今日（2024年6月12日）A股三大指數(shù)盤中全數(shù)翻紅，消費電子、人形機器人、智能音箱概念漲幅居前，兩市超4000家個股上漲。

ETF方面，科創(chuàng)新材料ETF（588010）盤中持續(xù)震蕩，上漲1.18%，成交額近400萬，交投活躍。成分股中漲多跌少，西部超導漲超4%；松井股份、滬硅產業(yè)漲幅超3%；菲沃泰、云路股份、天承科技、納微科技漲幅超2%；華泰科技、有研硅、聯(lián)瑞新材等個股跟漲，漲幅均超1%。

天風證券表示，我們跟蹤的折疊屏手機中UTG環(huán)節(jié)，在消費電子頹勢時折疊手機下游需求仍高增，伴隨行業(yè)價格帶的不斷下行，進一步促進下游需求有望實現(xiàn)正向循環(huán)。我們持續(xù)看好未來3-5年折疊屏手機的持續(xù)滲透，我們認為，產業(yè)鏈中的環(huán)節(jié)仍將在一段時間內獲得相應溢價。此外我們看好光刻膠及高頻高速CCL上游原材料中的國產升級邏輯。

光伏方面，下游需求端仍維持較快增速，但產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)擴張較快，我們判斷需等待出清。風電方面，目前海風突破層層阻礙，開始放量，預計2024年起量可期。風電葉片環(huán)節(jié)集中度較高。