為車主創(chuàng)造需求，給車內(nèi)增加越來越多的附加功能，這也導(dǎo)致耗電量的增加。
并且，隨著新能源汽車越賣越多，覆蓋率變廣，出行尤其是高峰出行時(shí)對(duì)充電設(shè)施的爭(zhēng)奪也就成了必然，不時(shí)有車主為搶奪充電樁大打出手的新聞曝出。
由于增程式技術(shù)結(jié)構(gòu)相較于純電更容易突破，對(duì)于已有純電動(dòng)車的車企而言，發(fā)展增程式顯然并沒有太大難度。理想的銷冠之位，坐得并不輕松。
二、祛魅進(jìn)行時(shí)
“我們家又不開滴滴，買電動(dòng)車干嘛？”在老公提議將家里的大眾燃油車置換后加點(diǎn)錢買電動(dòng)車后，位于小縣城的辛晨晨（化名）當(dāng)即否決道。
辛晨晨告訴DoNews，前兩年在新能源汽車討論火爆的時(shí)候她其實(shí)也動(dòng)過換電動(dòng)車的想法，但在對(duì)電動(dòng)車了解加深后，再看到滿大街都是跑網(wǎng)約車的電動(dòng)車，她打消了這個(gè)念頭。
“首先電動(dòng)車保值率不行啊，我家的大眾帕薩特20萬買的，開了7年了還能置換7萬塊，但如果我今年買一輛20萬的電動(dòng)車，按它們現(xiàn)在的降價(jià)速度和保值率，再加上電池?fù)p耗，再過個(gè)兩三年能不能換到7萬都不好說。”
“再就是充電問題，現(xiàn)在安裝充電樁還是比較麻煩的，我認(rèn)識(shí)的一些買電動(dòng)車的人，雖然家里也有充電樁，但他們更愿意花錢去外面超充充電。雖然用電是省錢，但我家不跑滴滴平時(shí)也有兩輪電動(dòng)車代步，一年也花不了多少油費(fèi)，而且出個(gè)遠(yuǎn)門我也不想把車停在某個(gè)地方充一兩個(gè)小時(shí)電，幾分鐘加油就走不香嗎？”辛晨晨說道。
不可否認(rèn)，當(dāng)下尚未完全解決的續(xù)航問題仍然阻礙了新能源汽車的銷售，在汽車行業(yè)積累過少和渠道、品牌知名度等方面的不足更是阻礙了造車新勢(shì)力向更為廣闊的低線市場(chǎng)前進(jìn)的腳步。
伴隨著新科技概念、新服務(wù)模式、新穎的設(shè)計(jì)和層出不窮的營銷手段，這幾年造車新勢(shì)力快速崛起。然而，這些在低線市場(chǎng)并不都能像在一二線城市一樣起到同樣的作用。
如今，醒過神來的傳統(tǒng)車企和他們孵化的“車二代”將造車新勢(shì)力的那一套打法學(xué)了個(gè)八九不離十，各類車型如雨后春筍般涌現(xiàn)，并憑借長(zhǎng)期積累的生產(chǎn)能力、品牌、銷售渠道、用戶信任等，成為造車新勢(shì)力強(qiáng)有力的對(duì)手。
而隨著傳統(tǒng)車企在新能源汽車賽道發(fā)力，不管是在一二線城市還是低線市場(chǎng)，相當(dāng)一部分意向訂單也被傳統(tǒng)車企瓜分走，留給造車新勢(shì)力的市場(chǎng)有限。
22歲的向欣（化名）注意到，身邊越來越多的人換了電動(dòng)車，而且換的基本都是比亞迪，“可以家用也可以用來跑網(wǎng)約車賺錢?！?/p>
身處小縣城，在消費(fèi)疲軟的背景下，汽車在家用之外被更多地賦予了謀生功能，在和家人商量后，向欣家賣掉了家里的長(zhǎng)安七座燃油車，花18萬元免息按揭買了一款比亞迪漢，“平時(shí)公公跑網(wǎng)約車還每個(gè)月的車款，家里燒烤攤不忙的時(shí)候，老公也會(huì)去跑?！?/p>
對(duì)于造車新勢(shì)力品牌，向欣對(duì)DoNews坦言，一個(gè)都不了解，“我們是看周圍人開比亞迪電動(dòng)車比較多，對(duì)方評(píng)價(jià)還挺好，而且開網(wǎng)約車的喜歡開，說明這個(gè)車耐用，所以就買了。”
“有些品牌雖然大城市的人可能認(rèn)為它不夠高端，但在小縣城也是不錯(cuò)的品牌，起碼知名度是有的。我買個(gè)造車新勢(shì)力的車，開出去特別是開老家去都沒有人認(rèn)識(shí)，那我錢不是白花了嗎？如果那個(gè)造車新勢(shì)力不幸倒閉了，這倒霉事可能要被七大姑八大姨討論一輩子?！睅啄昵百徺I了吉利新能源汽車的胡勇（化名）對(duì)DoNews直言。
傳統(tǒng)車企的新能源銷量正以可觀的速度增長(zhǎng)。
據(jù)DoNews了解，1-6月，比亞迪賣出了161.3萬輛新能源汽車，同比增長(zhǎng)28.46%；上汽集團(tuán)累計(jì)銷售新能源汽車超過46萬輛，同比增長(zhǎng)24%；長(zhǎng)安汽車自主品牌新能源銷量29.9萬輛，同比增長(zhǎng)超69%；吉利汽車分別賣出18.7萬輛純電動(dòng)、13.31萬輛插電式混動(dòng)車型，分別同比增長(zhǎng)49%、502%；長(zhǎng)城汽車?yán)塾?jì)銷售新能源車13.24萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)41.99%；
事實(shí)上，傳統(tǒng)車企大力入局新能源汽車賽道，不僅分走了客源，競(jìng)爭(zhēng)加劇后的連番價(jià)格戰(zhàn)還給造車新勢(shì)力帶來了巨大的生存壓力。
三、價(jià)格戰(zhàn)席卷
2024年年初，特斯拉率先打響了“降價(jià)第一槍”，旗下各類車型降價(jià)6500元-1.55萬元不等，國內(nèi)以比亞迪為首的新能源汽車品牌也紛紛加入價(jià)格戰(zhàn)內(nèi)卷之中，價(jià)格底線不斷下探。
事實(shí)上，2023年，比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福就已“預(yù)警”：未來3-5年，車市整體或不同細(xì)分市場(chǎng)會(huì)持續(xù)開打價(jià)格戰(zhàn)。
王傳福直言，當(dāng)下是快魚吃慢魚的時(shí)代，不是大魚吃小魚的時(shí)代，車企在未來3-5年如果沒沖上去，就沒機(jī)會(huì)了。
雖然都知道打價(jià)格戰(zhàn)非良性發(fā)展，但新能源車企們已沒有選擇。比亞迪擁有資金、技術(shù)、電池、市場(chǎng)、產(chǎn)能、知名度、用戶群等多方面優(yōu)勢(shì)，這也使得其能不斷推出低價(jià)產(chǎn)品搶占市場(chǎng)，有底氣發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)。
什么都欠缺的造車新勢(shì)力只有咬牙應(yīng)戰(zhàn)，以直接降價(jià)或提供優(yōu)惠、福利等變相降低門檻的方式，換取銷量增長(zhǎng)。畢竟不參與價(jià)格戰(zhàn)的苦果大家多少都有吃到。張勇在復(fù)盤2023年銷量下滑時(shí)就稱，“為了毛利率轉(zhuǎn)正，2023年的價(jià)格戰(zhàn)，哪吒汽車沒有打的很狠。”
4月1日，小鵬和問界同日宣布降價(jià)、補(bǔ)貼福利，加入價(jià)格戰(zhàn)中。小鵬宣布旗下2024款小鵬G9購車立享智駕補(bǔ)貼，現(xiàn)車限時(shí)減免至高2萬元，補(bǔ)貼后現(xiàn)車24.39萬元起；問界新M7 Max五座后驅(qū)智駕版、問界新M7后驅(qū)Plus版5座版降價(jià)1-2萬元不等。
同日，被視作是小米SU7直接競(jìng)品的極氪007推出后驅(qū)增強(qiáng)版，售價(jià)20.99萬元，比在售車型起售價(jià)下探了2萬元。
曾經(jīng)堅(jiān)持不降價(jià)的理想，也在4月宣布MEGA售價(jià)下調(diào)3萬元至52.98萬元，2024款L7、L8和L9全系車型降價(jià)1.8萬元-2萬元，并為降價(jià)車型的已提車車主提供現(xiàn)金回饋。
此后在一季度財(cái)報(bào)會(huì)上，理想創(chuàng)始人李想明確表示，在價(jià)格策略調(diào)整之后，L7、L8和L9的訂單量在持續(xù)增長(zhǎng)，公司后續(xù)沒有降價(jià)的打算。
不過，為了更好地吸引消費(fèi)者，理想變相降低購車門檻。6月1日理想宣布，即刻起至2024年6月30日24:00前定購理想汽車全系產(chǎn)品，可享首付最低0元起金融購車方案。
雖然在2023年年底蔚來創(chuàng)始人李斌曾放話公司內(nèi)部“對(duì)我們會(huì)以價(jià)換量也要放棄幻想，（以價(jià)換量）決策很容易做，但是其實(shí)達(dá)不到戰(zhàn)略目標(biāo)。”但蔚來其實(shí)也在變相降低購車門檻。
5月，蔚來交付新車20544輛，同比增長(zhǎng)233.8%，其上一次月交付量突破兩萬輛還是2023年7月。這與蔚來的優(yōu)惠政策有著密不可分的關(guān)系。
3月14日，蔚來對(duì)BaaS電池租用服務(wù)進(jìn)行調(diào)整：電池租金調(diào)整至最低728元/月，限時(shí)購車還可享受租金付四贈(zèng)一優(yōu)惠。
蔚來品牌與傳播助理副總裁馬麟總結(jié)銷量增長(zhǎng)的其中一個(gè)原因，即在于“BaaS調(diào)價(jià)和促銷，給了用戶實(shí)實(shí)在在的優(yōu)惠。”
蔚來表示，6月，BaaS用戶專享購車優(yōu)惠延續(xù)。同時(shí)，6月支付定金購車的用戶，還可享受最高18000元選裝基金、10000元以舊換新補(bǔ)貼、1年NOP+免費(fèi)使用權(quán)等限時(shí)購車好禮。
此外，蔚來面向大眾市場(chǎng)的子品牌樂道，被曝首款車型 L60 將在今年9月10日正式上市，預(yù)售價(jià)為21.99萬元起?；蛟S，蔚來將走量的任務(wù)寄托在了樂道身上。
歸根結(jié)底，新能源汽車賽道的價(jià)格戰(zhàn)難以平息，一方面的原因是造車門檻低，參與者眾多，僧多粥少；另一方面在于誰都沒有獨(dú)家技術(shù)構(gòu)建起真正的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
新能源汽車發(fā)展這數(shù)年時(shí)間里，造車新勢(shì)力講的故事無非圍繞著續(xù)航和智能化講。
如今，續(xù)航問題有越來越多的充電設(shè)施和增程式、混動(dòng)掩蓋，焦慮得到緩解，但智能化故事卻沒有太大進(jìn)展，往年熱衷吹噓的自動(dòng)駕駛故事頻頻被事故打臉?？梢哉f，現(xiàn)在的新能源車企講的智能化故事基本是靠功能堆砌來體現(xiàn)智能化、科技感。
問界和小米汽車的快速起量，一定程度上，是因?yàn)橛凶鳛榭萍脊镜娜A為和小米背書，在智能化上有更多想象空間。
技術(shù)上沒有進(jìn)步，卻又不敢停下重金研發(fā)的腳步，也不敢停下推出新品的腳步，這就是當(dāng)下新能源車企們面臨的共同困境。