界面新聞?dòng)浾?| 尹靖霏
2024年第一周，A股定增市場(chǎng)稍顯平淡。
僅一家上市公司四川九洲（000801.SZ）發(fā)布定增計(jì)劃，但并未披露募資金額。與此同時(shí)有5家上市公司完成定向募資，合計(jì)完成募資26.04億元。
2024年1月5日四川九洲披露重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司等合計(jì)持有的上海志良電子科技有限公司100%股權(quán)，交易價(jià)格尚未確定。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。此次交易完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增軍用電子戰(zhàn)領(lǐng)域的電子偵察、電子干擾、雷達(dá)抗干擾、“電子戰(zhàn)”仿真訓(xùn)練以及嵌入式功能模塊定制業(yè)務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化軍工業(yè)務(wù)布局，并發(fā)揮與公司現(xiàn)有微波射頻業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同作用。
公司表示，經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為6.57元/股，本次募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，本次募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次募集配套資金發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的數(shù)量為上限。
上周僅1家上市公司新增定增計(jì)劃，但有5家上市公司披露，其定向募資已經(jīng)落袋為安。
1月5日興化股份（002109.SZ）披露，定增確定本次發(fā)行價(jià)格為4.03元/股，發(fā)行數(shù)量223,325,062股，募集資金總額約9億元。本次發(fā)行對(duì)象最終確定為12名，榆林市煤炭資源轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金、華泰優(yōu)頤股票專項(xiàng)型養(yǎng)老產(chǎn)品、財(cái)通基金等認(rèn)購(gòu)公司股份。
根據(jù)此前的定增預(yù)案，9億元擬用于收購(gòu)陜西延長(zhǎng)石油興化新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱：興化新能源）80%股權(quán)，及陜西省興平市工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)“產(chǎn)業(yè)升級(jí)就地改造項(xiàng)目”。據(jù)悉，收購(gòu)標(biāo)的公司興化新能源，目前在產(chǎn)乙醇項(xiàng)目產(chǎn)能為10萬(wàn)噸/年，注冊(cè)資金7億元，由陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司完全控股。
興化股份完成募資9億元的同時(shí)，鑫鉑股份（003038.SZ）也已經(jīng)從A股抽血達(dá)8.8億元。
1月3日，鑫鉑股份披露向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書。公司以27.92元/股的價(jià)格向特定對(duì)象發(fā)行股票3151.86萬(wàn)股，募集資金總額約為8.8億元。
公告顯示，財(cái)通基金、諾德基金、華夏基金、中信證券資管公司、興證全球、牛散單小飛16名發(fā)行對(duì)象參與了此次認(rèn)購(gòu)。此次發(fā)行完成之后，唐開健作為鑫鉑股份的控股股東、實(shí)控人，直接持股比例由38.41%稀釋至31.62%。單小飛以3.01%的持股比例成為鑫鉑股份第四大股東
事實(shí)上，此次定增資金規(guī)模已有所縮水。2023年6月26日 公司披露，擬向特定對(duì)象發(fā)行不超3600萬(wàn)股股票，募集資金總額不超過(guò)13.45億元，這獲得了證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。而扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于年產(chǎn)60萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目、數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。然而，其實(shí)際募資金額卻縮水至8.8億元。
與此同時(shí)，元隆雅圖（002878.SZ）6億元的募資也已落地。
元隆雅圖1月2日披露定增情況報(bào)告書，本次發(fā)行最終獲配發(fā)行對(duì)象共計(jì)10名，發(fā)行股票數(shù)量為3603.60萬(wàn)股，募集資金總額為6億元。諾德基金獲配1.98億元，財(cái)通基金獲配1.33億元，UBS AG獲配2700萬(wàn)元。
2023年5月19日，元隆雅圖發(fā)布的向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書（第三次修訂稿）顯示，本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)89,573.57萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力提升建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字營(yíng)銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、一體化信息系統(tǒng)平臺(tái)研發(fā)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、智能倉(cāng)儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行款。