中材國際（600970.SH）2024年3月13日發(fā)布消息稱，2024年3月4日至2024年3月8日，中材國際接受華安證券等機(jī)構(gòu)調(diào)研，副總裁、董事會秘書：范麗婷；董事會辦公室相關(guān)工作人員參與接待，并回答了調(diào)研機(jī)構(gòu)提出的問題。

調(diào)研機(jī)構(gòu)詳情如下：

華安證券；國海證券；華創(chuàng)證券；華龍證券；廣發(fā)證券；民生證券；鵬華基金；嘉實基金；財通基金；大成基金；中信證券；南方基金；博時基金；國泰基金；國金基金；天證資產(chǎn)；信達(dá)澳亞基金；農(nóng)銀匯理基金；富榮基金；摩根資產(chǎn)；新華資產(chǎn)；泉果基金；諾德基金；銀華基金；秋晟資產(chǎn)；金燦基金；長城基金；翰聚資產(chǎn)；粵開證券；泰康資產(chǎn)；東證資管；泓德基金；景順長城基金；BrillianceCapitalManagement。

調(diào)研主要內(nèi)容：

主要內(nèi)容一、介紹公司2023年經(jīng)營業(yè)績、增資中材水泥暨關(guān)聯(lián)交易事項、未來三年股東回報規(guī)劃1.2023年1-12月，公司新簽合同總額616.44億元，同比增長18%；其中，境內(nèi)新簽合同額283.37億元，境外新簽合同額333.07億元。截至2023年末，公司未完合同額為593.25億元，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供保障。2023年1-9月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入315.10億元，同比增長5.06%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤20.02億元，同比增長7.53%。

2.2023年12月20日，公司2023年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司增資中材水泥有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司會同關(guān)聯(lián)方天山股份對中材水泥以現(xiàn)金方式增資共計823,239.39萬元；其中公司增資408,567.39萬元（其中400,000萬元計入注冊資本，其余計入資本公積），天山股份增資414,672萬元。增資完成后，中材水泥注冊資本將由185,328萬元增加至1,000,000萬元，公司持有中材水泥40%股權(quán)，天山股份持有中材水泥60%股權(quán)，本次交易不涉及中材水泥控制權(quán)的變更。

3.公司2023年第四次臨時股東大會審議通過了《中國中材國際工程股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2024年-2026年）》。公司未來三年（2024年—2026年）具體股東回報規(guī)劃包括：在保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，如公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司在足額提取法定公積金、任意公積金以后，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的40%。

二、互動交流

1.請介紹公司對2024年的業(yè)績展望。

答：近年來，國際環(huán)境發(fā)生深刻復(fù)雜變化，公司以領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。展望未來，公司將堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，更加突出高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，扎實推進(jìn)提質(zhì)增效穩(wěn)增長，力爭實現(xiàn)股權(quán)激勵業(yè)績考核目標(biāo)。一是緊盯市場，充分發(fā)揮SINOMA的品牌價值和客戶粘性，與業(yè)主積極溝通，推動項目盡快落地生效。二是協(xié)同發(fā)展，堅定不移踐行“價本利”理念，強(qiáng)化工程板塊之間、工程板塊與裝備、數(shù)字智能、生產(chǎn)運(yùn)維、綠能環(huán)保業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，讓公司的產(chǎn)業(yè)鏈向生態(tài)鏈發(fā)展，進(jìn)一步提升項目毛利率和裝備自給率。三是強(qiáng)化管理，全面加強(qiáng)項目全流程精細(xì)化管理，持續(xù)優(yōu)化成本控制和資源配置，鞏固提升全球水泥工程和裝備服務(wù)運(yùn)營質(zhì)量。

2.公司增資參股中材水泥的主要考慮有哪些？請簡要介紹中材水泥的未來投資規(guī)劃，以及本次增資對公司的影響。

答：為積極響應(yīng)國家“一帶一路”倡議，深入推進(jìn)公司國際化戰(zhàn)略，充分發(fā)揮公司在工程技術(shù)服務(wù)、高端裝備制造、生產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢以及在國際化、屬地化方面的核心優(yōu)勢，公司會同關(guān)聯(lián)方天山股份對中材水泥以現(xiàn)金方式增資共計823,239.39萬元。

中材水泥作為中國建材集團(tuán)基礎(chǔ)建材國際化業(yè)務(wù)平臺，目前擁有三個境外基礎(chǔ)建材投資項目，后續(xù)將在“競爭優(yōu)勢、區(qū)域領(lǐng)先、風(fēng)險可控”原則下開展境外基礎(chǔ)建材投資。一方面，中材水泥發(fā)展過程中涉及技術(shù)、裝備、工程、運(yùn)維等服務(wù)，同等條件下優(yōu)先選用公司提供服務(wù)，將進(jìn)一步深化公司水泥技術(shù)裝備及工程服務(wù)的國際化發(fā)展；另一方面，公司作為中材水泥的參股股東，未來將按股比享有中材水泥海外基礎(chǔ)建材投資的收益。

3.請問公司怎么看待境外業(yè)務(wù)的發(fā)展情況？哪些國家或地區(qū)最具發(fā)展?jié)摿Γ?/p>

答：境外市場需求總體向好，部分地區(qū)市場保持活躍，具體區(qū)域方面：（1）非洲是公司傳統(tǒng)市場和重點區(qū)域，在埃塞俄比亞、尼日利亞、摩洛哥均有新項目簽約和啟動；（2）亞洲地區(qū)，中東傳統(tǒng)市場如沙特、伊拉克出現(xiàn)了較多的市場機(jī)會，東南亞如馬來西亞、緬甸，中亞如吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯均有建設(shè)需求；（3）歐洲項目目前主要集中在有碳減排需要的歐盟國家；（4）在南美，如多米尼加、哥倫比亞也陸續(xù)落實簽約了一些工程項目。

全球水泥產(chǎn)業(yè)不均衡發(fā)展。部分發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)增速較快，基建水平不高，水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；在歐洲市場，受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放，都將為公司發(fā)展帶來新的機(jī)遇。

4.請問公司計劃采取哪些措施，進(jìn)一步推動裝備業(yè)務(wù)的發(fā)展？

答：2023年收購合肥院后，公司統(tǒng)一高端裝備平臺，完成班子建設(shè)和組織管理架構(gòu)設(shè)置，制定了戰(zhàn)略重點任務(wù)臺賬和年度考核指標(biāo)，發(fā)布了《工程和裝備協(xié)同管理辦法》，促進(jìn)工程和裝備的協(xié)同發(fā)展，為業(yè)務(wù)增長奠定堅實基礎(chǔ)。

針對裝備業(yè)務(wù)發(fā)展，我們做了以下計劃：一是按照“統(tǒng)一平臺、一體管理，一類裝備、一個主體”的“四個一”原則，加快推進(jìn)裝備業(yè)務(wù)專業(yè)化整合融合，在裝備平臺下屬子公司實現(xiàn)專業(yè)聚焦，打造若干個“專精特新”裝備隱形冠軍。二是推動裝備制造向制造服務(wù)轉(zhuǎn)型，加快打造全球備品備件加工、采購、倉儲服務(wù)中心，全面推動數(shù)字設(shè)計+智能制造+智慧安裝+敏捷服務(wù)，從根本上提高裝備產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽(yù)。三是加強(qiáng)與工程板塊、屬地公司的協(xié)同發(fā)展，提升境外收入占比，不斷提高裝備自給率和市場占有率。四是通過專業(yè)化發(fā)展，持續(xù)提升裝備業(yè)務(wù)在外行業(yè)的占比，實現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)品向?qū)I(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。五是依托天津水泥院、合肥院的研發(fā)資源，建設(shè)創(chuàng)新領(lǐng)先、世界一流的新型研發(fā)機(jī)構(gòu)，加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)提升裝備產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)。

目前，中材國際完全有能力自主完成全部水泥生產(chǎn)線核心裝備的研發(fā)制造，部分裝備的制造水平已經(jīng)達(dá)到世界一流水平，可以與歐洲頂級裝備企業(yè)同臺競技。我們的目標(biāo)不僅是要在規(guī)模上做到世界冠軍，在裝備質(zhì)量和服務(wù)水平上也要做到世界冠軍。

5.2023年公司生產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)新簽合同持續(xù)增長，請問公司對于生產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)未來有什么發(fā)展舉措？

答：公司生產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)主要包含水泥生產(chǎn)線運(yùn)維服務(wù)和礦山運(yùn)維服務(wù)，2023年生產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)新簽合同額135.85億元，同比增長14%。

未來，公司將持續(xù)推動由EPC總包向技改、運(yùn)維和備品備件服務(wù)轉(zhuǎn)型，主要舉措有：（1）在水泥整線運(yùn)維方面，新承接水泥生產(chǎn)線項目時力爭簽署后期運(yùn)維業(yè)務(wù)，探索撬動存量生產(chǎn)線運(yùn)維需求的創(chuàng)新商業(yè)模式；（2）在礦山運(yùn)維方面，積極拓展礦山全過程整體運(yùn)營模式，推進(jìn)礦山業(yè)務(wù)向行業(yè)外和海外轉(zhuǎn)型；（3）加快推進(jìn)數(shù)字智能對生產(chǎn)運(yùn)營管理業(yè)務(wù)的提升與賦能；（4）構(gòu)建具有競爭優(yōu)勢的新型運(yùn)維模式和全球聯(lián)動的資源共享機(jī)制，大力推進(jìn)海外備件基地試點建設(shè)，未來的生產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)模式可能是在各個區(qū)域建設(shè)相當(dāng)于4S店的區(qū)域服務(wù)中心，作為支撐為業(yè)主提供服務(wù)，公司業(yè)務(wù)從產(chǎn)業(yè)鏈向生態(tài)鏈發(fā)展。

6.公司如何看待國資委提出將市值管理納入央企考核并將采取何種措施應(yīng)對？

答：公司始終致力于推動高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)關(guān)注公司價值在資本市場的體現(xiàn)。在2018年被納入雙百行動試點企業(yè)時，公司已將市值管理作為重要的考核指標(biāo)。2022年國資委出臺提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案后，市值管理也成為了董事會考核的一項重要指標(biāo)。未來國資委對市值管理要求會更加完善、各項指標(biāo)也會更加全面，公司也將持續(xù)完善市值管理體系。

2023年12月，公司發(fā)布了未來三年股東回報規(guī)劃，將分紅比率提高到40%。未來公司將積極做好投資者關(guān)系管理，持續(xù)規(guī)范信息披露，多措并舉致力于提高公司市值。