文|車百智庫
近日，特斯拉CEO馬斯克“閃電式”訪華。
環(huán)球時(shí)報(bào)援引外媒報(bào)道，馬斯克此行目的是爭(zhēng)取推動(dòng)特斯拉FSD在華落地，并將其部署在旗下Robotaxi業(yè)務(wù)上。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心隨后發(fā)布的《關(guān)于汽車數(shù)據(jù)處理4項(xiàng)安全要求檢測(cè)情況的通報(bào)（第一批）》中，特斯拉國產(chǎn)的ModelY和Model3位列其中。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這將加速特斯拉FSD入華的進(jìn)程。
如今，中國智能駕駛革命已到突破時(shí)刻。
據(jù)不完全梳理，目前中國已經(jīng)有超50個(gè)城市出臺(tái)自動(dòng)駕駛試點(diǎn)示范政策。2023年12月27日，在中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2024）媒體溝通會(huì)上，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉表示，智能駕駛應(yīng)用路線逐步清晰，車路協(xié)同、智能網(wǎng)聯(lián)、車城協(xié)同路線也會(huì)不斷清晰，最終要走向L4級(jí)智能輔助駕駛。
中國電動(dòng)汽車百人會(huì)與麥肯錫團(tuán)隊(duì)聯(lián)合發(fā)布的研報(bào)《駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望》中更是明確指出，中美將最有可能率先實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的商業(yè)化應(yīng)用。
不得不說的是，針對(duì)L4級(jí)自動(dòng)駕駛，業(yè)內(nèi)依然有不同的聲音。在近期中國電動(dòng)汽車百人會(huì)、車百智庫汽車產(chǎn)業(yè)研究院與華為云組織召開的“加快推動(dòng)大模型在汽車領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用”高端研討會(huì)上，就有與會(huì)代表表示，業(yè)內(nèi)對(duì)自動(dòng)駕駛的緊迫感不夠。
因此，此時(shí)的中國自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)，需要特斯拉這條“鯰魚”進(jìn)入，以推進(jìn)我國自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，如《駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望》所言，中國在智能駕駛技術(shù)領(lǐng)域的迅速發(fā)展不僅推動(dòng)了國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步,也將推動(dòng)全球智能駕駛技術(shù)應(yīng)用的跨越式發(fā)展。
本文圍繞特斯拉FSD入華，以及L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的商業(yè)化應(yīng)用的相關(guān)內(nèi)容，試圖回答以下幾個(gè)方面的問題：
1、我國智駕發(fā)展情況如何？
2、為何需要“鯰魚”特斯拉來促進(jìn)我國智駕發(fā)展？
3、我國Robotaxi的未來有多大市場(chǎng)？
4、大模型對(duì)智駕的推動(dòng)作用體現(xiàn)在哪里？
智駕狂飆
新能源汽車行業(yè)已進(jìn)入“智能化”下半場(chǎng)，而智能化決定成敗。
作為智能化的核心主題，自動(dòng)駕駛發(fā)展迅速。據(jù)乘聯(lián)會(huì)、汽車工業(yè)協(xié)會(huì)等數(shù)據(jù)計(jì)算，2023年乘用車L2輔助駕駛（不含高階自動(dòng)駕駛）搭載率約38.96%。L2級(jí)自動(dòng)駕駛因其較低的價(jià)格與簡(jiǎn)單可靠的功能，已經(jīng)取得用戶的信任，實(shí)現(xiàn)鴻溝的跨越。
從L2到L3的產(chǎn)業(yè)演進(jìn)中，NOA是至關(guān)重要的一步。NOA全稱為NavigateonAutopilot，通常被業(yè)界稱為“領(lǐng)航輔助駕駛”或“高階智能駕駛”。按應(yīng)用場(chǎng)景分，NOA分為高速NOA和城市NOA。
據(jù)中金，2024年2月，乘用車中高速NOA、城市NOA的滲透率分別為9.8%、3.4%。另據(jù)九章智駕數(shù)據(jù)，新能源乘用車中，高速NOA、城市NOA滲透率分別達(dá)到20.45%與6.51%，目前以新勢(shì)力為代表的車企正加速實(shí)現(xiàn)100%高速NOA搭載率。
值得注意的事，中國市場(chǎng)上部分車型在技術(shù)上已經(jīng)達(dá)到L3級(jí)水平，但出于多方面原因的考慮，仍以L2+級(jí)輔助駕駛宣傳。譬如，城市NOA已經(jīng)無限接近L3。
高階自動(dòng)駕駛功能的價(jià)格區(qū)間正在不斷下探。2023年的新能源車中，高速NOA功能已經(jīng)滲透至10-20萬區(qū)間，城市NOA功能也已經(jīng)下探至20-30萬區(qū)間。未來，15萬元級(jí)市場(chǎng)或?qū)⒊蔀樽詣?dòng)駕駛決戰(zhàn)戰(zhàn)場(chǎng)。小鵬汽車宣布將推出具有高階智能駕駛功能的10-15萬級(jí)別的A級(jí)汽車。
L4級(jí)自動(dòng)駕駛也在快速發(fā)展中，前途可期。據(jù)不完全梳理，目前中國已經(jīng)有超50個(gè)城市出臺(tái)自動(dòng)駕駛試點(diǎn)示范政策，例如上海、江蘇、杭州等多地已制定自動(dòng)駕駛相關(guān)法規(guī)。管理咨詢公司羅蘭貝格認(rèn)為，中國自動(dòng)駕駛政策重心已由過去鼓勵(lì)擴(kuò)大路測(cè)與試點(diǎn)范圍，轉(zhuǎn)向支持車型量產(chǎn)和商業(yè)化運(yùn)營落地，以推動(dòng)高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)和創(chuàng)新商業(yè)模式加速成熟。
2023年12月27日，在中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2024）媒體溝通會(huì)上，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉表示，智能駕駛應(yīng)用路線逐步清晰，車路協(xié)同、智能網(wǎng)聯(lián)、車城協(xié)同路線也會(huì)不斷清晰，最終要走向L4級(jí)智能輔助駕駛。
中國電動(dòng)汽車百人會(huì)與麥肯錫團(tuán)隊(duì)聯(lián)合發(fā)布的研報(bào)《駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望》顯示，麥肯錫在2021年和2023年分別展開了對(duì)近90位全球領(lǐng)先汽車企業(yè)高級(jí)管理者的調(diào)研，旨在了解他們對(duì)L4級(jí)別智能駕駛商業(yè)化首個(gè)實(shí)現(xiàn)地區(qū)的預(yù)期。在2021年的調(diào)查中，僅有28%的受訪者選擇了中國，而到2023年，這一比例攀升至47%，意味著中國成為行業(yè)領(lǐng)軍者們心目中最有可能率先實(shí)現(xiàn)智能駕駛商業(yè)化的地區(qū)之一，與美國地區(qū)齊驅(qū)而行。
因此，同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院教授朱西產(chǎn)表示，中國智能駕駛革命已經(jīng)到突破時(shí)刻。在3月舉辦的中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇2024上，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬提出，未來18個(gè)月內(nèi)高階智駕的拐點(diǎn)將到來”，下一個(gè)十年將是智能化的十年。
急需“鯰魚”
不得不正視的事，L4級(jí)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)依然面臨難題，其推廣落地、商業(yè)前景、安全性等方面都面臨不確定性。
譬如，目前自動(dòng)駕駛技術(shù)無法完全應(yīng)對(duì)所有路況的需求，交通事故發(fā)生時(shí)的權(quán)責(zé)判定也尚未明。另外，駕駛過程中占比很小的特殊場(chǎng)景，如突然出現(xiàn)的不規(guī)則障礙物、違規(guī)駕駛的其他車輛等“邊緣場(chǎng)景”，成為制約自動(dòng)駕駛發(fā)展的核心問題。
自動(dòng)駕駛科技公司Momenta曾提出，L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)想實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，至少要做到人類司機(jī)的安全水平，因此需要至少千億公里的測(cè)試，目前沒有一家車企的測(cè)試?yán)锍踢_(dá)標(biāo)。
在中國，L4級(jí)自動(dòng)駕駛所需的車路云協(xié)同技術(shù)也面臨挑戰(zhàn)。中國電信工作人員在接受中國證券報(bào)采訪中提到，車路協(xié)同的難點(diǎn)不僅在軟硬件技術(shù)上，還涉及車企、通信企業(yè)、道路基建企業(yè)及相關(guān)管理部門。據(jù)清華大學(xué)智能產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，想要實(shí)現(xiàn)高等級(jí)智能道路，單個(gè)城市交叉路口設(shè)備改造成本約為81.8萬元，每公里城市道路的改造成本約為50萬元，每公里高速公路的改造成本約為39.7萬元。
業(yè)內(nèi)對(duì)L4級(jí)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)，出現(xiàn)了不同意見。譬如，有業(yè)內(nèi)人士表示，許多L4級(jí)自動(dòng)駕駛企業(yè)還停留在研發(fā)或測(cè)試階段，技術(shù)方案缺少“最優(yōu)解”、硬件成本過高，這使得L4級(jí)自動(dòng)駕駛短期內(nèi)無法規(guī)?；慨a(chǎn)。元戎啟行首席執(zhí)行官周光曾公開抨擊L4級(jí)自動(dòng)駕駛就是“畫一個(gè)地圖出來跑，都是假的?！?/p>
2023年3月底，王傳福在比亞迪2022年財(cái)報(bào)交流會(huì)上表示，現(xiàn)階段不斷鼓吹的無人駕駛、自動(dòng)駕駛，幾乎無異于泡沫：“無人駕駛那都是扯淡，弄個(gè)虛頭巴腦的東西那都是忽悠，它（無人駕駛）就是一場(chǎng)皇帝的新裝?！薄６?024年1月，王傳福依然表示，無人駕駛現(xiàn)階段不具備落地條件。
2024年5月份，在理想裁員中，智能駕駛團(tuán)隊(duì)人數(shù)減少到1000人以內(nèi)。而在此前的2023年10月的理想“理想汽車戰(zhàn)略會(huì)”上，理想CEO李想還在反思“和友商相比，理想在智駕領(lǐng)域的全力投入只是晚了半年”，并決定加大投入。
(2023年10月理想招聘智駕團(tuán)隊(duì)的信息截圖)
對(duì)此，在近期中國電動(dòng)汽車百人會(huì)、車百智庫汽車產(chǎn)業(yè)研究院與華為云組織召開的“加快推動(dòng)大模型在汽車領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用”高端研討會(huì)上，與會(huì)代表總結(jié)稱，行業(yè)內(nèi)自動(dòng)駕駛的緊迫感不夠。
因此，在智能駕駛革命的突破時(shí)刻，需要特斯拉FSD這條“鯰魚”進(jìn)入，“攪動(dòng)”智能駕駛市場(chǎng)，推進(jìn)我國智能駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4月28日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心發(fā)布了《關(guān)于汽車數(shù)據(jù)處理4項(xiàng)安全要求檢測(cè)情況的通報(bào)（第一批）》，檢測(cè)對(duì)象為2022年至2023年上市的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，主要檢測(cè)車外人臉信息等匿名化處理、默認(rèn)不收集座艙數(shù)據(jù)、座艙數(shù)據(jù)車內(nèi)處理、處理個(gè)人信息顯著告知等四項(xiàng)要求。其中特斯拉國產(chǎn)的ModelY和Model3符合汽車數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求，且是名單中唯一一家符合合規(guī)要求的外資企業(yè)。
“特斯拉FSD在解決數(shù)據(jù)安全問題后，其入華已是萬事俱備?！?同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院教授、汽車安全技術(shù)研究所所長朱西產(chǎn)表示。
北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪也表示，F(xiàn)SD入華肯定能加快自動(dòng)駕駛相關(guān)體系的規(guī)范和優(yōu)化。同時(shí)，中國豐富的商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景也有利于自動(dòng)駕駛技術(shù)路線的百花齊放和量產(chǎn)規(guī)模的快速放大，從而加速自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地進(jìn)程。
市場(chǎng)巨大
除了乘用車，L4級(jí)自動(dòng)駕駛還有其他突破空間。
在載貨商用車中，L4級(jí)自動(dòng)駕駛的商業(yè)化場(chǎng)景已相對(duì)清晰。目前，中通、圓通、申通等物流公司已經(jīng)開始在長距離物流運(yùn)輸中使用智能駕駛重卡；在校園、寫字樓等環(huán)境，通過無人小車進(jìn)行從快遞站到客戶手中的物流配送也較為常見。
另外，B端共享出行領(lǐng)域?qū)Πl(fā)展L4級(jí)自動(dòng)駕駛十分友好，出租車等公共交通則是L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的絕佳“試驗(yàn)田”。業(yè)內(nèi)人士表示，考慮到商業(yè)模式、道路管理等現(xiàn)實(shí)因素，目前Robotaxi或是自動(dòng)駕駛最先落地，也最有落地可行性的場(chǎng)景，而且商業(yè)前景巨大。
“L4級(jí)別的全無人Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車）一定是今后網(wǎng)約車發(fā)展的一個(gè)不可逆的趨勢(shì)?！盩3出行副總裁李京峰在接受記者采訪時(shí)稱。華泰證券等機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年，國內(nèi)Robotaxi的成本將降至1元/公里左右，低于有人駕駛網(wǎng)約車服務(wù)成本，將可能使Robotaxi取代有人網(wǎng)約車。因此，2026年Robotaxi將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化；2030年，國內(nèi)Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到近5000億元。
特斯拉對(duì)Robotaxi很感興趣。馬斯克于4月5日在社交媒體上發(fā)帖稱，特斯拉將于8月8日推出Robotaxi。環(huán)球時(shí)報(bào)援引外媒報(bào)道，馬斯克此次訪華的目的，就是爭(zhēng)取推動(dòng)特斯拉FSD在華落地，并將其部署在旗下Robotaxi業(yè)務(wù)上。
我國Robotaxi發(fā)展迅速。4月7日，廣汽埃安和滴滴官宣，雙方合資成立的廣州安滴科技有限公司獲批工商執(zhí)照，這是L4自動(dòng)駕駛公司和車企為了打造Robotaxi量產(chǎn)車，在國內(nèi)成立的首個(gè)合資公司。目前首款車型已完成產(chǎn)品定義，正在進(jìn)行設(shè)計(jì)造型的聯(lián)合評(píng)審，計(jì)劃明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
百度自2013年以來對(duì)自動(dòng)駕駛的投入已達(dá)十余年，已成為其最重要支出。
如今，百度旗下自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)蘿卜快跑的商業(yè)化進(jìn)展迎來重大突破。2024年2月，百度方面宣布，其全無人自動(dòng)駕駛車輛的服務(wù)范圍從武漢江北（漢陽和漢口部分區(qū)域）跨過楊泗港長江大橋及武漢白沙洲大橋，擴(kuò)展至了武昌。接下來，蘿卜快跑會(huì)在武漢的大半個(gè)城區(qū)開展商業(yè)示范運(yùn)營。這是蘿中國無人車行業(yè)也第一次實(shí)現(xiàn)了城市級(jí)商業(yè)示范運(yùn)營。
百度董事長李彥宏在此前的財(cái)報(bào)會(huì)上明確表示，2024年蘿卜快跑將繼續(xù)降低運(yùn)營成本，推動(dòng)單車經(jīng)營盈虧平衡，再尋求擴(kuò)張到更多城市。2024年3月，百度集團(tuán)副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總裁王云鵬在2024中國汽車電動(dòng)汽車百人會(huì)高層論壇上直言：“不了多久，無人駕駛就會(huì)像今天的電動(dòng)汽車一樣，成為中國科技創(chuàng)新史上的一個(gè)驕傲?！?/p>
未來特斯拉若進(jìn)軍中國Robotaxi市場(chǎng)，無疑能起到“鯰魚”的作用。文遠(yuǎn)知行曾對(duì)界面新聞表示，特斯拉Robotaxi如果能真正落地國內(nèi)，將“提振行業(yè)信心”。
Robotaxi的大規(guī)模商業(yè)化，也將帶動(dòng)乘用車L4級(jí)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)。德邦證券分析師陳蓉芳看來，特斯拉Robotaxi的推出將有望加強(qiáng)FSD的商業(yè)變現(xiàn)能力，反哺FSD規(guī)?；穆窚y(cè)數(shù)據(jù)，從而兩者形成推送特斯拉自動(dòng)駕駛不斷突破的正向雙螺旋。特斯拉若進(jìn)軍國內(nèi)Robotaxi市場(chǎng)，也會(huì)間接“攪動(dòng)”國內(nèi)L4級(jí)乘用車市場(chǎng)，起到“鯰魚”作用。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪多家相關(guān)企業(yè)，均表示看好特斯拉進(jìn)入中國市場(chǎng)。有自動(dòng)駕駛企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，“這是好事，一起做大蛋糕，加速智能駕駛的用戶滲透率和市場(chǎng)容量?！?/p>
據(jù)中金公司預(yù)計(jì)，我國高速城際物流潛在市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3.3萬億元，礦區(qū)無人駕駛市場(chǎng)近6700億元，無人末端配送市場(chǎng)達(dá)1700億元；而自動(dòng)駕駛出行服務(wù)市場(chǎng)近1.7萬億元，自主代客泊車市場(chǎng)規(guī)模約800億元。由此可見，我國L4級(jí)自動(dòng)駕駛的未來市場(chǎng)規(guī)模達(dá)數(shù)萬億元，將是一個(gè)巨大的“蛋糕”。
據(jù)《駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望》，中國在智能駕駛技術(shù)領(lǐng)域的迅速發(fā)展不僅推動(dòng)了國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步,也將推動(dòng)全球智能駕駛技術(shù)應(yīng)用的跨越式發(fā)展。
結(jié)語：大模型推動(dòng)L4發(fā)展
無論乘用車L4級(jí)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)，還是Robotaxi的商業(yè)化，都有一堆難題亟待解決。
對(duì)此，在近期召開的“加快推動(dòng)大模型在汽車領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用”高端研討會(huì)上，與會(huì)代表表示，不能忽視大模型對(duì)自動(dòng)駕駛的推動(dòng)作用。大模型將會(huì)對(duì)汽車行業(yè)帶來革命性變革，汽車行業(yè)需要擁抱大模型。
與會(huì)代表認(rèn)為，大模型是解決問題的根本方法?！凹冏詣?dòng)駕駛L4、L5的實(shí)現(xiàn)，也許要很長時(shí)間，因?yàn)橛龅搅撕芏嚯y題，但是大模型的出現(xiàn)，有可能把這些問題一股腦的全解決掉?！?/p>
過去的機(jī)器視覺為代表的自動(dòng)駕駛，關(guān)注的更多的是感知精度、長尾問題，總會(huì)出現(xiàn)未知的場(chǎng)景，只會(huì)停留在輔助駕駛的階段。FSD通過更多的數(shù)據(jù)去訓(xùn)練一個(gè)端到端的系統(tǒng)，是逼近人類駕駛。但是，大模型一旦注入到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，將是顛覆性的創(chuàng)新，會(huì)帶來革命性的變化?！按竽Ｐ驼J(rèn)知+感知，將加速自動(dòng)駕駛的到來”。
中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉表示，目前車企和大模型的技術(shù)需要有更好的協(xié)同，從而盡快來確定整車和人工智能、大模型企業(yè)的協(xié)同關(guān)系，來確保先進(jìn)的算法、先進(jìn)的技術(shù)能夠盡快上車。