界面新聞?dòng)浾?|王玉 毛盾

界面新聞編輯 |崔宇

隨著全球化和資本市場(chǎng)的不斷深化，中國(guó)企業(yè)在A股、港股、美股等市場(chǎng)的上市活動(dòng)日益頻繁，上市公司數(shù)量與市值規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。與此同時(shí)，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略指引下，各地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型各具特色，上市公司有著明顯的區(qū)域特征。上市公司作為經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)航者和風(fēng)向標(biāo)，其區(qū)域分布、行業(yè)分布以及業(yè)績(jī)和市場(chǎng)表現(xiàn)，不僅反映了各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的活力和潛力，也體現(xiàn)了各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、資源分配和政策導(dǎo)向。

界面智庫(kù)推出的“上市公司區(qū)域圖鑒”系列報(bào)告，旨在通過(guò)研究不同區(qū)域（包括31個(gè)省行政區(qū)及下屬地級(jí)市）在不同時(shí)間維度的上市公司數(shù)量、市值、行業(yè)構(gòu)成和財(cái)務(wù)指標(biāo)等多維數(shù)據(jù)，幫助政策制定者、投資者和研究者透過(guò)上市公司來(lái)了解和評(píng)估各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)布局以及產(chǎn)業(yè)集聚和關(guān)聯(lián)程度等。

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作為“上市公司區(qū)域圖鑒”系列報(bào)告的第八篇，本文將在第七篇的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步展示31個(gè)省級(jí)行政區(qū)（不包含港澳臺(tái)地區(qū)）新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司在具體產(chǎn)業(yè)中的分布情況，數(shù)據(jù)截至2023年末。

基于《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》和《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023—2035年）》兩份政策文件，并根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫(kù)中上市公司所屬概念板塊及所屬戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類等數(shù)據(jù)，界面智庫(kù)對(duì)A股上市公司進(jìn)行了廣義的“新質(zhì)生產(chǎn)力”分類篩選，囊括了2023年版9個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以及未來(lái)產(chǎn)業(yè)共10個(gè)大類，小類為大類下的41個(gè)行業(yè)，篩選出了1896家新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司。對(duì)于涉及重分類的上市公司，如2018年版戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)包含航空裝備產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)以及海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)等，界面智庫(kù)將相應(yīng)的上市公司調(diào)整至航空航天產(chǎn)業(yè)與海洋裝備產(chǎn)業(yè)。而對(duì)于涉及產(chǎn)業(yè)重合的情況，如上市公司業(yè)務(wù)涉及多個(gè)產(chǎn)業(yè)，或未來(lái)產(chǎn)業(yè)與新一代信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)部分重合的情況，界面智庫(kù)優(yōu)先采用Wind提取的2018年版戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類。 

界面智庫(kù)發(fā)現(xiàn)，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)占據(jù)了新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司數(shù)量和市值占比的首位，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的主要貢獻(xiàn)力量來(lái)自電子核心產(chǎn)業(yè)以及新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)，同時(shí)還包括下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能。

在新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總數(shù)量排名前五的省市（廣東、江蘇、浙江、北京和上海）中，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)無(wú)論是數(shù)量占比還是市值占比均表現(xiàn)亮眼，不過(guò)在市值占比方面，廣東、浙江的未來(lái)產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)十分突出，超越新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)奪得第一的寶座。除了新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)外，大部分省市的新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司多集中在高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)這些領(lǐng)域。

值得注意的是，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)省市在新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的布局較為全面，中西部地區(qū)仍有大部分的留白待補(bǔ)充。

1、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)占據(jù)新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司數(shù)量和市值占比首位

在1896家新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司中，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)以556家的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)位居第一，其次是高端裝備制造產(chǎn)業(yè)276家，第三是生物產(chǎn)業(yè)264家，三者占比分別為29.3%、14.6%、13.9%，合計(jì)占比達(dá)57.8%。其余的七大產(chǎn)業(yè)按照數(shù)量大小由高到低分別是新材料產(chǎn)業(yè)（258家）、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)（186家）、未來(lái)產(chǎn)業(yè)（139家）、新能源汽車產(chǎn)業(yè)（86家）、新能源產(chǎn)業(yè)（62家）、航空航天產(chǎn)業(yè)（48家）、海洋裝備產(chǎn)業(yè)（21家）。

具體來(lái)看，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的主要貢獻(xiàn)力量來(lái)自電子核心產(chǎn)業(yè)以及新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)這兩個(gè)小類，分別擁有276家和171家上市公司，其余還包括下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)67家、互聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)29家、人工智能13家。高端裝備制造產(chǎn)業(yè)中的主力軍是智能制造裝備產(chǎn)業(yè)，擁有248家上市公司。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)（151家）是生物產(chǎn)業(yè)的主要貢獻(xiàn)力量，其余還包括生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)業(yè)63家、生物農(nóng)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)31家、其他生物業(yè)17家、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)2家。

從市值方面看，與數(shù)量排名略有不同的是，未來(lái)產(chǎn)業(yè)以4.1萬(wàn)億元的市值取代高端裝備制造產(chǎn)業(yè)位居第二，而新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和生物產(chǎn)業(yè)分別以7.0萬(wàn)億元和2.6萬(wàn)億元穩(wěn)坐第一和第三的位置，三者占新質(zhì)生產(chǎn)力總體市值比重為65.9%。市值超過(guò)萬(wàn)億元的產(chǎn)業(yè)還有三個(gè)，由高到低分別是新材料產(chǎn)業(yè)（1.5萬(wàn)億元）、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)（1.4萬(wàn)億元）、新能源汽車產(chǎn)業(yè)（1.2萬(wàn)億元）。市值排名靠后的四個(gè)產(chǎn)業(yè)分別是航空航天產(chǎn)業(yè)（8680億元）、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)（8029億元）、新能源產(chǎn)業(yè)（7864億元）、海洋裝備產(chǎn)業(yè)（4111億元）。

具體來(lái)看，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)市值的主要貢獻(xiàn)力量來(lái)自電子核心產(chǎn)業(yè)（3.5萬(wàn)億元）、下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)（2.0萬(wàn)億元）、新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)（1.2萬(wàn)億元）這三個(gè)細(xì)分行業(yè)；未來(lái)產(chǎn)業(yè)市值中超一半的貢獻(xiàn)來(lái)自元宇宙（2.2萬(wàn)億元），其余分布在生成式人工智能（8811億元）、人形機(jī)器人（4029億元）、未來(lái)網(wǎng)絡(luò)（3784億元）、量子信息（2043億元）、腦機(jī)接口（730億元）。此外，生物產(chǎn)業(yè)的主力依然來(lái)自生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，其市值為1.4萬(wàn)億元，其余分布在生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)業(yè)（9825億元）、生物農(nóng)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)（1289億元）、其他生物業(yè)（1134億元）、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)（59億元）。

2、 重點(diǎn)省市新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司集中在六大產(chǎn)業(yè)，未來(lái)產(chǎn)業(yè)在廣東和浙江尤為亮眼

在新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總數(shù)量排名前五的省市（廣東、江蘇、浙江、北京和上海）中，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)無(wú)論是數(shù)量占比還是市值占比均表現(xiàn)亮眼，其中數(shù)量占比均為各省市的第一名。不過(guò)，在市值占比方面，廣東、浙江的未來(lái)產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)十分突出，超越新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)奪得第一的寶座?？傮w來(lái)看，這五個(gè)省市的新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司主要分布在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)這六大領(lǐng)域。

新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司數(shù)量位居首位的廣東，前五大產(chǎn)業(yè)分別是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)（157家）、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)（48家）、新材料產(chǎn)業(yè)（40家）、生物產(chǎn)業(yè)（30家）、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)（28家），占廣東新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總數(shù)量的比重分別為44.6%、13.6%、11.4%、8.5%、8.0%，合計(jì)占比達(dá)86.1%。不過(guò)在市值占比方面情況略有不同，未來(lái)產(chǎn)業(yè)以31.3%的占比奪得第一把交椅，其次是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，其占比較未來(lái)產(chǎn)業(yè)低1個(gè)百分點(diǎn)，生物產(chǎn)業(yè)（17.4%）超越高端裝備制造產(chǎn)業(yè)（6.4%）和新材料產(chǎn)業(yè)（4.8%）排名第三，后兩個(gè)行業(yè)分列第四、第五名。

對(duì)于排名第二的江蘇，前五大新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)中，第一依然是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)（74家），其余依次是新材料產(chǎn)業(yè)（59家）、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)（45家）、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)（37家）、生物產(chǎn)業(yè)（35家），占江蘇新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總數(shù)量的比重分別為24.2%、19.3%、14.7%、12.1%、11.4%，合計(jì)占比達(dá)81.7%。在市值方面，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)以30.3%穩(wěn)居第一，第二和第三名依然是新材料產(chǎn)業(yè)（13.5%）和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)（11.3%），未來(lái)產(chǎn)業(yè)以10.0%的占比躋身第四名，第五名是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)（9.4%）。

對(duì)于排名第三的浙江，前五大新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)中，數(shù)量從大到小依次為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)（51家）、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)（48家）、新材料產(chǎn)業(yè)（37家）、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)（32家）、生物產(chǎn)業(yè)（21家），占浙江新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總數(shù)量的比重分別為21.1%、19.8%、15.3%、13.2%、8.7%，合計(jì)占比達(dá)78.1%。在市值方面，同廣東一樣，未來(lái)產(chǎn)業(yè)十分顯著，以33.0%的占比奪得頭籌，其他排序同數(shù)量排序趨同，依次是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)（24.6%）、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)（9.3%）、新材料產(chǎn)業(yè)（7.6%）、生物產(chǎn)業(yè)（6.7%）。

對(duì)于排名第四的北京，前五大新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)同上述三個(gè)省市稍有不同，未來(lái)產(chǎn)業(yè)取代新材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)入前五，數(shù)量從大到小依次為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)（76家）、生物產(chǎn)業(yè)（35家）、未來(lái)產(chǎn)業(yè)（28家）、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)（22家）、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)（13家），占北京新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總數(shù)量的比重分別為39.4%、18.1%、14.5%、11.4%、6.7%，合計(jì)占比高達(dá)90.1%。在市值方面，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比55.9%以壓倒性優(yōu)勢(shì)穩(wěn)坐第一，其余依次是未來(lái)產(chǎn)業(yè)（19.6%）、生物產(chǎn)業(yè)（11.0%）、新能源產(chǎn)業(yè)（4.0%）、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)（3.8%）。

排名第五的上海的前五大新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)也與前三個(gè)省市有所不同，未來(lái)產(chǎn)業(yè)取代節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入前五，數(shù)量從大到小依次為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)（54家）、生物產(chǎn)業(yè)（36家）、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)（18家）、新材料產(chǎn)業(yè)（15家）、未來(lái)產(chǎn)業(yè)（12家），占上海新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總數(shù)量的比重分別為32.7%、21.8%、10.9%、9.1%、7.3%，合計(jì)占比達(dá)81.8%。在市值方面，總體表現(xiàn)與北京大致相同，唯一有所變化的是上海的航空航天產(chǎn)業(yè)以7.0%的占比躋身到第五名，其余前四名分別是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)（43.3%），未來(lái)產(chǎn)業(yè)（12.7%）、生物產(chǎn)業(yè)（12.1%）、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)（9.0%）。

3、不同省市各有側(cè)重，生物產(chǎn)業(yè)成為山東新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的“雙冠王”

新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司總數(shù)量在50-100家的有6個(gè)省市，分別是山東、安徽、四川、湖北、湖南、福建，其主要涉及的產(chǎn)業(yè)分布情況同上述五個(gè)省市趨同，集中在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)這六個(gè)領(lǐng)域。其中，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)占據(jù)安徽、四川、湖北、福建新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司數(shù)量占比第一，湖南新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司數(shù)量占比第一由高端裝備制造產(chǎn)業(yè)和新材料產(chǎn)業(yè)共享，結(jié)合市值占比來(lái)看，生物產(chǎn)業(yè)是山東新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的“雙冠王”，在數(shù)量和市值的占比均為第一，安徽、四川、湖北、湖南、福建市值占比第一的產(chǎn)業(yè)分別是未來(lái)產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

考慮到部分省市新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司數(shù)量較低，我們主要觀察各省市的市值占比情況，其中有三個(gè)省市對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)市值占比較為突出，即內(nèi)蒙古的新材料產(chǎn)業(yè)市值占比86.9%、甘肅的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市值占比81.7%、山西的生物產(chǎn)業(yè)市值占比81.6%，通過(guò)對(duì)具體上市公司的查閱發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)對(duì)應(yīng)的上市公司數(shù)量?jī)?nèi)蒙古和甘肅均為一家，山西為兩家，各自對(duì)應(yīng)的代表上市公司分別是歐晶科技、金徽股份、錦波生物。

此外，我們還發(fā)現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)在四個(gè)省市較為突出，占據(jù)這四個(gè)省市市值占比的第一，分別是寧夏（79.7%）、新疆（57.0%）、海南（39.7%）、江西（32.4%），對(duì)應(yīng)的代表上市公司有威力傳動(dòng)、大全能源、金盤(pán)科技、晶科能源。

未來(lái)產(chǎn)業(yè)方面，除了廣東、浙江、安徽、湖北外，未來(lái)產(chǎn)業(yè)在河北的市值占比高達(dá)34.6%，遠(yuǎn)超其他產(chǎn)業(yè)在該省的布局，通過(guò)查閱發(fā)現(xiàn)目前只有一家上市公司，即國(guó)產(chǎn)芯片巨頭紫光國(guó)微。

值得注意的是，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的省份在新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的布局較為全面，而在中西部地區(qū)仍有大部分的留白待補(bǔ)充，比如青海在新質(zhì)生產(chǎn)力方面的上市公司目前尚處于空缺狀態(tài)，但是結(jié)合其擁有鹽湖的地理?xiàng)l件，青海的新質(zhì)生產(chǎn)力板塊未來(lái)或后來(lái)居上。