界面新聞記者 | 毛盾 王玉
界面新聞編輯 | 崔宇
隨著全球化和資本市場的不斷深化，中國企業(yè)在A股、港股、美股等市場的上市活動日益頻繁，上市公司數(shù)量與市值規(guī)模持續(xù)擴大。與此同時，在區(qū)域經(jīng)濟優(yōu)勢互補協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略指引下，各地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型各具特色，上市公司有著明顯的區(qū)域特征。上市公司作為經(jīng)濟的領(lǐng)航者和風(fēng)向標(biāo)，其區(qū)域分布、行業(yè)分布以及業(yè)績和市場表現(xiàn)，不僅反映了各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的活力和潛力，也體現(xiàn)了各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、資源分配和政策導(dǎo)向。
界面智庫推出的“上市公司區(qū)域圖鑒”系列報告，旨在通過研究不同區(qū)域（包括31個省行政區(qū)及下屬地級市）在不同時間維度的上市公司數(shù)量、市值、行業(yè)構(gòu)成和財務(wù)指標(biāo)等多維數(shù)據(jù)，幫助政策制定者、投資者和研究者透過上市公司來了解和評估各地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)布局以及產(chǎn)業(yè)集聚和關(guān)聯(lián)程度等。
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在本系列報告的第一篇中，界面智庫對截至2023年末的31個省級行政區(qū)（不包含港澳臺地區(qū)）上市公司的數(shù)量、市值以及上市板塊等基本情況進(jìn)行了描述分析，并在第二篇與第三篇中對各省市優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)集聚情況進(jìn)行了初步分析。隨后在第四至第六篇中，對上述維度進(jìn)行按時間段的分析，并重點追溯了黨的十八大以來各地上市公司的結(jié)構(gòu)演變。在第七至第八篇中界面智庫定義了“新質(zhì)生產(chǎn)力”上市公司并從省級行政區(qū)維度進(jìn)行了研究分析，并在第九篇以及第十篇從城市群維度進(jìn)行進(jìn)一步分析。系列報告的第十一篇以及第十二篇，界面智庫從城市維度入手，對各地上市公司的數(shù)量、市值、行業(yè)等基本情況予以分析，并在第十三及十四篇進(jìn)一步對新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司數(shù)量和市值及產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行分析。第十五篇至第二十一篇，界面智庫從上市公司2023年年度財務(wù)報告出發(fā)，從整體及行業(yè)角度全面展示各省上市公司的財務(wù)狀況，并對整體上市公司以及“新質(zhì)生產(chǎn)力”上市公司的研發(fā)能力進(jìn)行了專題分析。在第二十二篇至二十四篇中，界面智庫對各城市上市公司的整體財務(wù)狀況展開分析研究。
在該系列報告的第二十五篇，界面智庫將從各地級行政區(qū)上市公司2023年年度財務(wù)報告出發(fā)，全面展示各城市新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司的整體財務(wù)狀況。文中的同比指標(biāo)均根據(jù)以2023年末滿足篩選條件的上市公司為基準(zhǔn)的可比口徑數(shù)據(jù)計算。
界面智庫發(fā)現(xiàn)，2023年中國新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司北京、上海、深圳位列總資產(chǎn)前三，但增速有所分化，而常州等城市的總資產(chǎn)增速顯著，超過20%。收入方面，北京、深圳、上海等城市依然領(lǐng)先，但增速各異。寧德和蘇州的總收入同比增速超過20%，而上饒和廣州更是以超過40%的增速領(lǐng)跑。然而，天津和廈門的總收入出現(xiàn)顯著下跌。在歸母凈利潤方面，上海、上饒、廣州等城市的歸母凈利潤增速明顯，上海更是高達(dá)242.2%，位居增速之首。然而，天津、石河子等城市的歸母凈利潤出現(xiàn)大幅下滑，天津跌幅居首，達(dá)74.6%。
虧損公司方面，北京、上海、深圳等城市虧損企業(yè)數(shù)量位居前列，且占比有所上升。然而，也有如無錫、濟南等城市虧損企業(yè)數(shù)量及占比呈下降趨勢。在研發(fā)費用方面，北京、深圳和上海的研發(fā)費用位居前三，其中北京的研發(fā)費用高達(dá)963億元，占全國首位。前30城市中，常州和西安等城市研發(fā)費用占總收入的比重較低。
一、新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總資產(chǎn)：常州和蘇州增長加速，天津現(xiàn)負(fù)增長
2023年，中國新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司的總資產(chǎn)持續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。全國范圍內(nèi)，新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司的總資產(chǎn)達(dá)到165097億元，同比增長8.7%。前30城新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司的總資產(chǎn)合計達(dá)到144742億元，占全國總量的87.7%，同比增長8.3%。
在頭部城市中，北京、上海、深圳依然保持領(lǐng)先地位。北京新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總資產(chǎn)高達(dá)44712億元，穩(wěn)居榜首，同比增長5.0%。上海緊隨其后，上市公司總資產(chǎn)達(dá)到18191億元，同比增長7.4%。深圳則以15512億元的總資產(chǎn)位列第三，同比增速高達(dá)10.3%。
在新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總資產(chǎn)排名前十的城市中，寧德、廣州、蘇州等城市也表現(xiàn)出色。寧德總資產(chǎn)達(dá)到7188億元，較前一年度大幅增長19.3%。廣州總資產(chǎn)達(dá)到5529億元，同比增速6.7%。蘇州總資產(chǎn)為5124億元，同比增速高達(dá)20.2%，為前十城中增速最快的城市。
從增速方面來看，排名前30的城市中有多座城市實現(xiàn)了兩位數(shù)以上的同比增長。其中，蘇州、合肥、常州、上饒、青島等城市的同比增速均超過20%。特別是常州，新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總資產(chǎn)同比增長高達(dá)25.3%，為前30城增速最快的城市。
然而，也有部分城市的新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總資產(chǎn)增速相對較低。例如，天津、濰坊、武漢、廈門等城市的同比增速均低于全國平均水平。特別是天津，新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總資產(chǎn)同比下降6.3%，成為唯一負(fù)增長的頭部城市。
二、新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總收入：寧德和蘇州位居前五，上饒和廣州增速領(lǐng)先
2023年中國新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司全國總收入達(dá)到87504億元，同比增長3.1%。前30城市新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總收入合計達(dá)到77674億元，占全國總量的88.8%，同比增長3.5%，略高于全國平均水平。
從頭部城市來看，北京、深圳、上海、寧德和蘇州位居前五。北京新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司以22827億元的總收入穩(wěn)居榜首，同比增長7.0%。深圳緊隨其后，總收入達(dá)到13564億元，同比增速僅為0.9%。上?？偸杖霝?428億元，同比增長10.3%。寧德和蘇州的上市公司總收入分別為3996億元和2900億元，同比增速分別高達(dá)21.8%和9.3%。
從增速角度看，大部分城市新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總收入均實現(xiàn)了不同程度的增長。上饒、廣州、常州、寧德等城市上市公司總收入同比增速均超過20%。特別是上饒和廣州，同比增速分別高達(dá)42.8%和37.6%，在前30強城市中遙遙領(lǐng)先。
然而在前30強城市中，天津和廈門新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總收入出現(xiàn)顯著跌幅。其中，天津新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總收入同比大幅下跌46.2%，2023年總收入降至2490億元。廈門新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總收入也同比下跌12.4%。
三、新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總歸母凈利潤：上海增速最快，廣州實現(xiàn)扭虧為盈
2023年全國新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司的總歸母凈利潤達(dá)到5701億元，較2022年的6360億元同比下降10.4%。前30城市的上市公司總歸母凈利潤合計達(dá)到5188億元，占全國總量的90.99%，盡管同比增速微降4.2%，但頭部城市的盈利能力依然強勁。從頭部城市來看，北京、深圳、寧德、上海和天津的新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總歸母凈利潤位居前五，各城市增速表現(xiàn)各具特色。北京以1701億元的歸母凈利潤高居榜首，同比增長高達(dá)32.2%。深圳緊隨其后，以841億元的歸母凈利潤穩(wěn)居次席，盡管同比增速微降3.1%，但總量依然可觀。寧德上市公司歸母凈利潤大幅增長，達(dá)到438億元，同比增速為43.0%。
從增速來看，前30城里上海、上饒、廣州、寧德、惠州等城市表現(xiàn)搶眼。上海新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司歸母凈利潤同比增長高達(dá)242.2%，增速居前30城之首。上饒新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司歸母凈利潤同比增速高達(dá)135.5%，顯示出強勁的增長勢頭。廣州新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司歸母凈利潤同比增長111.5%，2023年實現(xiàn)扭虧為盈。寧德和惠州新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司歸母凈利潤同比增速也分別達(dá)到43.0%和40.2%。
在增速下滑的城市中，前30城里天津、石河子、烏魯木齊、湖州等城市表現(xiàn)不佳，下滑幅度均超過50%。特別是天津，上市公司歸母凈利潤同比大幅下滑74.6%，跌幅居首。石河子上市公司歸母凈利潤同比下滑69.9%，烏魯木齊和湖州則分別下滑66.4%和56.3%。
四、新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司虧損情況：東莞和合肥虧損數(shù)量高增長，無錫和濟南出現(xiàn)改善
2023年，中國新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司中，虧損企業(yè)的數(shù)量及占比相較于2022年呈現(xiàn)出一定的上升態(tài)勢。全國范圍內(nèi)，虧損的上市公司總數(shù)達(dá)到358家，占比上市公司總數(shù)的18.9%，較2022年的12.9%有明顯上升。前30城市虧損上市公司總數(shù)為297家，占比由15.1%上升至21.9%。
從頭部城市來看，北京、上海、深圳的新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司虧損數(shù)量及占比均位居前列。北京新質(zhì)生產(chǎn)力虧損上市公司數(shù)量達(dá)到53家，占比27.5%，較2022年的24.4%有所上升。上海和深圳虧損企業(yè)數(shù)量也分別達(dá)到40家，占比分別為24.2%和22.6%。
在排名前5的城市中，蘇州和杭州的虧損企業(yè)數(shù)量雖然不及北京、上海、深圳，但占比也相對較高。蘇州的虧損企業(yè)數(shù)量為20家，占比18.3%，杭州為14家，占比16.1%。
此外，部分城市的虧損企業(yè)數(shù)量及占比呈現(xiàn)出上升的趨勢。前十城市中，東莞的虧損企業(yè)數(shù)量從2022年的2家增加到2023年的7家，但占比從6.3%上升到21.9%。同樣，合肥、武漢、深圳、上海等城市的虧損企業(yè)占比也呈現(xiàn)出上升的趨勢。
然而，也有部分城市的虧損企業(yè)數(shù)量及占比呈現(xiàn)出下降的趨勢。例如，無錫、濟南等城市的虧損企業(yè)占比均有所下降。
五、新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司研發(fā)費用：京滬深絕對額領(lǐng)先，福州占比最高
從全國整體來看，2023年中國新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司研發(fā)費用總計達(dá)到4653億元，較2022年穩(wěn)步增長，占比總收入的比例為5.3%，較上一年度的5.0%有所提升。在前30城中，研發(fā)費用總計達(dá)到4180億元，占全國總量的近九成，占比總收入達(dá)到5.5%，高于全國平均水平。
北京新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司的研發(fā)費用總計高達(dá)963億元，位列全國首位，其研發(fā)費用占總收入的比例也穩(wěn)定在4.2%。深圳緊隨其后，以848億元的研發(fā)費用位列第二，且其研發(fā)費用占總收入的比例由2022年的5.8%上升至6.3%。上海上市公司的研發(fā)費用也達(dá)到了461億元，位列第三。值得注意的是，上海的研發(fā)費用占總收入比例達(dá)到了7.2%，雖較2022年的7.4%略有下降，但仍保持在較高水平。
杭州和寧德上市公司的研發(fā)費用分別達(dá)到了254億元和185億元，位列第四和第五。其中，杭州研發(fā)費用占總收入的比例高達(dá)10.3%，較2022年的8.7%有顯著提升。
在前30城市中，研發(fā)費用占總收入的比例普遍較高，如福州、珠海、紹興、杭州等城市，其研發(fā)費用占比均超過了10%。也有部分城市占比相對較低，如常州與西安，占比分別為2.1%和2.3%。
